11月20日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：佛塑科技、海宁皮城、南京化纤

固态电池：粤桂股份

机器人：东方精工

低空经济：四川九洲

锂矿：威领股份

并购：双成药业

Mate70：和胜股份

核聚变：弘讯科技

AI手势：佳创视讯

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、特朗普亲临得克萨斯州“星舰”发射现场

SpaceX 超重型火箭/星舰组合体 (IFT-6) 组合体今日6:00在得州发射升空，第六次试飞成功。特朗普与马斯克在得州现场观摩。美国当选总统特朗普当日前往得克萨斯州，出席观看太空探索技术公司（SpaceX）重型运载火箭“星舰”的第6次试飞。NASA将授予蓝色起源和SpaceX开发登月器的任务，将在现有合同框架下授予相关工作。

卫星航天：天银机电、合众思壮、中国卫通、上海沪工

 

 

三、普京签署法令 批准更新版核学说

俄罗斯总统普京签署法令，批准了更新版核学说。新版政策草案扩大了实施核威慑的国家和军事联盟范围，提议将“任何无核国家在有核国家参与或支持下对俄罗斯的侵略”视为对俄的“联合攻击”。俄在收到空天攻击武器集中发射并越过俄边境的可靠信息时，将考虑使用核武器的可能性。

核污染防治：捷强装备、北化股份、华盛昌

 

四、互动平台和行业要闻

1、旭光电子：承接可控核聚变工程配套研制的兆瓦级电子管产品填补了国内技术空白。

2、江南化工：官微文章，市值管理工作空间较大，结合实控人资产注入系统考虑资本运作节奏。

3、柯力传感：六维力传感器给HW送样，近期将完成验收。

4、欧圣电气：公司智能护理机器人已经量产。

5、领益智造：已取得超威半导体供应商代码，未来订单有望逐步释放。

6、国家能源局关于印发《电网安全风险管控办法》的通知。（亿能电力、灿能电力）

7、移动联合HW发布首颗全调度以太网DPU芯片。（恒为科技、中化岩土）

8、英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产。(麦格米特、淳中科技)

9、光伏自律会议再召开，11月硅片排产临时再下调。（TCL中环、通威股份）

10、HW官宣新款血压表WATCH D2将于11月26日正式发布。（奋达科技、乐心医疗）

11、深圳取消普通住房和非普通住房标准。（深振业A、深深房A、深物业A）

12、吴清：长期投资、短期投资我们都是欢迎的。（汇金科技、赢时胜）

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

长阳科技：与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同

江海股份：固态叠层高分子电容器MLPC新产品发布

厦门象屿：控股股东象屿集团拟联合其他投资人投资忠旺集团铝主业资产等重整资产

和胜股份：实际控制人拟协议转让5.02%公司股份

南国置业：控股股东电建地产吸收合并一致行动人武汉新天地

怡 合 达：实际控制人解除一致行动关系 实际控制人变更

津荣天宇：实控人拟协议转让6.5%公司股份

久日新材：控股孙公司年产4500吨光刻胶项目投产

宏景科技：签署4.09亿元算力业务合同

中材国际：与伊拉克MASS再生能源生产公司签署3.52亿美元太阳能项目合同

星源材质：与Sepion Technologies, Inc.签订《备忘录》

先惠技术：与宁德时代累计签订约7.25亿元日常经营合同

 

二、停复牌

浙江建投：复牌，拟发行股份购买资

华嵘控股：复牌，控股股东终止筹划控制权变更事项

*ST鹏博：复牌，不存在筹划涉及公司的重大资产重组

 

三、增持与回购

中原高速：拟增持1亿元-2亿元

天康生物：拟增持1亿元-2亿元

佛山照明：拟增持3600万元-7200万元

 

赞宇科技：拟回购1亿元-2亿元

众兴菌业：拟回购8000万元-1.5亿元

华润材料：拟回购6000万元-1.1亿元

艾森股份：拟回购4000万元-6000万元

 

四、地雷阵

宿迁联盛：股东拟减持3.00%股份

狮头股份：股东拟减持3.00%股份

南兴股份：股东拟减持2.99%股份

成都先导：股东拟减持2.01%股份

何氏眼科：股东拟减持2.00%股份

锋尚文化：股东拟减持2.00%股份

勘设股份：股东拟减持1.73%股份

双乐股份：股东拟减持1.60%股份

迈 信 林：股东拟减持1.31%股份

华安鑫创：股东拟减持1.00%股份

 

五、异动公告

大千生态：存在换手率较高的风险

粤桂股份：目前暂无与固态电池相关的业务及客户

龙版传媒：外部流通盘相对较小 股价可能存在非理性炒作风险

东方精工：实际控制人之一唐灼林11月19日卖出约0.56%公司股份

 

六、动态更新

今日无新增。

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

11连板：大千生态

7连板：粤桂股份

4连板：东方精工、佛塑科技

3连板：海宁皮城、渤海化学、国光电器、交运股份

2连板：四川九洲、南京化纤、鼎龙科技、奥特迅、长春一东、世茂能源、新乡化纤、渤海股份

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

佛塑科技：11月15日公告，拟购买金力股份100%股份  

海宁皮城：11月15日公告，国有股权无偿划转 控股股东拟发生变更

南京化纤：11月18日公告，拟购买南京工艺100%股份

远 望 谷：11月19日公告，实控人拟1.81亿元协议转让5%公司股份

苏州固锝：11月19日公告，公司实控人将变更为吴炆皜

国芯科技：11月19日公告，集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功

 

2、新能源车

固态电池：粤桂股份、同兴环保、众源新材、长阳科技

自动驾驶：交运股份、星网宇达、锦江在线、勘设股份

充电桩：奥特迅

锂电：威领股份、天际股份、赣锋锂业、天齐锂业、江特电机、大中矿业、盛新锂能、永兴材料、融捷股份、中矿资源

汽配：晋拓股份、旭升集团

北交所+锂电：天宏锂电

事件1：宁德时代、长安汽车、广汽集团、奇瑞等行业龙头继续加码固态电池；券商预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模。

事件2：11月14日，上海市颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入日常生活。

事件3：美国拟放宽自动驾驶汽车规，计划将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部的优先事项之一。

事件4：11月19日，碳酸锂主力期货上涨3.96%，上游大厂重新谈长协。

事件5：我国铁路首次大规模试运输动力锂电池，助力国产动力锂电池产品的全球流通。

 

3、机器人

4板：东方精工

1板：天永智能、海得控制、科大智能、永创智能、精工科技、大业股份、夏厦精密、国茂股份、拓斯达、爱仕达、柯力传感、兆威机电

事件1：HW全球具身智能产业创新中心在11月15日启动运营，并与拓斯达、兆威机电、乐聚机器人等企业签约，后续HW将与签约企业开展应用场景的相关合作。

事件2：英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力，进军快速发展的机器人领域。

事件3：宁德时代内部正自研机器人，已成立20人左右团队自研机械臂。与此同时，宁德时代尝试投资人形机器人公司，加速机器人产业布局。

 

4、消费电子

3板：国光电器

1板：和胜股份、大恒科技、广信材料、崇达技术、朝阳科技、晶华新材、奥海科技、华映科技

1板（AI手势）：五方光电、魅视科技、佳创视讯

事件1：11月18日12:08，Mate 70系列正式开启预订，截至目前预约量已超200万。

事件2：据推测，Mate 70系列或将带来全新AI手势技术。

 

5、低空经济

2板：四川九洲

1板：苏州高新、华夏幸福

事件1：11月18日，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府。

事件2：11月18日，《海南省低空经济发展三年行动计划（2024—2026年）》发布。

事件3：11月18日，内蒙古自治区发布低空空域管理改革实施方案。

 

6、并购/股权

2板：长春一东、渤海股份、世茂能源

1板：双成药业、东晶电子、汇金科技、金杯汽车、美利云、武汉凡谷、远达环保、松发股份

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

7、核聚变

1板：弘讯科技、合锻智能、融发核电、久盛电气

事件1：俄罗斯表示将暂时限制向美国出口浓缩铀，美股核电和铀矿股近日连续上涨。

事件2：11月18日下午，梁言顺在合肥市调研聚变能源工作并主持召开座谈会，加快聚变能源领域技术创新和成果转化。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数上涨，英伟达涨近5%，纳斯达克中国金龙指数收跌0.75%。

  

二、热门美股和中概股

   

三、大宗商品

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高4家（找对标，看行业趋势）

北交所：机科股份、广咨国际

机器人：斯菱股份

半导体：燕东微

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：机器人、自主可控、对讲机出口、锂电

同花顺热榜：东方精工、中国长城、海能达、国光电器、华映科技

东方财富热榜：中国长城、海能达、东方精工、天齐锂业、赣锋锂业

 

  

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