1月15日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

并购：中核科技、南京公用

小红书：遥望科技、引力传媒

机器人：金奥博

消费：来伊份

算力：康盛股份

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、同花顺新增小红书概念

截至早上七点，共添加了14家个股。

10CM：引力传媒、天下秀、华扬联众、姚记科技、三维通信

20CM：壹网壹创、福石控股、蓝色光标、佳云科技、宣亚国际、青木科技、因赛集团、凯淳股份、光云科技

 

 

三、工信部：加强互联网数据中心客户数据安全保护

工信部发布关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知，在与客户、第三方服务商等签署的合同协议中，根据合作模式、内容等，明确各方数据安全保护责任义务。建立健全客户数据安全管理制度，明确数据安全负责人和管理部门，强化客户数据安全管理保障措施。建立客户管理机制，按照客户类别和数据保护需求，提供差异化安全保护措施供客户选用。结合数据处理流程，明确数据访问、操作、销毁等重点环节的安全策略和流程机制，并做好数据隔离等保护措施。

数据安全：国华网安、任子行、亚信安全、绿盟科技

 

四、腾讯算力

1、在1月13日下午的腾讯2024年度员工大会上，马化腾提到腾讯会持续投入资源进行算力的储备，希望各个BG（事业群）都能拥抱大模型的产品化落地场景，目前包括微信、QQ、输入法、浏览器等产品都将推出AI智能体，游戏、微信读书、腾讯视频等产品也将基于混元做更多AI探索。

2、据知情人士透露，黄仁勋将于1月15日前后抵达深圳，参加该公司一年一度的春节庆祝活动。黄仁勋也计划前往上海和北京。

腾讯算力：岭南股份、弘信电子、华勤技术、申菱环境、星环科技

 

五、美军计划在2058年之前建造10艘福特级航母

拜登13日宣布，美国将新建两艘福特级核动力航空母舰，分别以前总统克林顿和布什的名字命名。美国现役有11艘航母，美军计划在2058年之前建造10艘福特级航母以取代尼米兹级航母。

船舶：中船防务、中船科技、中国船舶、亚星锚链

 

六、互动平台和行业要闻

1、浪莎股份：公司和控股股东单位及其所属公司在小红书上开有店铺。

2、嘉曼服饰：公司旗下Hush Puppies暇步士、水孩儿、哈吉斯童装等品牌有在小红书平台进行宣传推广。

3、燕塘乳业：消费者可登录小红书并搜索燕塘乳业进入公司官方店铺进行产品选购。

4、顶固集创：公司在小红书上有开展企业、产品、促销活动等宣传工作。

5、拓尔思：与小米第二批训练语料合作正在紧锣密鼓地推进中。

6、巴斯夫发函调涨TDI价格。（万华化学）

7、苹果将推三款新Apple Watch，部分型号配备血压监测和卫星连接。（乐心医疗、奋达科技）

8、SpaceX星舰第七次试飞计划于当地时间1月15日进行。（天银机电、中国卫通）

9、三星首款三折叠手机将于第二季度量产。（和胜股份、金太阳）

10、英伟达与行业领先机构推动基因组学、药物发现及医疗健康行业发展。（泓博医药、润达医疗）

11、商务部：将海岸间电子公司等7家美国企业列入不可靠实体清单。

12、央行：截至2024年末，证券、基金、保险公司互换便利累计操作超过1000亿元，金融机构已经和超过700家上市公司或主要股东签订了股票回购增持的贷款合同，金额超过300亿元。

13、央行发布数据显示，12月末，广义货币(M2)余额313.53万亿元，同比增长7.3%。

14、央行：下阶段宏观经济政策将进一步强化逆周期调节，择机调整优化政策力度和节奏。

15、上交所：将用5年左右的时间培育一支自觉践行理性投资、价值投资、长期投资理念的机构投资者队伍。

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

川仪股份：控股股东拟以24.206元/股转让19.25%股份 控制权拟变更

抚顺特钢：第一大股东由东北特钢变更为沙钢集团

杭氧股份：拟收购杭州新世纪51%股权

赛力斯：公司发行股份购买资产事项1月21日上会

瑞鹄模具：设立全资子公司芜湖瑞祥智能机器人有限公司

超讯通信：拟出资3360万元设立控股子公司讯曦智能

恩捷股份：与卫蓝新能源签订出售不少于3亿平方米半固态及全固态电池的电解质隔膜订单框架协议

 

二、停复牌

长龄液压：复牌，终止筹划控制权变更事项

慈星股份：停牌，拟购买武汉敏声控股权

 

三、年报

 

 

四、地雷阵

法本信息：股东拟减持3.00%股份

和胜股份：股东拟减持3.00%股份

北元集团：股东拟减持2.00%股份

安徽凤凰：股东拟减持2.00%股份

朗新集团：股东拟减持1.00%股份

步科股份：股东拟减持1.00%股份

海泰科：股东拟减持1.00%股份

华扬联众：公司及实控人被证监会立案

松发股份：公司股票可能被实施退市风险警示

 

五、异动公告

先达股份：经初步测算预计2024年度利润亏损

福达股份：机器人业务相关项目尚未产生任何收入

美邦股份：预计2024年净利润较上年同期仍继续下滑

哈空调：公司控股股东工投集团所持公司部分股份1.07亿股被司法冻结

 

六、动态更新

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

9连板：美邦股份

4连板：金奥博、来伊份、苏豪弘业

3连板：南京公用、哈空调、先达股份、福达股份

2连板：腾龙股份、柳化股份、康盛股份、宁波东力、恒银科技、顺发恒业、康尼机电、大连友谊

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

南京公用：1月13日公告，拟购买葱岭能源87%股权

顺发恒业：1月13日公告，拟2.5亿元-5亿元回购股份，用于注销并减少上市公司注册资本

中核科技：1月14日公告，拟购买中国核电等持有的中核西仪股份

深康佳A：1月14日公告，拟购买宏晶微电子78%股权并募集配套资金

嘉美包装：1月14日公告，2024年净利润1.76亿元—2.24亿元，同比增长14.18%—45.32%

海达尔：1月14日公告，2024年净利润8100万元-8200万元，同比增长106.34%-108.88%

申通快递：1月14日公告，2024年净利润9.50亿元-10.50亿元，同比增长178.84%—208.19%

理工能科：1月14日公告，拟9000万元-1.8亿元回购股份

 

2、农药

9板：美邦股份

3板：先达股份

1板：亚太实业、中农联合

事件：一证一品指的是同一登记证持有人的同一农药产品标签只能标注同一个商标。政策一旦施行，预计市场上的农药产品将减少一半以上。

 

3、机器人

4板：金奥博

3板：福达股份

2板：宁波东力、康尼机电

1板：长华集团、众业达、爱仕达、卓郎智能、巨轮智能、横河精密、达意隆、五洲新春、冀凯股份、卧龙电驱、爱司凯、凌云股份、富佳股份、东方精工、嵘泰股份、三花智控、汉威科技、安乃达、青鸟消防、集智股份、宇环数控、北特科技、泰尔股份、中鼎股份、铭科精技、奇精机械、建设工业、克劳斯、鸣志电器、埃夫特、南方路机

事件1：马斯克在最新连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年擎天柱人形机器人产量将增加10倍， 2026年生产5万到10万台人形机器人，然后在第二年再增加10倍。

事件2：四川首台商用人形机器人预计3月起进行部分量产。

 

4、消费（首发经济、微信小店、抖音小店、淘宝送礼）

4板：来伊份

2板：大连友谊

1板：银座股份、天元股份、浙江自然、广博股份、国旅联合、益民集团、华联股份、实益达、迪贝电气

AI玩具：苏豪弘业

AI眼镜：胜利精密

事件1：12月9日政治局会议，提出要大力提振消费、全方位扩大国内需求。

事件2：微信小店、抖音电商、淘宝都上线了送礼物功能。

事件3：字节AI情感大模型即将上线。

事件4：1月13日，国务院印发《关于进一步培育新增长点 繁荣文化和旅游消费的若干措施》。

 

5、算力

2板：康盛股份

1板：协和电子、柘中股份、英特科技、星网锐捷、常山北明、艾华集团、利通电子、长源东谷、华胜天成、科华数据、首都在线、广电电气、华电科工、崇达技术、新朋股份、北京科锐、天津普林、兆易创新、伊戈尔、方正科技

事件1：国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。

事件2：1月13日下午，HW召开直播发布2025数据中心能源十大趋势，提出算电协同将成为数据中心建设的新模式。

 

6、金融

2板：恒银科技

1板：立方数科、御银股份、安硕信息、金财互联、国盛金控、银之杰

事件1：1月10日，证监会在北京召开专题座谈会，坚持稳中求进、以进促稳，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落地见效；增强制度包容性、适应性。

事件2：1月13日，证监会召开2025年系统工作会议，坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头；全面落地上市公司市值管理指引，加大上市公司分红、回购激励约束。

 

7、小红书

1板：遥望科技、引力传媒、壹网壹创、爱慕股份、歌力思、天下秀、福石控股、皮阿诺、利欧股份、美邦服饰、三维通信、狮头股份、姚记科技、华扬联众、汇洲智能、岭南股份、牧高笛、元隆雅图

事件：1月13日，小红书登上美国下载榜第一。由于TikTok在美国面临禁令，许多美国用户无法继续使用该平台，因此他们转向了其他中国社交媒体平台，大量讲英语的美国用户涌入了这款原本以华人用户为主的生活方式分享平台。

 

8、核聚变

1板：弘讯科技、华西能源、应流股份、融发核电

事件：1月14日，中国人造太阳再迎重大突破。从中国科学院合肥物质科学研究院获悉，该院大科学团队成功研制强流直线等离子体装置“赤霄”，如同一把性能超强的激光剑，为研制人造太阳核心材料提供科技利器。“赤霄”的诞生将为研究下一代人造太阳中国聚变工程实验堆提供有力支撑。

 

9、北交所

海达尔：年报业绩预告

骏创科技：机器人概念

鸿智科技：小红书概念

云里物里：机器人概念

事件：1月14日上午，市长殷勇在北京市第十六届人民代表大会第三次会议上表示，支持北京证券交易所深化改革。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌互现，大型科技股多数下挫，纳斯达克中国金龙指数收涨2.1%，热门中概股普涨。

  

二、热门美股和中概股

   

三、大宗商品

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高5家（找对标，看行业趋势）

次新+元器件：钧崴电子

次新+ eCall终端：慧翰股份

机器人：安培龙

宠物经济：乖宝宠物

消费电子：鸿日达

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：小红书

同花顺热榜：利欧股份、蓝色光标、遥望科技、天下秀、弘讯科技

东方财富热榜：遥望科技、壹网壹创、利欧股份、天下秀、引力传媒

  

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