12月4日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：南京化纤、光洋股份、邦彦技术

半导体：宏昌电子、亚威股份、文一科技

机器人：大业股份、巨轮智能

海南：葫芦娃、欣龙控股

消费：桂发祥

电商：跨境通

低空：山东矿机

地产：衢州发展、华夏幸福

低代码：金现代、新炬网络

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、商务部：禁止两用物项对美军事用户或军事用途出口

商务部发布公告称，决定加强相关两用物项对美国出口管制。

一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。

二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。

锗：云南锗业、恒光股份、驰宏锌锗

镓：中金岭南、福达合金、争光股份

锑：湖南黄金、华钰矿业、华锡有色

石墨：德尔未来、华丽家族、宁新新材（北交所）、东方碳素（北交所）

超硬材料：黄河旋风、四方达、沃尔德、惠丰钻石（北交所）

稀土：中国稀土、英洛华、银河磁体、西磁科技（北交所）、九菱科技（北交所）

种业：康农种业（北交所）、秋乐种业（北交所）

 

三、四大协会呼吁国内企业审慎采购美国芯片

中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。

中国汽车工业协会：为保障汽车产业链、供应链安全稳定，建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。

中国互联网协会：呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片，积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。

中国通信企业协会声明：美国对华管制措施的随意性影响了美国芯片产品的稳定供应，为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定，应谨慎采购美国芯片。

HBM：宏昌电子、亚威股份

先进封装：文一科技、通富微电

国产芯片：寒武纪、龙芯中科、海光信息、华岭股份（北交所）

自主可控：中国软件、中国长城、国子软件（北交所）

 

四、中金科工业涨172%

中金科工业在英伟达位于圣克拉拉的总部收到了生产样品的请求，这是为了英伟达即将推出的液冷manifold项目。中金科工业，成立于2011年，总部位于广东深圳，作为一家5G智能电子设备精密部件及新能源汽车零部件制造商，主要制造和销售新能源汽车、电路板、数据中心、广泛应用于人工智能行业的高速超级计算机的液冷系统。

据媒体报道，英伟达计划在2025年年中推出“Blackwell Ultra” GB300 AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。

液冷：英维克、川润股份、高澜股份

北交所+液冷：方盛股份

 

 

五、2024光伏行业年度大会

中国光伏行业协会将于12月4日至6日在四川省宜宾市召开“2024光伏行业年度大会”，邀请行业主管部门、行业组织、行业专家、光伏企业领袖等代表一起就行业发展热点问题进行探讨分析。大会同期还将召开光伏供应链配套发展研讨会、光伏创新应用发展研讨会及各项专题会议等活动。

光伏：金刚光伏、东方日升、海源复材、钧达股份、爱旭股份

北交所+光伏：欧普泰、海泰新能、艾能聚、同享科技

 

六、互动平台和行业要闻

1、上海新阳：硫酸铜产品已正式持续供货给台积电。

2、上海电气：承担洪荒70装置三大核心部件制造工作。

3、中电港：与英伟达在机器人领域合作 已有应用场景陆续落地。

4、奋达科技：陪伴类AI桌面机器人预计12月量产交付。

5、开普云：与国星宇航合作研发AI卫星产品。

6、韩国突发紧急戒严，国会顶住军队投票否决。（韩建河山 谐音）

7、《南京市低空飞行服务保障办法》发布。（苏交科、莱斯信息）

8、政策支持全国推广应用数电发票，财税信息化前景可期。（科创信息、中科江南）

9、商务部印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划》。（小商品城）

10、中国机械工业联合会正在组织编制机械工业“十五五”规划。

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

正帆科技：拟3.36亿元收购鸿舸半导体30.5032%股权

浙商证券：收购国都证券34.25%股权获证监会核准

启迪环境：控股股东所持公司1.66亿股被司法拍卖 公司控制权或将变更

中曼石油：实际控制人变更为李春第

安恒信息：拟收购凡双科技5.33%股权 切入低空经济赛道

成都华微：发布32位高速高可靠MCU芯片

中电兴发：控股子公司联合中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目

博实股份：签订5823.25万元重大合同

三诺生物:全资子公司签订欧洲市场CGM经销协议

大位科技：全资子公司签署数据中心综合技术服务采购框架协议

埃 夫 特：芜湖国资委原则同意公司投资建设机器人超级工厂暨全球总部项目

 

二、停复牌

宏达股份：停牌，要约收购期满

 

三、增持与回购

多氟多：拟回购1.51亿元-3亿元

帝奥微：拟回购1亿元-2亿元

若羽臣：拟回购3000万元-6000万元

 

四、地雷阵

新锦动力：股东拟减持3.00%股份

隆达股份：股东拟减持2.00%股份

海希通讯：股东拟减持2.00%股份

崇德科技：股东拟减持1.00%股份

亚振家居：股东拟减持1.00%股份（1板）

广 立 微：股东拟减持0.79%股份

中金黄金：股东拟减持0.47%股份

赛微电子：国家集成电路产业投资基金累计减持872.46万股公司股份

 

五、异动公告

海南椰岛：净利润已连续三年亏损

桂 发 祥：最新的市盈率、市净率显著偏离同行业水平

广汽集团：公司将打造一个全新的高端智能新能源汽车品牌

大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段

巨轮智能：机器人概念相关业务收入对公司短期业绩影响有限

捷昌驱动：高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利

南京化纤：南京工艺产品下游应用主要为数控机床等行业 人形机器人应用订单额极小

广东明珠：无人机技术公司尚未签订相关销售订单合同 未形成任何营业收入和投资收益

五洲新春：市场上有流出类似公司调研记录内容并非通过公司调研释放的信息 为市场不实信息

东方集团：披露《关于立案调查进展暨风险提示的公告》称，再次提示公司可能存在被实施重大违法强制退市的风险。

 

六、动态更新

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

12连板：南京化纤

8连板：桂发祥

6连板：漳州发展、葫芦娃、一鸣食品

5连板：山东矿机、洪兴股份、跨境通、利欧股份

4连板：广田集团、泰尔股份、黑芝麻

3连板：如意集团、巨轮智能、日发精机、大业股份、广东明珠、五洲新春、肇民科技、海螺新材、恒丰纸业、广安爱众、大智慧、捷昌驱动、美邦服饰

2连板：光华科技、欣龙控股、海南瑞泽、建设工业、源飞宠物、皇庭国际、西大门、东易日盛、岩山科技、神州高铁、海南发展、天元宠物、川能动力、金牛化工、普路通、新华传媒、岭南股份、广汽集团、华夏幸福、凤凰股份、欢瑞世纪、海南椰岛

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份

漳州发展：11月26日公告，拟8551.90万元收购人才集团49%股权

恒丰纸业：11月29日公告，拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权

川能动力：12月2日公告，控股股东能投集团与四川省投资集团有限责任公司筹划战略重组

普 路 通：12月2日公告，拟变更全称为广东省普路通供应链管理股份有限公司

光洋股份：12月3日公告，拟投资10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目

精工科技：12月3日公告，与沙特GIM公司签署5亿美元重大销售合同

邦彦技术：12月3日公告，拟购买星网信通100%股份

北京科锐：12月3日公告，签署约18.3亿元储能项目投资协议

 

2、消费（食品、白酒、旅游、影视、家居、服饰、日化、商超、零售、宠物经济等）

食品：桂发祥、一鸣食品、黑芝麻、道道全

服饰：洪兴股份、如意集团、美邦服饰、苏州龙杰

宠物：源飞宠物、天元宠物、依依股份

钻石：亚振家居、黄河旋风

事件1：11月20日，中央财办副主任撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

事件2：11月27-28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。

事件3：美国关税问题，国内后续政策发力提振内需可能会节奏更快、力度更大。

事件4：优衣库董事长表示不使用新疆棉。

 

3、海南

6板：葫芦娃

2板：欣龙控股、海南瑞泽、海南发展、海南椰岛

事件：外交部和海南省人民政府将于12月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动，这次活动的主题是“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港新时代 新使命 新机遇”。

 

4、跨境电商

5板：跨境通、利欧股份

2板：西大门

事件1：11月21日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施。

事件2：11月28日，中办、国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见。

 

5、并购/股权

4板：广田集团

3板：海螺新材

2板：皇庭国际、东易日盛、金牛化工、新华传媒

1板：天津普林、庚星股份、厦工股份、宝鹰股份、东方智造、未名医药、钱江生化、东方集团、汇绿生态

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

6、机器人

4板：泰尔股份

2板：巨轮智能、大业股份、日发精机、五洲新春、肇民科技、捷昌驱动

1板：长城科技、华培动力、奥拓电子、恒辉安防、远大智能、安控科技、联诚精密、福龙马

事件1：特斯拉发布全新灵巧手接球视频，根据特斯拉“We Robot”发布会，全新灵巧手驱动器装载到手腕部位，并由多条电缆驱动，展示弹吉他等动作，整体自由度大幅提升、非常灵活。

事件2：HW深圳全球具身智能产业创新中心揭晓生态伙伴名单，包括制造业协作机器人和特种机器人企业。

 

7、地产/化债

2板：华夏幸福、凤凰股份

1板：衢州发展、上实发展、青岛金王、光大嘉宝、安居宝

事件：12月中上旬召开的会议，市场预期稳地产和促销费是两个大方向。

 

8、半导体

1板：宏昌电子、亚威股份、文一科技、汉钟精机、万润股份、唯万密封

事件：美方于12月2日发布了对华半导体出口管制措施。该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单。

 

9、低代码

1板：金现代、新炬网络、浩云科技、普元信息、久其软件、直真科技、浙大网新、盛通股份

事件：AI编程的小猫补光灯Pro最近登上了App Store付费应用排行榜的第一位。AI与低代码的结合，不仅让开发过程更加智能化，还能通过机器学习、自然语言处理等技术，进一步优化用户体验和开发效率，正在彻底改变软件开发过程。

 

10、北交所叠加属性

格 利 尔：光伏+新能源车

惠丰钻石：消费+人工钻石

优机股份：风电+商业航天

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股收盘涨跌不一，纳指与标普500指数续创收盘新高，黄金股普涨，摩根大通预计，明年黄金价格将上涨至3000美元/盎司。纳斯达克中国金龙指数收涨1.16%。

  

二、热门美股和中概股

 

  

三、大宗商品

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高10家（找对标，看行业趋势）

北交所：优机股份、众诚科技、铁大科技、万达轴承、泰德股份

机器人：肇民科技、均普智能、中坚科技

医药：百利天恒

消费电子：鸿日达

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：连板高位股

同花顺热榜：华胜天成、利欧股份、岩山科技、二六三、广博股份

东方财富热榜：华胜天成、二六三、利欧股份、岩山科技、广博股份

  

 

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