12月2日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：南京化纤、恒丰纸业、中通客车

消费：桂发祥、新世界

机器人：大业股份

谷子经济：广博股份

跨境电商：利欧股份

供销社：中农联合

券商：国盛金控

并购/股权：远达环保

固态电池：有研新材

新疆棉：新赛股份

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、独资医院领域扩大开放试点工作方案

4部门印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》。方案明确允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院），并对试点条件、管理措施等进行了明确规定，推动医疗领域有序扩大开放，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给，优化营商环境。同时，进一步加强风险防范，完善事中事后监管措施，确保试点工作平稳有序。

民营医院：皓宸医疗、阳普医疗、澳洋健康、新里程、光正眼科、国际医学

 

三、美方对台军售

11月30日，美方宣布总额3.85亿美元的对台军售计划。外交部发言人12月1日答记者问时说，中方将采取有力措施坚决反制。

军工：北方长龙、长城军工、晨曦航空、新余国科

北交所+军工：晟楠科技、通易航天

北交所+稀土：西磁科技、九菱科技

 

四、越南670亿美元建南北高铁 

当地时间11月30日，越南国会通过为期十年的南北高铁投资计划。该计划总计将投入670亿美元，总长度1541公里，两端分别设在首都河内与胡志明市，中间连接20个省市。越南国会要求从2025年开始可行性研究，力争在2035年之前基本完工。

高铁：金鹰重工、交大思诺、辉煌科技、必得科技、晋亿实业、佳讯飞鸿

北交所+高铁：铁大科技

 

五、我国首个商业航天发射场首发圆满成功 

11月30日22时48分，我国首个商业航天发射场海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。新型运载火箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。

商业航天：高斯贝尔、合众思壮、中国卫通、长江通信、上海瀚讯

 

六、泽连斯基开出停火条件 中吉乌铁路开工进入倒计时阶段

据乌克兰国际文传电讯社11月29日晚报道，乌总统泽连斯基当天接受英国媒体采访时表示，在乌克兰政府控制的领土被纳入北约保护的前提下，他愿意停止热战。

《中吉乌铁路（吉尔吉斯共和国境内段）工程施工图审核及相关服务招标公告》发布。施工图审核并批复后即具备正式施工招标条件，中吉乌铁路开工进入倒计时阶段。

乌克兰+中吉乌铁路：新疆交建、北新路桥、天顺股份

 

七、海南自贸港全球推介活动

外交部和海南省人民政府将于12月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动，这次活动的主题是“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港新时代 新使命 新机遇”。此次推介活动将全面展示海南自贸港特色优势、早期收获、发展前景和为世界提供的合作机遇，彰显中国坚持以开放促改革，建设更高水平开放型经济新体制的坚定决心。

海南：海南瑞泽、海峡股份、海南高速、海南海药、海汽集团

 

八、对讲机爆炸事件再次上演

11月29日，据叙利亚媒体报道，叙利亚政府军的数十台无限通讯设备包括寻呼机和对讲机，发生爆炸。

通信安全：海能达、国华网安

 

九、广州、上海、广西发放消费券

广州计划发放1亿元“食在广州”政府消费券，拟于近期至2025年上半年开展，分三轮、多周次进行滚动发放。

上海将于12月份发放第三轮“乐品上海”餐饮消费券，共计3个批次，时间具体为12月7日、14日和28日。

从11月30日至12月31日期间，广西各区市县联动、政银企协同，围绕零售、餐饮、住宿等领域发放各类消费券115万份。

消费：桂发祥、新世界、黑芝麻

北交所+消费：朱老六、润普食品、盖世食品

 

十、上证50指数样本调整

11月29日，上海证券交易所发布公告称，决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2024年12月13日收市后生效。

调入名单：赛力斯、寒武纪、洛阳钼业、中国中车、京沪高铁

 

 

十一、互动平台和行业要闻

1、广农糖业：正对控股股东相关标的资产进行整改 如满足条件将筹划资产注入工作。

2、铂科新材：高端电感产品打破外资垄断 进入全球GPU龙头企业供应体系。

3、广汽集团：与HW签署智能汽车合作协议 打造高端新能源汽车品牌。

4、安 诺 其：控股子公司与上海博物馆等IP合作开发文创产品。

5、中文在线：已完成首部AI短剧制作 计划海外平台上线。

6、2024年亚洲种子大会12月2日至6日在三亚举行。（神农种业、康农种业）

7、国务院关税税则委员会：将通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元。（利欧股份、跨境通）

8、国家数据局就《关于完善数据流通安全治理 更好促进数据要素市场化价值化的实施方案》公开征求意见。（零点有数、云创数据）

9、盛合晶微三维多芯片集成封装项目J2C厂房顺利封顶。（景兴纸业、亚翔集成）

10、美国拟对四个东南亚国家的进口太阳能征收高达271%的关税；如果金砖国家削弱美元，特朗普威胁对金砖国家征收100%关税。（华峰超纤、四方精创、御银股份）

11、峰飞航空完成中国吨级以上eVTOL在日本的首次飞行（宗申动力、中信海直）

12、中俄东线天然气管道今天（2日）将实现全线贯通。（凯添燃气、首华燃气）

13、上交所近日召开沪市公司“提质增效重回报”座谈会，围绕市值管理、提质增效等议题展开深入探讨。

14、11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，为连续三个月回升。

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

川能动力：控股股东能投集团与四川省投资集团有限责任公司筹划战略重组

川投能源：控股股东川投集团与四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组

松发股份：拟作价80.06亿元置入恒力重工100%股权

宁波建工：拟作价15.27亿元购买宁波交工100%股权

长电科技：公司实控人变更为中国华润有限公司

华新水泥：拟8.38亿美元购买股权资产 拓展西非市场

山高环能：拟1.37亿元收购郑州绿源100%股权

宝鹰股份：拟出售深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100%股权

燕麦科技：子公司拟收购AxisTec公司67%股权

德方纳米：孔令涌成为公司第一大股东

今天国际：控制权拟变更的进展公告

汉嘉设计：收购伏泰科技51%股份的进展公告

东方集团：公司为控股股东东方集团有限公司提供担保逾期

先导智能：拟与宁德时代在固态电池等领域开展合作

平治信息：与中兴通讯签署战略合作框架协议

东杰智能：签订约5.84亿元设备集成销售合同

普 路 通：拟变更全称为广东省普路通供应链管理股份有限公司

 

二、停复牌

无

 

三、增持与回购

阿 特 斯：拟回购5亿元-10亿元

圣泉集团：拟回购2.5亿元-5亿元

恒烁股份：拟回购3000万-6000万元

威龙股份：拟增持1000万元-2000万元

 

四、地雷阵

德赛西威：股东拟减持3.44%股份

中船特气：股东拟减持3.00%股份

朗科科技：股东拟减持3.00%股份

思科瑞股：股东拟减持3.00%股份

中邮科技：股东拟减持3.00%股份

富创精密：股东拟减持2.00%股份

新光药业：股东拟减持2.00%股份

三元基因：股东拟减持2.00%股份

鸣志电器：股东拟减持1.90%股份

茂硕电源：股东拟减持1.61%股份

华塑股份：股东拟减持1.00%股份

山西汾酒：股东拟减持0.52%股份

同 花 顺：股东拟减持0.37%股份

森  麒麟：公司实控人、董事长因涉嫌短线交易收到立案告知书

金圆股份：因涉嫌信息披露违法违规 公司及实控人之一赵辉被证监会立案

本周解禁市值：中信建投732亿、鼎阳科技33亿、机科股份20亿

 

 

五、异动公告

华胜天成：AI应用相关产品收入占比较小

万 事 利：公司向特定对象发行股票事项正在积极推进中

跨 境 通：公司是否进入预重整及重整程序尚存在重大不确定性

新 世 界：2024年1-10月泛二次元业态类的营业收入约占2%以下

大 东 方：公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险 理性决策

南京化纤：南京工艺产品应用到人形机器人市场订单金额仅约10.24万元

 

六、动态更新

上交所：上周对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

10连板：南京化纤

8连板：广博股份

7连板：华胜天成

6连板：桂发祥

5连板：新世界

4连板：葫芦娃、一鸣食品、齐心集团、大东方、锦龙股份、漳州发展

3连板：利欧股份、山东矿机、跨境通、万事利、生意宝、天地在线、洪兴股份、日上集团

2连板：黑芝麻、中农联合、佳禾食品、楚天龙、广田集团、亿通科技、新经典、方正科技、美之高、中储股份、泰尔股份、众合科技、广东榕泰、供销大集、天鹅股份

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份

漳州发展：11月26日公告，拟8551.90万元收购人才集团49%股权

广东榕泰：11月28日公告，证券简称拟变更为大位科技

恒丰纸业：11月29日公告，拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权

中通客车：11月29日公告，控股股东将变更为中国重型汽车集团有限公司

香山股份：11月29日公告，公司控股股东拟变更为均胜电子

 

2、谷子经济

8板：广博股份

4板：齐心集团

3板：洪兴股份

2板：新经典

1板：元隆雅图

事件：谷子经济是一种以年轻人为主的消费经济形式，主要涉及二次元文化产品，动漫、游戏等版权作品的周边商品。11月24日媒体文章，AI+手机/电脑/眼镜/耳机等终端创新是AI应用的关注焦点，如今，这些主流AI硬件尚无爆款，AI玩具先卖断货了。特斯拉机器人玩具、字节跳动的AI陪伴玩偶显眼包等。

 

3、消费（食品、白酒、旅游、家居、服饰、日化、商超零售等）

食品：桂发祥、一鸣食品、黑芝麻、佳禾食品、麦趣尔、均瑶健康、煌上煌、欢乐家、香飘飘、同庆楼、惠发食品

零售：新世界、大东方、国芳集团、永辉超市、中央商场、大连友谊

白酒：广东明珠、岩石股份

服饰：如意集团、七匹狼、报喜鸟、美邦服饰、新赛股份

母婴：爱婴室

事件1：11月20日，中央财办副主任撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

事件2：11月27-28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。

事件3：美国关税问题，国内后续政策发力提振内需可能会节奏更快、力度更大。

事件4：优衣库董事长表示不使用新疆棉。

 

4、金融

4板：锦龙股份

2板：楚天龙

1板：数字认证、兆日科技、国盛金控、威士顿、汇金科技、大智慧、赢时胜

事件：11月27日，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。

 

5、电商

3板：利欧股份、跨境通、生意宝

1板：真爱美家、星徽股份、若羽臣、南极电商

事件1：11月21日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施。

事件2：11月28日，中办、国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见。

 

6、供销社

2板：中农联合、供销大集、天鹅股份

事件：11月28日，中华全国供销合作总社成立70周年纪念会召开。高层指示，要进一步加强对供销合作社工作的领导和支持，奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。

 

7、并购/股权

1板：远达环保、海螺新材、顺发恒业、松发股份、广农糖业、日播时尚

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

8、商业航天

1板：高斯贝尔、合众思壮

事件1：11月30日，中国星网集团的星链GW星座首星发射，海南文昌商业发射场即将迎来历史性时刻，长征12号火箭将在这里首次起飞。

事件2：12月2-3日，千帆星座预计完成极轨03A-R发射，预计本次仍以原有火箭型号在太原发射。

 

9、钨金属

1板：翔鹭钨业、章源钨业

事件：传闻即将限制金属钨产品的出口。

 

10、机器人

2板：泰尔股份

1板：大业股份、金鸿顺、鸣志电器、中坚科技、三丰智能、国机精工、富佳股份、南京熊猫、睿能科技、柯力传感、北特科技、五洲新春、德昌股份、兆威机电、埃斯顿、埃夫特、巨轮智能、江苏雷利、豪能股份、日发精机、拓斯达、永创智能、中大力德、爱仕达、天奇股份、肇民科技、科利尔、捷昌驱动

事件1：特斯拉发布全新灵巧手接球视频，根据特斯拉“We Robot”发布会，全新灵巧手驱动器装载到手腕部位，并由多条电缆驱动，展示弹吉他等动作，整体自由度大幅提升、非常灵活。

事件2：HW深圳全球具身智能产业创新中心揭晓生态伙伴名单，包括制造业协作机器人和特种机器人企业。

 

11、北交所叠加属性

美之高：跨境电商-置物架出口

泰鹏智能：跨境电商-帐篷出口

巨能股份：机器人

旺成科技：机器人-减速器

驰诚股份：机器人-传感器

康比特：消费-营养食品 

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收高，道指与标普500指数均再创盘中和收盘历史新高，芯片股周五普涨，比特B盘中触及98000美元，区块链概念股走强，嘉楠科技涨超16%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.60%，热门中概股多数上涨。

  

二、热门美股和中概股

 

  

三、大宗商品

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高13家（找对标，看行业趋势）

北交所：泰鹏智能、美之高、类地行星、驱动力、基康仪器、路斯股份、威博液压

金融：汇金科技、同花顺

人工智能：贝仕达克

机器人：北特科技

超充：日出东方

芯片：寒武纪

 

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：电商、低空、HW合作、机器人

同花顺热榜：利欧股份、日出东方、华胜天成、山东矿机、跨境通

东方财富热榜：山东矿机、利欧股份、跨境通、巨轮智能、华胜天成

  

 

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