12月11日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字涨停：五新隧装、华菱精工

消费：一鸣食品、中百集团

机器人：泰尔股份、爱仕达

AI应用：华扬联众、天娱数科

量子技术：星光股份、复旦复华

金融：金财互联

地产：财信发展

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、上海支持上市公司并购重组行动方案 激活总资产超2万亿元

方案提出到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人，中介机构并购服务能力大幅提高，并购服务平台发挥积极作用，会市、市区、政企合力显著加强，政策保障体系协同发力，努力将上海打造成为产业能级显著提升、并购生态更加健全、协作机制多元长效的上市公司并购重组先行区和示范区，更好服务经济高质量发展。

上海：上海物贸、长江投资、上海建科、上海凯鑫、上海贝岭、新华传媒

 

三、11月豆包下载量国内第一、全球第二  特朗普称会保护TikTok

1、根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。

2、据报道，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。内测页面显示，用户每日可免费生成十支视频。

3、美国全国广播公司（NBC）新闻节目播出了对特朗普的专访，特朗普称会保护TikTok，以避免其他公司成为更大垄断者。

字节跳动概念：省广集团、天龙集团、广博股份

 

 

四、台岛周边大规模部署舰艇超过了2022年军事演习规模

12月10日外交部例行记者会上，有记者称，台当局表示，大陆在台岛周边海域部署的舰艇规模超过了2022年军事演习规模。

军工：长城军工、北方长龙、晟楠科技、通易航天

 

五、2024年中国智慧养老市场规模或达6.8万亿元

根据国家卫健委数据显示，目前我国养老呈现“9073”格局，有90%左右的老年人居家养老，7%老年人社区养老，3%老年人“高端康养”。据统计，2024年中国智慧养老市场规模将达到6.8万亿元。

养老：悦心健康、澳洋健康、融捷健康

 

六、互动平台和行业要闻

1、精工科技：高性能纤维原丝（聚合工艺）“国内首次使用化工工艺安全可靠性论证”圆满通过专家组评审；AI外骨骼机器人即将重磅发布，该产品集成智能感知模块、视觉感知单元并采用多模态预测及AI人工智能控制技术。

2、济川药业：伊坦长效重组人生长激素注射液治疗儿童生长激素缺乏症（PGHD）的生物制品上市申请（BLA）已获NMPA受理，作为国内申报阶段和已上市产品中首款且唯一一款融合蛋白长效生长激素。

3、今天凌晨2点，OpenAI开启了第四天技术直播，发布了最新功能Canvas。Canvas直接内置在ChatGPT中，提供了一个单独的窗口，主要用于编程、写作任务，会提供意见、审核和执行具体的功能。（天娱数科、华扬联众）

4、HW昇思人工智能框架峰会将于12月14日在北京举行。（润和软件、开普云）

5、广东各市新增公交车全部使用电动或氢燃料车。（雄韬股份、安凯客车）

6、宁德时代磷酸铁锂动力电池厂。（湖南裕能、富临精工）

7、增量资金来了，第三批9只中证A500ETF获批。

8、银行本月中旬将召开全面实施个人养老金制度视频会。

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

捷邦科技：拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权

华扬联众：控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖

西南证券：重庆股转中心拟吸收合并其母公司重庆股服集团

同益中：拟2.43亿元收购超美斯新材料75.8%股份

空港股份：收购北京天利动力供热有限公司100%股权

长华集团：收到飞行汽车公司定点通知书

安博通：与亿芯智算签署1.53亿元人工智能智算中心建设项目合同

鑫科材料：子公司对外投建通信高速铜连接用铜缆项目

宁德时代：与Stellantis拟在西班牙合资建设50GWh合计40.38欧元磷酸铁锂动力电池厂

 

二、停复牌

友阿股份：复牌，拟购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权

智云股份：停牌，ST智云

 

三、增持与回购

丽尚国潮：拟增持1%-2%股份

东北制药：拟增持7500万元-1.5亿元

 

天阳科技：拟回购5000万元-1亿元

依米康：拟回购3000万元-6000万元

宏微科技：拟回购2500万元-5000万元

 

四、地雷阵

真视通：股东拟减持4.00%股份

易点天下：股东拟减持3.05%股份

海能实业：股东拟减持3.00%股份

国芯科技：股东拟减持3.00%股份（国家集成电路产业投资基金）

闻泰科技：股东拟减持2.00%股份（无锡国联集成电路投资中心）

汉维科技：股东拟减持2.00%股份

万润新能：股东拟减持1.99%股份

蓝箭电子：股东拟减持1.04%股份

杭州高新：股东拟减持1.00%股份

华宏科技：股东拟减持0.52%股份

 

五、异动公告

一鸣食品：股东10日减持13.82万股股份

移远通信：尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单

中研股份：截至目前公司尚未直接涉及人形机器人应用领域

华扬联众：AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响

胜利精密：复合集流体项目仍处于研发、试产、送样阶段 项目正在有序推进中

中研股份：王秀云减持1%公司股份，目前公司尚未直接涉及人形机器人应用领域

 

六、动态更新

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

11连板：一鸣食品

9连板：泰尔股份

5连板：山东玻纤、日上集团、山子高科

4连板：金财互联、天娱数科、华扬联众、汉王科技

3连板：江南高纤、宜宾纸业、爱仕达、惠而浦、天域生物、德展健康、东方智造

2连板：中百集团、双塔食品、中欣氟材、奋达科技、惠发食品、索菱股份、帅丰电器、天桥起重、中研股份、柯力传感、新瀚新材、沃特股份、星光股份、海螺新材、宁波精达、东方海洋

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

宜宾纸业：12月6日公告，拟2.06亿元收购醋纤公司67%股权

五新隧装：12月10日公告，拟收购实控人旗下五新重工、兴中科技

华菱精工：12月10日公告，上饶巨准将成为公司控股股东

 

2、消费（食品、白酒、旅游、影视、家居、服饰、日化、商超、零售、宠物经济等）

食品：一鸣食品、双塔食品、惠发食品、东方海洋、熊猫乳品、安记食品、海欣食品、李子园、阳光乳业、新乳业、良品铺子、煌上煌、润普食品、西安饮食、麦趣尔、乐惠国际、同庆楼、西部牧业、益客食品

服饰：江南高纤、美邦服饰

家电：惠而浦、帅丰电器

零售：中百集团、永辉超市、友好集团、文峰股份、家家悦、东百集团、国联股份、居然智家

日化：嘉亨家化

电商：南极电商、值得买

影视：博纳影业

事件：12月9日政治局会议，提出要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

 

3、机器人

9板：泰尔股份

3板：爱仕达

2板：奋达科技、天桥起重、柯力传感、宁波精达

2板（PEEK）：中欣氟材、中研股份、新瀚新材、沃特股份

1板（碳纤维）：吉林化纤、精工科技

1板（神经网络）：神思电子、宏达新材、金自天正

1板：建设工业、巨轮智能、华昌达、襄阳轴承、科利尔、东方精工、鸣志电器等

事件1：特斯拉发布全新灵巧手接球视频，根据特斯拉“We Robot”发布会，全新灵巧手驱动器装载到手腕部位，并由多条电缆驱动，展示弹吉他等动作，整体自由度大幅提升、非常灵活。

事件2：HW深圳全球具身智能产业创新中心揭晓生态伙伴名单，包括制造业协作机器人和特种机器人企业。

事件3：东莞极目机器有限公司发生工商变更，注册资本由8.7亿人民币增至38.9亿人民币，增幅约347%。

事件4：人形机器人减重成为关注焦点，使用轻量化材料能够提高机器人负载和灵活性，助力人形机器人高端进阶，而PEEK本身是高端工程塑料，比强度约是铝合金8倍，是轻量化的极佳解决方案。

事件5：特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，其人形机器人Optimus能够通过神经网络控制其电动肢体，无需远程操控即可实现在这种崎岖的地形上行走。

 

4、并购/股权

5板：山子高科

3板：东方智造

1板：三维通信、新华传媒

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

5、金融

4板：金财互联

1板：御银股份、国盛金控

事件：12月9日政治局会议，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，稳住楼市股市。

 

6、AI应用（营销、影视、传媒、游戏）

4板：天娱数科、华扬联众、汉王科技

1板：奥飞娱乐、移远通信、榕基软件、粤传媒、久其软件、乐鑫科技

1板（算力）：广安爱众

事件：OpenAI宣布，12天12场新品发布会，从12月6开始将进入一个持续发布新功能的周期。 12天12场直播，每一个工作日都会进行一次直播，展示一个新产品或者样品。

 

7、量子科技

2板：星光股份

1板：复旦复华

事件：12月10日，谷歌最新量子芯片Willow在不到5分钟内就完成了一个基准测试任务，而即使是如今最快的超级计算机，也需要花费“10的25次方”年的时间才能完成这项计算。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收跌，纳斯达克中国金龙指数跌逾4%。芯片股普跌，谷歌涨5.59%，公司推出了最新的量子芯片“Willow”。

  

二、热门美股和中概股

   

三、大宗商品

黄金：湖南黄金、莱绅通灵、晓程科技

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高21家（找对标，看行业趋势）

北交所：五新隧装、联迪信息、富恒新材

机器人：埃夫特、斯菱股份、科利尔、柯力传感、兆威机电、贝斯特、江苏雷利、拓斯达、翔楼新材

半导体：成都华微

农业：万辰集团

食品：一鸣食品

家电：珠城科技

基建/民爆：中岩大地、壶化股份

并购：翔港科技、汇金科技、天源环保

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：机器人、AI、并购

同花顺热榜：山子高科、利欧股份、巨轮智能、奋达科技、天娱数科

东方财富热榜： 巨轮智能、山子高科、奋达科技、天娱数科、利欧股份

  

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