2月6日午盘

早上开盘时，指数虽然在评判附近呈现出一定的震荡态势，但短线市场的情绪依然保持在一个相对积极的水平。正如我们昨天所讨论的，如果AI这个方向继续受到炒作的话，那么重点依然应该放在端侧技术和AI应用这两个领域。毕竟，在硬件方面，英伟达这样的巨头已经展现出了惊人的实力，其市值已经达到了数万亿的级别。那么，在软件领域，出现几家市值达到千亿级别的企业，也绝非不可能的事情。

在DeepSeek概念方面，早上市场出现了明显的分化。这是一个去弱留强的过程，那些走势较弱的个股，我们暂时可以忽略不计。而AI应用方面则呈现出轮动上涨的态势，AI眼镜、AI玩具等“AI+万物”的概念开始受到市场的追捧。这一逻辑链条十分顺畅，因为如果AI应用真的能够遍地开花，那么对于端侧芯片的需求无疑将会大幅提升。

事实上，我们也看到了SOC芯片板块的持续大涨，如安凯微、芯瑞微、广和通、全志科技、移远通信、博通集成等个股纷纷创下新高。这进一步印证了AI应用对于端侧芯片需求的提升。而在AI玩具这个细分领域，端侧芯片成为了主涨的力量，而那些专注于IP打造和玩具销售的企业，如奥飞娱乐、汤姆猫和实丰文化等，虽然走势相对较弱，但问题不大。因为整个板块都在轮动上涨，我们只需要保持趋势跟踪的策略即可。

此外，华为小艺概念在早上开盘时一度回调走弱，彩讯股份、酷特智能等个股出现大跌。但随着拓维信息的反包上涨，整个板块也逐渐企稳回升。这个方向依然值得我们继续留意。

机器人板块在早上开盘时也表现出色，其趋势确实十分稳健。我们可以继续关注这个板块的发展。同时，随着两会的临近，人口概念也开始受到资金的关注。三胎等相关个股在早上出现了拉升的走势，虽然可能有些提前，但我们可以提前进行关注。

另外，脑机接口这个领域与AI有很多重叠之处。这个板块也在跟随整体市场趋势稳步前行。对于持有相关个股的投资者来说，安心躺平或许是一个不错的选择。

总的来说，我们依然要重点关注AI应用和端侧这两个方向。希望各位投资者能够保持冷静、理性的投资态度，午安！

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