6月7日盘前早报，热点事件

 

 

No.1 盘前热点事件

 

一、证监会就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问

1、ST、*ST制度的目的是向投资者充分提示上市公司相关风险，满足一定条件后可以申请撤销。今年以来，已有33家公司触及退市标准，其中面值退市22家，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。

2、今年以来，沪深两市新增99家公司股票被实施ST或*ST；其中，ST公司44家、*ST公司55家。与往年相比，沪深两市2021年、2022年、2023年同期新增此类公司117家、78家、81家，今年到目前为止变化不大。

3、投资者因上市公司违法违规行为产生损失的，我们支持投资者依法通过诉讼等途径维护自身合法权益。

微盘股：中设股份、新城市、山水比德、爱丽家居、海象新材

ETF：中证2000ETF（563300、159531）

 

 

二、摘星摘帽

ST实达、ST国安、*ST慧辰、*ST富吉同日停牌一天，节后摘星摘帽。

ST天顺：申请撤销其他风险警示；*ST莫高：申请撤销退市风险警示。

已摘星摘帽：炼石航空、西域旅游、新华联、惠天热电、供销大集、中捷资源、金山股份、景谷林业

（感觉是管理层为了缓和近期ST的负面影响，加快了摘星摘帽的审批）

 

 

三、欧洲央行宣布降息25个基点

欧洲央行将三大利率均下调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%，这一利率决议符合市场预期，是自2019年以来欧洲央行首次降息。

白银黄金：玉龙股份、湖南白银、盛达资源

有色：华锡有色、北方铜业

 

四、中吉乌铁路项目在北京协定签署

中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式6月6日在北京举行。中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸，建成后将极大促进三国互联互通，带动地区经济社会实现更快发展。

铁路基建：金鹰重工、哈铁科技、必得科技、雷尔伟、思维列控

新疆基建：新疆交建、北新路桥、青松建化、雪峰科技

 

五、国务院印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》

推进国家中医药传承创新中心、中西医协同“旗舰”医院等建设，支持中药工业龙头企业全产业链布局，加快中药全产业链追溯体系建设。加快创新药、罕见病治疗药品、临床急需药品等以及创新医疗器械、疫情防控药械审评审批。

中药：陇神戎发、粤万年青、盘龙药业、精华制药、启迪药业

创新药：昭衍新药、首药控股

 

六、苹果全球开发者大会6月11日召开

苹果全球开发者大会（WWDC24）将于北京时间6月11日凌晨1点正式开启，此前许多业内人士透露，苹果将与谷歌合作，在iOS 18将加入生成式AI技术，iOS 18将为Siri、Spotlight、快捷方式等提供新的AI功能，Siri将更加智能，能够提供更多帮助和创作任务。

AI手机：思泉新材、光大同创、福蓉科技、中石科技

 

七、互动平台和行业要闻

1、阿尔特：与英伟达就AI赋能汽车研发和机器人业务达成深层次合作关系。

2、东软集团：在“车路云一体化”领域已形成超过30家生态合作伙伴。

3、小鹏汽车方面表示，其在飞行汽车领域采用的是增程解决方案。（东安动力）

4、SpaceX星舰本体确认在印度洋溅落，第四次试飞取得成功。（天银机电）

5、国家发改委等部门印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海作为试点地区。（晶科能源、阿特斯）

6、我国首个液体通用型发射工位竣工，航天市场持续扩容。（图南股份、航天电器）

7、国家地方共建人形机器人创新中心已在上海成立，预计总额超过100亿元。（斯菱股份、通力科技）

8、国家金融监督管理总局发布关于推进普惠保险高质量发展的指导意见。（天茂集团）

9、广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施。目标到到2025年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元。（工业富联）

 

 

No.2 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：协和电子

2连板：中晶科技、开普检测、民德电子

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、PCB

PCB：协和电子、金百泽、明阳电路、中京电子、威尔高、逸豪新材

事件：英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。据Prismark预测，2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元，21-26年复合增速高达9.87%。

 

2、半导体

半导体：中晶科技、民德电子、立昂微、海能实业、上海贝岭

服务器：工业富联

事件1：周三晚，英伟达涨超5%，连续三个交易日续创历史新高，总市值突破3万亿美元，超越苹果公司，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软；台积电收涨6.8%，创下历史新高，市值达8400亿美元；美股半导体指数涨超4%。

事件2：国家大基金三期注册资本达3440亿元人民币

 

3、有色黄金

有色：金徽股份

黄金：济南高新、玉龙股份

事件：加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，成为G7中第一个启动宽松周期的央行。有色金属和黄金白银周三晚小幅上涨。

 

4、电力电网

电网：神马电力

电力：深南电A

事件1：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。电改是7月会议预期主题之一，会反复活跃。

事件2：6月4日国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。

 

5、其他

九丰能源：制定特别分红规划，推出员工持股计划和股权激励计划

祥和实业：控股股东拟增持4000万元-8000万元

开普检测：《新能源汽车运行安全性能检测规程》预计近期正式发布

 

 

No.3 公告精选

 

一、公司公告

华闻集团：获海南联瀚举牌 持股比例达5.0004%

云天励飞：与德元方惠签署《AI算力运营合作框架协议》

直真科技：拟定增投资算力网络智能调度

石化油服：子公司与沙特阿美签订约79.56亿元天然气管网项目合同

玉龙股份：济高资本将成为公司直接控股股东

朗进科技：签订VE25 eVTOL环控系统项目意向书

金博股份：子公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书

中鼎股份：成为飞行汽车热管理产品供应商

隆基绿能：拟公开发行不超100亿元公司债券

华厦眼科：公司实际控制人、董事长解除留置及被监视居住

 

杉杉股份：拟2亿元-4亿元回购股份

华兰疫苗：拟1亿元-2亿元回购股份

大 智 慧：拟1亿元-1.5亿元回购股份

集友股份：拟5000万元-1亿元回购股份

恒星科技：拟5000万元-6000万元回购股份

中自科技：拟2000万元-4000万元回购股份

 

二、停复牌

ST实达：停牌一天，摘帽

ST国安：停牌一天，摘帽

*ST慧辰：停牌一天，摘星摘帽

*ST富吉：停牌一天，摘星摘帽

 

三、异动公告

协和电子：股票动态市盈率高于同期印制电路板行业 公司经营业绩逐年下降

民德电子：目前经营情况正常 一季度利润下降为控股半导体设计公司收入同比减少等原因所致

 

四、地雷阵

康为世纪：股东拟减持2.00%股份

青云科技：股东拟减持1.50%股份

天舟文化：股东拟减持1.37%股份

煜邦电力：股东拟减持0.99%股份

莱茵生物：股东拟减持0.94%股份

富信科技：独董钟日柱因涉嫌诈骗罪被刑事拘留

西藏珠峰：上交所对公司及有关责任人予以监管警示

创兴资源：上交所对公司及有关责任人予以监管警示，公司会计处理存在差错导致财务信息披露不准确

*ST富润：上交所对公司及有关责任人予以公开谴责，公司多年定期报告存在虚假记载

 

五、问询函

无（节奏放缓了）

 

六、监管更新

西测测试：涨幅达到2.82%可能触发严重异动。（10天涨幅100%）（商业航天+存储芯片）

逸豪新材：涨幅达到3.41%可能触发严重异动。（10天涨幅100%）（PCB）

 

 

No.4 机构席位和游资动向

 

 

 

  

 

No.5 历史新高

 

收盘价创历史新高5家（找对标，看产业趋势）

医药：百利天恒

电力：长江电力、华能水电、川投能源、国投电力

  

 

No.6 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，游戏驿站大涨超47%，大型科技股涨跌互现。

  

二、热门美股

   

三、期货

（深色为夜盘品种，浅色为日盘品种）

 

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：芯片、算力

同花顺热榜：上海贝岭、工业富联、协和电子、隆基绿能、航天晨光

东方财富热榜：上海贝岭、工业富联、ST百利、玉龙股份、深南电A

  

 

No.8 前文回顾

 

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。

  

 

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