11月29日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：南京化纤

消费：桂发祥

谷子经济：广博股份

量子科技：苏州科达

跨境电商：利欧股份

生物柴油：山高环能

玻璃基板：沃格光电

供销社：中农联合、供销大集

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、全国市场运行和消费促进工作会议

11月27-28日，全国市场运行和消费促进工作会议在北京召开。会议总结2024年市场运行和消费促进工作，分析当前消费形势，交流经验做法，部署下一阶段重点工作。商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。会议强调，要把促消费和惠民生结合起来，扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动，扩大服务消费，培育新型消费，创新消费场景，持续释放消费潜力。

消费：桂发祥、新世界、大东方、广百股份

北交所+消费：朱老六、盖世食品

 

三、2024量子科技和产业大会召开 华为将参会

11月29日-30日，2024量子科技和产业大会将在安徽省合肥市举办，大会以“量子飞跃，未来可期”为主题，包括院士专家主旨报告、系列应用成果发布、产业合作签约等环节。届时，国家有关部委和省市领导、知名科学家、量子产业上下游企业代表以及相关媒体代表等将齐聚一堂。华为将参会，揭秘OTN量子加密解决方案。

量子科技：苏州科达、浙江东方、星光股份、吉大正元、国盾量子

北交所+量子科技：富士达

 

 

四、总投资超1.1万亿元 成渝地区双城双百投资项目清单发布

第三届成渝地区双城经济圈全球投资推介会11月28日在北京成功举行。结合成渝产业基础，两地联合发布了《成渝地区“双城双百”投资项目清单》，优选200个投资机会推介给全球投资者，项目协议总投资超1.1万亿元。

川渝：成都路桥、重庆建工、渝开发、四川金顶、大宏立

 

五、中国低空经济的规模至少突破3万亿元

《四川天府新区直管区关于促进低空经济产业发展的若干政策》出台，低空经济企业增资扩产最高1000万元以上补贴。

据央视新闻，11月27日全球低空经济论坛召开。中国低空经济联盟执行理事长罗军在论坛上表示，中国已经迎来了低空经济黄金十年的机遇期，到2030年，中国低空经济的规模至少突破3万亿元。

低空经济：四川九洲、宗申动力、中信海直、莱斯信息

北交所+低空经济：恒拓开源、华密新材

 

六、中国星链卫星GW星座周末首次发射

11月30日周六晚间，中国星网集团的星链GW星座首星发射，海南文昌商业发射场即将迎来历史性时刻，长征12号火箭将在这里首次起飞。

12月2-3日，千帆星座预计完成极轨03A-R发射，预计本次仍以原有火箭型号在太原发射。

商业航天：中国卫通、中国卫星、合众思壮、长江通信

 

七、中办、国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见

主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；数字贸易基础设施布局进一步完善，适应数字贸易发展的体制机制基本建立，数字领域对外开放水平大幅提高，与国际高标准经贸规则对接全面加强。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。

数字贸易：利欧股份、跨境通、生意宝、小商品城、易点天下

 

八、互动平台和行业要闻

1、柏星龙：同花顺新增谷子经济概念。

2、永辉超市：明年自主调改店拟超100家，拟与名创优品促进IP商业合作。

3、飞荣达：向Mate 70提供散热及电磁屏蔽类产品。

4、中信出版：《黑神话：悟空》衍生画集《影神图》将推出。

5、震有科技：首个低空星舰基地建设落成。

6、中国与印度尼西亚两军将举行“和平神鹰-2024”联合演习。（晟楠科技、通易航天、长城军工）

7、云南批准《云南省关于提请审议增加政府债务限额置换存量隐性债务的议案》。（云南城投）

8、国家卫生健康委召开《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》电视电话会议。（孩子王、爱婴室）

9、中国卫星导航系统管理办公室发布《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。（北斗星通、合众思壮）

10、国家广播电视总局批准了《数字虚拟人技术要求》。（数字人）

11、国新办将于11月29日下午3时举行新闻发布会，发布《新时代的中国农村公路发展》白皮书。（中公高科、成都路桥）

12、Kimi内测AI视频生成功能，每天可免费生成100秒视频。（值得买、易点天下）

13、特斯拉对外事务副总裁表示：与供应商伙伴同生共赢。（春兴精工、天汽模）

14、马斯克旗下xAI据悉计划推出Grok聊天机器人独立应用。（聊天机器人）

15、2024年国家医保谈判结果正式官宣，本次调整共新增91种药品,其中38个是全球新的创新药。（创新药） 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

新筑股份：控股股东将变更为蜀道集团

香山股份：公司控股股东拟变更为均胜电子

中通客车：控股股东将变更为中国重型汽车集团有限公司

首创环保：拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权

乐山电力：拟以2064万元收购安泓企管51%股权

亨通光电：拟3.04亿元收购亨通华海3.9111%股权

平治信息：与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同

 

二、停复牌

恒丰纸业：复牌，拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权

上工申贝：复牌，第一大股东之间接控股股东筹划重大事项

万业企业：复牌，筹划实际控制人变更事项

英唐智控：复牌，终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项

 

三、增持与回购

冀中能源：拟增持2亿元-4亿元

一汽富维：拟增持2500万-5000万元

丽珠集团：拟回购6亿元-10亿元

凌 云 光：拟回购5000万元-1亿元

 

四、地雷阵

新元科技：股东拟减持7.79%股份（被动拍卖）

奥比中光：股东拟减持3.00%股份

天虹股份：股东拟减持3.00%股份

振华风光：股东拟减持3.00%股份

盛泰集团：股东拟减持3.00%股份

骏创科技：股东拟减持1.08%股份

唯万密封：股东拟减持1.00%股份

德才股份：股东拟减持1.00%股份

汤 姆 猫：股东王健累计减持1.74亿股股份

 

五、异动公告

广哈通信：公司没有量子通信相关产品及方案推出

南京化纤：滚动市盈率、市净率显著偏离行业平均水平

实丰文化：公司当前的市盈率与同行业情况有较大差异

广博股份：二次元衍生品业务占公司整体营业收入比例较小

大 东 方：公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险 冷静判断

日出东方：受前期公司建设超充站发布会的影响 公司股票价格涨幅严重高于上证指数

华胜天成：向华为的供货金额不足1000万元 AI应用相关产品业务确认收入占业务收入比例较小

 

六、动态更新

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

9连板：南京化纤

7连板：广博股份、二六三

6连板：华胜天成

5连板：桂发祥

4连板：新世界

3连板：齐心集团、苏州科达、大东方、葫芦娃、漳州发展、锦龙股份、一鸣食品

2连板：洪兴股份、实益达、日上集团、康冠科技、宏和科技、万事利、广百股份、山东矿机、南京公用、东方钽业、欣贺股份、镇洋发展、浙江东方、利欧股份、生意宝、精工科技、天地在线、跨境通、皇氏集团

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份

漳州发展：11月26日公告，拟8551.90万元收购人才集团49%股权

锦龙股份：11月26日公告，拟转让中山证券股权事项进展

东方钽业：11月27日公告，实际控制人中国有色集团签订收购矿山项目合作协议

丽人丽妆：11月28日公告，股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

广东榕泰：11月28日公告，证券简称拟变更为大位科技

 

2、谷子经济

7板：广博股份

3板：齐心集团

2板：洪兴股份

北交所+谷子经济：倍益康

事件：谷子经济是一种以年轻人为主的消费经济形式，主要涉及二次元文化产品，动漫、游戏等版权作品的周边商品。11月24日媒体文章，AI+手机/电脑/眼镜/耳机等终端创新是AI应用的关注焦点，如今，这些主流AI硬件尚无爆款，AI玩具先卖断货了。特斯拉机器人玩具、字节跳动的AI陪伴玩偶显眼包等。

 

3、消费（食品、白酒、旅游、家居、服饰、日化、商超零售等）

5板：桂发祥

4板：新世界

3板：大东方、一鸣食品

2板：万事利、广百股份、欣贺股份、皇氏集团

1板：佳禾食品、拉芳家化、开润股份、江南高纤、嘉麟杰、两面针、龙利得、南宁百货、黑芝麻、好想你

事件1：11月20日，中央财办副主任撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

事件2：美国关税问题，国内后续政策发力提振内需可能会节奏更快、力度更大。

 

4、量子科技

3板：苏州科达

2板：浙江东方

1板：星光股份、复旦复华

事件1：美股量子科技概念Quantum Computing‌最近两个月暴涨近十倍。

事件2：11月27日，七部门印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，探索运用量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

 

5、并购/股权

1板：北巴传媒、三峡新材、中捷资源、美利云、华升股份、赫美集团、洪汇新材、山东华鹏

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

6、物流

1板：东方嘉盛、中储股份、永泰运、龙洲股份

事件：11月27日，中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。

 

7、深圳

1板：力合科创、深赛格、广田集团、深振业A、建科院

北交所+深圳：美之高

事件：11月27日，深圳发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）》。

 

8、生物柴油

1板：山高环能、嘉澳环保、卓越新能、鹏鹞环保

事件：据调研信息，欧洲自2025年1月1日起强制掺混生物航煤，不添加将会按照SAF的价格罚款航空公司2倍，近两周价格从1800美元/吨涨价到2100美元/吨。

 

9、供销社

1板：中农联合、供销大集、天鹅股份、天禾股份

事件：11月28日，中华全国供销合作总社成立70周年纪念会召开。高层指示，要进一步加强对供销合作社工作的领导和支持，奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。（这里可以跟踪的是今年的一号文会不会新增这部分内容）

 

10、玻璃基板

1板：沃格光电、金瑞矿业

事件：11月27日，据海外供应链向未来半导体反馈，总部位于日本的全球领先半导体基板制造商Ibiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

  

二、热门美股和中概股

美股周四因感恩节休市一日

  

三、大宗商品

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高18家（找对标，看行业趋势）

北交所：倍益康、海昇药业、浙江大农、恒太照明、花溪科技、威博液压、春光药装、博讯生物、无锡鼎邦

半导体：中科蓝讯、寒武纪

通信：广哈通信

并购/股权：汇金科技

人工智能：贝仕达克

谷子经济：实丰文化

机器人：北特科技

AI手势：魅视科技

物业：汇通能源

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：跨境电商、跨境数据、供销社、超充站

同花顺热榜：利欧股份、二六三、日出东方、华胜天成、供销大集

东方财富热榜：利欧股份、供销大集、二六三、日出东方、黑芝麻

  

 

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