6月5日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点

工信部等四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发展。

汽车：北汽蓝谷、长安汽车、宇通客车、比亚迪

智能网联：中威电子、金溢科技、万集科技、招标股份

  

二、证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措

2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办。6月19日上午，证监会主席吴清将出席论坛开幕式暨全体大会，并围绕“以金融高质量发展推动世界经济增长”发表主题演讲。论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。

金融：香溢融通、首创证券、信达证券、国盛金控、国联证券

 

三、新加坡港口大堵船 集装箱航运价格上涨

央视财经报道，新加坡是世界第二大集装箱港口，近期新加坡港口拥堵严重的情况引发了业内关注。数据显示，5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增，在5月下旬的高峰时期，最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。标普全球的最新报告显示，亚洲主要港口，特别是新加坡的拥堵，也导致了集装箱航运价格的上涨。

航运：凤凰航运、宁波远洋、国航远洋

 

 

四、国资委：推动央企控股上市公司增强资本市场价值认同

1、6月4日，国务院国资委发布《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，对推动中央企业在新时代高标准履行社会责任分别提出了到2025年和到2030年的工作目标。《指导意见》中在培育国际竞争合作新优势部分提出，推动控股上市公司加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。

2、全国政协十四届常委会第七次会议4日上午在京开幕，丁薛祥在报告中指出，推动国有资本和国有企业做强做优做大。

央企控股：中成股份、中公高科、中国海诚、中纺标

 

五、国家能源局就《电力市场注册基本规则》公开征求

电力交易机构公平公开受理各类市场注册业务，不得设置不合理和歧视性的条件以限制商品服务、要素资源自由流动，做到服务无差别，信息规范披露，接受公众监督，全国统一。经营主体包括参与电力市场交易的发电企业、售电企业、电力用户和新型经营主体（含储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等）。

电力：明星电力、西昌电力、乐山电力、九洲集团、国能日新

 

六、财政部印发 《2024—2026年农机购置与应用补贴实施意见》

推动农业机械化全程全面高质量发展，有效支撑粮食和重要农产品稳定安全供给，加快农业农村现代化。意见提出，实施重点包括在支持重点方面着力突出稳产保供，在补贴资质方面着力突出自主创新和安全可控，在补贴标准方面做到有升有降等六个方面。

农机：星光农机、威马农机、一拖股份、花溪科技、丰安股份

 

七、互动平台和行业要闻

1、莱斯信息：携手蘑菇车联共同探讨“车路云一体化”应用试点。

2、万丰奥威：万丰钻石电动飞机eDA40已经进入适航取证阶段。

3、奕东电子：有多类型的连接器及零组件产品 安费诺是公司客户。

4、联创股份：聚合物基固态电解质项目正在小试 子公司小批量供货固态电池企业。

5、中国天楹：与复旦大学合作研发的无膜分步制氢技术为全球首创。

6、超捷股份：公司商业航天火箭铆接产线在5月底建成并投产，目前已有部分意向客户及意向订单。

7、磷酸一铵价格持续上涨，产业链公司望受益。（云图控股、川恒股份）

8、城市更新正加快推进，机构看好三大工程建设提速。（蕾奥规划、北新建材）

9、先正达宣布开放基因编辑及育种技术授权。（秋乐种业、康农种业）

 

 

No.2 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：申华控股

2连板：协和电子、逸豪新材、郑中设计、贝仕达克

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

申华控股：5月30日公告控股股东拟增持5000万元-7000万元股份

中成股份：6月4日公告国投集团正在筹划相关资产专业化整合，公司实际控制人将发生变更

广汇汽车：6月4日公告控股股东拟增持5000万元-1亿元股份

 

2、智能交通

智能交通：中威电子、招标股份、金溢科技、万集科技

事件1：北京发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目》招标公告，此次招标通过以政府投资为主，国企筹资为辅的方式进行投资，资金规模99.4亿（政府投资70%，国有企业自筹30%），

事件2：福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示。

 

3、PCB

PCB：协和电子、逸豪新材

事件：英伟达GB200的服务器下半年正式放量，AI服务器PCB主要新增在GPU板组；同时AI服务器对传输速率要求较高，需要用到20-30层的HDI板，而且在材料选择上会用到超低损耗材料，其价值量进一步提升。据Prismark预测，2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元，21-26年复合增速高达9.87%。

 

4、避险概念

摘帽：供销大集、惠天热电、新华联

新股：中瑞股份

事件：ST退市和年报财务问询函造成个股股价连续下跌，恐慌情绪蔓延市场，摘帽概念和上市新股暂无此类风险。（2月7日节点前的次新仍有此类风险）

 

5、电力电网

电网：平高电气、保变电气、中国西电、国网信通

电力：明星电力

事件1：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。电改是7月会议预期主题之一，会反复活跃。

事件2：6月4日国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》。

 

6、其他

永安行：即将发布全球首款太阳能电解水制氢储氢能源系统

南山智尚：商务部决定对超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制

香溢融通：证监会将在2024陆家嘴论坛期间发布资本市场相关政策举措

汇绿生态：5月公告拟1.95亿元收购武汉钧恒30%股权

海程邦达：商务部将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》

昇辉科技：国际氢能与燃料电池展会在上海开幕

长江投资：上海将尽快出台全球金融科技中心新一轮建设方案

 

 

No.3 公告精选

 

一、公司公告

重药控股：通用技术集团拟取得重庆医药2%股权 国务院国资委将成为公司实际控制人

华安鑫创：收到某亚洲头部飞行汽车制造商的项目定点通知

中国软件：拟收购子公司上海中软和南京中软股权

雪天盐业：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份

三孚股份：控股股东拟3000万元—6000万元增持股份

云 中 马：实控人等拟900万元-1100万元增持股份

中锐股份：控股股东拟增持1%-2%股份

 

二、停复牌

ST景谷：复牌，摘帽（林业）

*ST金山：复牌，摘星摘帽（电力）

 

三、地雷阵

凯美特气：股东拟减持3.00%股份

粤海饲料：股东拟减持2.95%股份

睿昂基因：股东拟减持2.00%股份

恒烁股份：股东拟减持2.00%股份

百 奥 泰：股东拟减持2.00%股份

峰岹科技：股东拟减持1.25%股份

聚胶股份：股东拟减持1.00%股份

欣龙控股：收到海南证监局警示函

方正电机：业绩预告信息披露不准确 被浙江证监局出具警示函

鹏都农牧：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

鼎信通讯：被国网列入黑名单2年 预计未来4至5年致营收合计下降33亿元

ST亿利：公司存放在亿利财务公司的39亿元存款存在重大可收回性风险

 

四、异动公告

南山智尚：截至目前公司拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能

众智科技：公司产品不直接涉及电力、电网等终端应用客户的销售

贝仕达克：公司不涉及工业机器人、人形机器人等相关机器人本体业务

 

五、问询函

年报问询函：辰亦智能、纳川股份、拾比佰

 

六、监管更新

众智科技：触发严重异动，深交所纳入重点监控。（10天涨幅100%）（虚拟电厂）

西测测试：涨幅达到10.97%可能触发严重异动。（10天涨幅100%）（商业航天+存储芯片）

中国出版：上交所向公司下发监管工作函，关于募集资金使用相关事项

 

 

No.4 机构席位和游资动向

 

 

  

 

 

No.5 历史新高

 

收盘价创历史新高8家（找对标，看产业趋势）

电网：亿能电力、众智科技、华明装备

电力：华能水电、川投能源、长江电力

北交所次新：万达轴承

服饰辅料：伟星股份

 

 

 

No.6 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数均小幅收涨，英伟达涨超1%，续创历史新高，总市值2.86万亿美元；美股铜板块大幅下跌。

  

二、热门美股

   

三、期货

（深色为夜盘品种，浅色为日盘品种）

航运指数（历史新高）：凤凰航运、国航远洋

 

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：电力电网、ST退市

同花顺热榜：中公教育、华闻集团、ST爱康、明星电力、中国西电

东方财富热榜：中国西电、明星电力、万集科技、保变电气、供销大集

  

 

No.8 前文回顾

 

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。

 

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