11月21日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：佛塑科技、南京化纤、浙江建投

固态电池：粤桂股份

机器人：东方精工

化工：渤海化学

低空经济：四川九洲

锂电池：威领股份

并购：双成药业

消费：大连友谊

跨境数据：二六三

卫星出海：长江通信

AI手势：魅视科技

AI Agent：酷特智能

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行修订

新建及改扩建多晶硅，还原电耗要求从44提升到40，综合电耗从57提升到53度电每千克。新建及改扩建钙钛矿薄膜组件，转换效率从15%提升到15.5%。新建+改扩产能，最低资本金比例由原20%提升至30%。比7月公开征求意见更为严格，大幅提高新增产能进入门槛。存量产能存在产出与产能的开工率限制，有望加速老旧产能出清。

光伏：金刚光伏、福莱特、海源复材、钧达股份、爱旭股份

北交所+光伏：艾能聚、海泰新能、同享科技、欧普泰

 

三、国新办吹风会：介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施

国务院新闻办公室将于11月22日（星期五）上午10时举行国务院政策例行吹风会，请商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文和外交部、工业和信息化部、中国人民银行、海关总署有关负责人介绍促进外贸稳定增长的有关政策措施，并答记者问。

跨境电商：跨境通、若羽臣、凯淳股份、星徽股份

四、卫星互联网“千帆星座”计划2026年开始在巴西开展业务

上海垣信卫星科技有限公司北京时间11月20日与巴西国有通信企业Telecomunicações Brasileiras S.A.正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入，推动巴西国家数字包容公共政策执行落地，向学校、医院及农村地区提供战略服务。垣信卫星为巴西地区提供的卫星通信服务将基于千帆星座实现，垣信卫星将在2026年为巴西地区提供正式的商用服务。

卫星出海：上海沪工、上海瀚讯、中国卫通、长江通信

 

五、美国AI曼哈顿计划

美国国会的一个委员会提出了一项类似“曼哈顿计划”的倡议，以资助开发与人类一样聪明、甚至比人类还要聪明的人工智能（AI）系统。整整793页报告，亮出美国在AI领域即将要采取的手段。AI项目将被赋予「DX优先级」，这意味着它们将获得与国防项目同等最高优先权。

AI Agent：南兴股份、利欧集团、酷特智能、中科金财、豆神教育、值得买

 

六、112款国产新游获批版号

国家新闻出版署公布2024年11月份国产网络游戏审批信息，共112款游戏获批。其中，上市公司的产品主要有：冰川网络的《潮玩冒险团》、《梦想都市》，恺英网络的《洪荒傲剑》、《仙缘箓》，中青宝的《火星失落日》、《烈焰飞雪：征战》，游族网络的《无尽宝箱》，中国移动旗下咪咕互娱的《武侠转刀》，ST华通的《消消闯天下》，汤姆猫的《冒险奇兵》，三七互娱的《守卫斗罗》，禅游科技的《指尖汉堡》，友谊时光的《咻咻连萌》，东方明珠的《极限弓箭手》。

游戏：中青宝、冰川网络、恺英网络、游族网络、三七互娱、汤姆猫

 

七、互动平台和行业要闻

1、金博股份：参股公司金硅科技硅基负极系列产品已形成批量供货。

2、鼎龙股份：完成半导体光刻胶自主研发，年产300吨光刻胶项目量产线将于2025年一季度投产。

3、巨轮智能：国内首款专用于人形机器人的微型RV减速器已进入研发最后阶段。

4、汤 姆 猫：第一代汤姆猫AI机器人产品计划于春节前实现第一批产品的上市。

5、上能电气：签署沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议。

6、太平洋证券回应与华创证券合并：尚需监管核准，最终结果存在不确定性。（太平洋）

7、国联证券董事长回应并购民生证券进展，正积极推进。（国联证券）

8、海南：建立生育补贴制度，将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保报销范围。（康芝生物）

9、中国驻乌克兰大使馆发布关于提醒在乌中国公民注意安全的通知。

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

供销大集：拟15.11亿元收购商业发展公司51%股权

瀚蓝环境：拟私有化粤丰环保 构成重大资产重组

国泰君安：换股吸收合并海通证券事项获得上海市国资委批复

西部证券：收购国融证券新进展，财务审计完成并进入股东大会审议阶段

龙星化工：拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司100%股权

宝利国际：实控人变更为池州市国资委

中英科技： 筹划以现金方式收购苏州博特蒙电机55%股权

茶花股份：实际控制人拟以18.6元/股的价格协议转让15.06%公司股份

罗欣药业：股东拟协议转让合计10%公司股份

佐力药业：与凌意生物签署战略合作框架协议

理邦仪器：获盖茨基金会265万美元支持人工智能超声项目

众生药业：控股子公司RAY1225注射液减重Ⅱ期临床试验获积极结果

 

二、停复牌

*ST景峰：复牌，公司及子公司生产经营正常

永安行：停牌，拟筹划购买上海联适65%股权

 

三、增持与回购

热景生物：拟回购5800万元-1亿元

居然之家：拟回购5000万元-1亿元

微导纳米：拟回购4000万元-8000万元

恒辉安防：拟回购4000万元-6000万元

华兴源创：拟回购2500万元-5000万元

科大智能：拟回购2000万元-4000万元

 

四、地雷阵

两 面 针：股东拟减持3.00%股份

快意电梯：股东拟减持3.00%股份

君正集团：股东拟减持3.00%股份

聚和材料：股东拟减持3.00%股份

神州泰岳：股东拟减持2.00%股份

苏 交 科：股东拟减持1.66%股份

纵横通信：股东拟减持0.97%股份

亚太实业：股东拟减持0.93%股份

 

五、异动公告

汇金科技：股份转让事项淄博国投尚未取得批准文件

拓 斯 达：已与HW签署合作备忘录 对公司未来业绩影响存在不确定性

日出东方：无大规模推广超充站计划 提醒投资者注意热点概念炒作风险

大 东 方：公司进入的医疗健康产业 同样存在相应整合、运营、市场、政策等发展风险

 

六、动态更新

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

12连板：大千生态

8连板：粤桂股份

5连板：佛塑科技、东方精工

4连板：渤海化学、海宁皮城、国光电器

3连板：世茂能源、鼎龙科技、南京化纤、渤海股份、四川九洲、奥特迅、新乡化纤

2连板：双成药业、弘讯科技、威领股份、众源新材、大恒科技、天永智能、六国化工、魅视科技、武汉凡谷、爱仕达、锦江在线、柯力传感、远望谷、国茂股份、科大智能、精工科技、永创智能、生意宝、东方环宇、天宏锂电、松发股份、海能达、兆威机电、拓斯达

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

佛塑科技：11月15日公告，拟购买金力股份100%股份  

海宁皮城：11月15日公告，国有股权无偿划转 控股股东拟发生变更

南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份

远 望 谷：11月19日公告，实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份

浙江建投：11月20日公告，拟发行股份购买资产

普 利 特：11月20日公告，签署LCP材料战略合作协议

宏景科技：11月20日公告，签署4.09亿元算力业务合同

江海股份：11月20日公告，固态叠层高分子电容器MLPC新产品发布

汇通能源：11月20日公告，控股股东协议转让1140万股予驱动力基金完成过户

 

2、新能源车

固态电池：粤桂股份、众源新材、光华科技、有研新材、高乐股份、东方锆业、红豆股份、蠡湖股份、镇海股份、宝泰隆、德尔股份、滨海能源、上海洗霸

自动驾驶：锦江在线、宜通世纪、凯众股份

充电：奥特迅、日出东方、科陆电子

锂电：威领股份

北交所+锂电：天宏锂电

北交所+固态电池：灵鸽科技

事件1：宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池；券商预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

事件2：11月14日，上海市颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入日常生活。

事件3：美国拟放宽自动驾驶汽车规，计划将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部的优先事项之一。

事件4：11月20日，雷军宣布小米汽车端到端全场景自动驾驶下月底发布。

 

3、机器人

5板：东方精工

2板：天永智能、爱仕达、柯力传感、国茂股份、科大智能、精工科技、永创智能、兆威机电、拓斯达

1板：威力传动、大豪科技、国机精工、长青科技、金帝股份、渤海汽车、南方精工、巨轮智能

事件1：HW全球具身智能产业创新中心在11月15日启动运营，并与拓斯达、兆威机电、乐聚机器人等企业签约，后续HW将与签约企业开展应用场景的相关合作。

事件2：英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力，进军快速发展的机器人领域。

事件3：宁德时代内部正自研机器人，已成立20人左右团队自研机械臂。与此同时，宁德时代尝试投资人形机器人公司，加速机器人产业布局。

 

4、化工

4板：渤海化学

3板：鼎龙科技

2板：六国化工

1板：三维化学、丹化科技、沈阳化工、清水源、圣达生物、金牛化工、川金诺、中欣氟材、辉隆股份、司尔特、航天工程、华塑股份、川发龙蟒、嘉化能源、元利科技、联创股份

北交所+化工：迪尔化工、汉维科技、无锡鼎邦

事件：近期，正丙醇持续走高，较月初涨幅达20%，还有脂肪醇、液碱、叶酸、三氯蔗糖、硫磺等化工产品价格也有较大涨幅。

 

5、消费电子

4板：国光电器

2板：大恒科技、魅视科技、海能达

1板：恒信东方、敏芯股份

事件1：11月18日12:08，Mate 70系列正式开启预订，预约量已超200万。

事件2：据视频推测，Mate 70系列或将带来全新AI手势技术。

事件3：11月20日12:08，华为全新折叠旗舰Mate X6系列正式开启预订。

 

6、低空经济

3板：四川九洲

1板：麦迪科技、国睿科技、中化岩土

事件1：11月18日，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府。

事件2：11月18日，《海南省低空经济发展三年行动计划（2024—2026年）》发布。

事件3：11月18日，内蒙古自治区发布低空空域管理改革实施方案。

 

7、并购/股权

3板：世茂能源、渤海股份

2板：双成药业、武汉凡谷、松发股份

1板：宝利国际、东方智造、长江投资、日播时尚、新巨丰、东珠生态、东方集团、华扬联众、宝鹰股份、国检集团

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

8、消费

1板：实丰文化、大连友谊、欣贺股份、彩蝶实业、泰坦股份、三柏硕、大东方、贝因美、青岛金王、红蜻蜓、百合股份

事件：11月20日，中央财办副主任撰文称，加快培育完整内需体系。增强消费对经济增长的基础性作用，加快完善“想消费”“敢消费”“能消费”的政策环境，规范压减对消费的限制性措施，对可以依靠市场充分竞争提升供给质量的服务消费领域放宽准入限制。

 

9、AI Agent

1板：龙韵股份、天娱数科、广博股份、粤传媒、酷特智能、梦网科技、南兴股份、元隆雅图、利欧股份、垒知集团、传智教育、中科金财

北交所+AI：三友科技

事件：近期美股AI应用概念连续大涨，机构表示后续可持续关注视频生成等多模态大模型、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景。科技巨头如微软、苹果和谷歌竞相推出AI代理（AI Agent），OpenAI近日预测，AI代理将在明年成为主流。黄仁勋称AI代理将为“100%的人完成50%的工作”。

 

10、数据要素

1板：国新健康、二六三、久远银海、实达集团、中远海科、万达信息

事件：11月20日，国家互联网信息办公室提出了全球数据跨境流动合作倡议，倡议强调各国应秉持开放、包容、安全、合作、非歧视的原则，推动数据跨境流动规则形成共识。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨1.44%，热门中概股多数上涨。

英伟达三季度营收351亿美元，分析师预期332.5亿美元，公司预计第四季营收在375亿美元上下2%，市场预估为371亿美元。盘后交易显示下跌。

  

二、热门美股和中概股

   

三、大宗商品

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高13家（找对标，看行业趋势）

北交所：三友科技、无锡鼎邦、驰诚股份、天宏锂电、迪尔化工、东方碳素、方盛股份、苏轴股份、力王股份、科大自控

机器人：柯力传感、北特科技

AI应用：易点天下

 

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：对讲机、机器人、摩尔线程、液冷超充

同花顺热榜：海能达、东方精工、日出东方、和而泰、国光电器

东方财富热榜：海能达、和而泰、日出东方、东方精工、川发龙蟒

（海能达讨论最多的是席位问题，江湖传言已久，本尊不开口，无法论证）

 

 

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