5.16复盘笔记

2024年5月16日，市场在一系列利好的影响下高开，但尾盘出现回落。地产板块依然是市场最强势的板块，受益于政策松绑和市场传言的证实，例如杭州市临安区的收储传言。地产政策的焦点集中在一线和强二线城市，目的不仅是支持地产，也是为了吸引人才。在政策的持续催化下，地产及其后周期产业如装修装饰和钢铁表现较强。

然而，除了地产链，其他热点题材如涨价、合成生物、低空等有减弱的迹象，市场缺乏新的主题，总体赚钱效应有所回落，需要投资者警惕。

科技链方面，近期显示出复苏迹象，主要由AI领域引领，芯片和HBM行业偶尔有突破。英伟达GB200的服务器预计9月量产，目前是上游材料备货的关键期。AI大模型的持续迭代更新对铜缆高速连接、PCB、CPO等行业形成利好，建议投资者在回踩后低吸。

作者利益披露：原创、不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者不持有相关标的。

声明：文章观点仅为作者个人研究意见，不代表韭淘中心观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。