11月6日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：日播时尚、浩欧博、大千生态、天地在线、禾信仪器

军工：联创光电、中航沈飞、晟楠科技

机器人：科力尔、蓝黛科技、旺成科技

重组：华夏幸福

低空：中化岩土

荣耀：爱施德

稀土：英洛华

消费：黑芝麻、朱老六

金融：新力金融

光刻机：海立股份

化债：云南城投、青岛金王

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议：推动低空产业高质量发展

1、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。部长、部低空产业发展领导小组组长金壮龙出席会议并讲话。会议强调，积极稳妥发展低空产业，打造新型工业化典范。要抓好顶层谋划，谋篇布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设，大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

2、11月5日，XHS客户端发文：低空经济七问，全面介绍了低空经济发展情况。

3、11月5日，深圳发布《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施实施细则（征求意见稿）》。

4、11月5日，深圳市低空经济基础设施高质量建设启动会举行。用好国家低空经济产业综合示范区、无人机城市飞行试点等支持政策，积极参与低空领域规则标准制定，努力打造全球低空经济总部研发中心、高端智造中心、全场景示范验证中心、一站式解决方案供给中心。

5、11月5日，山东印发《山东省低空经济高质量发展三年行动方案(2025-2027年)》，低空经济规模达到1000亿元。

6、11月5日，上海杨浦区政府发布《杨浦区促进低空经济发展的若干措施（试行）》，支持低空基础设施建设；引培低空经济企业等。

深圳+低空：中信海直、深城交

山东+低空：恒天海龙、民士达（北交所）

上海+低空：上工申贝、威贸电子（北交所）

其他+低空：中化岩土、渤海租赁、万丰奥威、宗申动力

 

 

三、金融信息汇总

1、中国人民银行行长潘功胜关于金融工作情况的报告，提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，全力维护金融体系整体稳定。

2、国泰君安换股合并海通证券获上海市政府批复同意。

3、中信证券、中信建投将各迎新任总经理。邹迎光回归中信证券出任总经理，中信建投总经理则由中信证券原投行老将金剑华出任。

4、华夏中证A500ETF已于11月5日一日售罄，募集金额超20亿元。12只中证A500ETF均设置了20亿元的发行上限，如全部实现“顶格”募集，将为市场带来240亿元的增量资金。

5、高盛再度发布研报“唱多”中国资产，维持了对中国A股和H股的超配评级，预计未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右。（3387+20%=4064）

6、抖音投顾直播掀起股市热度。

金融：新力金融、五矿资本、第一创业、赢时胜、华林证券、恒生电子、指南针、同花顺

 

四、英伟达成为全球市值最高的公司

英伟达总市值达3.43万亿美元，超越苹果公司（3.38万亿美元），重新成为全球市值最高的公司。英伟达新一代AI芯片GB200需求爆发, 微软四季度对英伟达GB200下单量暴增400%。

服务器电源：麦格米特、泰嘉股份

铜缆连接：凯旺科技、华丰科技、沃尔核材、神宇股份

 

五、互动平台和行业要闻

1、深城交：公司与IDEA研究院承接了深圳市域智能融合低空系统建设工作，该系统计划将于11月下旬发布1.0版本。

2、努力建设一支强大的现代化空降兵部队。（中航沈飞、晨曦航空）

3、各工厂年底配额余量有限，制冷剂价格延续上行。（巨化股份、三美股份）

4、全球最高功率钙钛矿组件问世，商业化应用提速。（京山轻机、通威股份）

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

赛摩智能：控股股东拟通过协议受让增持公司9.67%股份

兆易创新：拟3.16亿元收购苏州赛芯控股权

东北制药：拟1.87亿元收购鼎成肽源70%股权

旗滨集团：拟发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权

杰瑞股份：子公司获9.2亿美元项目授标函

 

二、停复牌

金 鸿 顺：复牌，筹划购买新思考95.79%股权

旭升集团：复牌，控股股东终止筹划控制权变更事项

 

三、增持与回购

华泰股份：拟增持7500万元-1.5亿元

中伟股份：拟回购5亿元-10亿元

中天科技：拟回购2亿元-4亿元

春秋航空：拟回购1.5亿元-3亿元

均胜电子：拟回购1.5亿元-3亿元

精锻科技：拟回购1亿元-2亿元

吉宏股份：拟回购6000万元-1亿元

泰晶科技：拟回购5000万元-1亿元

统联精密：拟回购5000万元-1亿元

华通线缆：拟回购5000万元-1亿元

华康医疗：拟回购5000万元-7000万元

 

四、地雷阵

芯碁微装：股东拟减持2.74%股份

趣睡科技：股东拟减持2.00%股份

陕西华达：股东拟减持2.00%股份

鸥玛软件：股东拟减持1.51%股份

春秋电子：股东拟减持1.14%股份

甘李药业：股东拟减持1.00%股份

达华智能：股东拟减持0.92%股份

华中数控：被美国财政部OFAC列入SDN清单

四环生物：实际控制人陆克平因内幕交易罪被判处有期徒刑三年

大富科技：公司创始人孙尚传所持9.57%公司股份全部被司法冻结

 

五、异动公告

华映科技：当前市盈率显著偏离行业平均水平

赢 时 胜：可能存在股价大幅上涨后回落的风险

凌云股份：公司传感器业务、线控转向系统无相关业务收入

川发龙蟒：公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异

云南锗业：拟以控股子公司股权对云南鑫耀半导体材料有限公司进行增资

日播时尚：即使交易完成 茵地乐相关损益不会100%纳入日播时尚合并损益表

松发股份：公司发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险

 

六、动态更新

 

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

14连板：松发股份

9连板：中化岩土

8连板：华映科技

7连板：华夏幸福

6连板：爱施德

4连板：浩欧博、日播时尚、英洛华、蓝黛科技、渤海租赁、亿嘉和、蓝丰生化、海航控股、云南锗业

3连板：能科科技、黑芝麻、瑞迪智驱、朱老六

2连板：科力尔、爱仕达、旺成科技、联创光电、新力金融、海立股份、华建集团、西王食品、上海电气、延华智能、聚力文化、华体科技、秦安股份、五矿资本、日出东方、电气风电、众泰汽车、鼎智科技、全筑股份、赢时胜、拓斯达、柯力传感、信质集团、赛力斯、安乃达、铭科精技、巨轮智能、凤凰航运、惠丰钻石、东兴证券

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权

浩 欧 博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为中国生物制药

日播时尚：11月1日公告，拟购买茵地乐71%股权

天地在线：11月5日公告，拟收购佳投集团100%股权

经纬辉开：11月5日公告，拟5800万元受让卫伟平持有的诺思微4.7672%股权

禾信仪器：11月5日公告，拟收购量羲技术控股权

大千生态：11月5日公告，控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高

晶丰明源：11月5日公告，拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技100%股权

 

2、机器人

4板：蓝黛科技、亿嘉和

3板：能科科技、瑞迪智驱

2板：科力尔、爱仕达、全筑股份、拓斯达、柯力传感、信质集团、赛力斯、安乃达、铭科精技、巨轮智能

1板：福达股份、奥拓电子、兆威机电、高新兴、凌云股份、万里扬、襄阳轴承

北交所：旺成科技、鼎智科技

事件1：赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘，包括机器人集成助理工程师、具身智能嵌入式开发岗位。赛力斯澄清，从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，相关会议材料亦不实。

事件2：网传HW全球具身智能产业创新中心首期方案设计。

 

3、并购/重组/股权

4板：蓝丰生化

2板：聚力文化、凤凰航运

1板：永和智控、富煌钢构、仁智股份、宝鹰股份、恒申新材、飞马国际、福建水泥、山子高科、国网信通、永泰能源、龙元建设、渤海股份、安通控股

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

4、HW和消费电子

8板：华映科技

6板：爱施德

2板：延华智能、华体科技、日出东方

1板：可立克、通达海、得润电子、东山精密、博士眼镜、久远银海、格林精密、天洋新材、维信诺、拓维信息、浩瀚深度

事件1：10月22日，原生鸿蒙操作系统正式发布。

事件2：11月4日9时，余承东在个人微博上表示，史上最强大的Mate！11月见。

事件3：10月份，荣耀已引入新一轮投资者，中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金以及新一轮代理商投资平台（金石星耀）等机构加入。荣耀8月份首次对外公布其IPO具体计划，即今年第四季度启动股改，之后适时启动IPO。

事件4：HW最新芯片将于11月6日周三在芜湖开启组网，单颗性能对标英伟达H100。一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况，助力我国AI产业发展，将成为国产算力里程碑事件。

 

5、化债/地产

7板（地产）：华夏幸福

1板（地产）：云南城投、荣丰控股、世联行、荣盛发展、香江控股、衢州发展、新华联、绿地控股、光明地产、北辰实业

1板（化债）：兴源环境、普邦股份、青岛金王

事件：11月4日-8日，全国人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。

 

6、稀土和出口管制

4板：英洛华、云南锗业

1板：包钢股份、创兴资源、华钰矿业、中科三环、银河磁体

事件1：10月30日，券商研报指出，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

事件2：11月4日，在北京主办2024年出口管制合规大会。大会邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》。

 

7、消费

3板：黑芝麻

2板：西王食品

1板：梦百合、供销大集、美邦服饰、华联股份、松炀资源、友阿股份、顺灏股份、卓郎智能、好当家

北交所：朱老六、惠丰钻石

事件1：11月1日，国新办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设。同时，上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市也将出台配套政策。

事件2：11月1日，中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。

 

8、上海微电子

2板：海立股份、华建集团、上海电气、电气风电

1板：张江高科

事件: 2024年10月，上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。（提升了并购重组预期）

 

9、金融

2板：新力金融、五矿资本、赢时胜、东兴证券

1板：第一创业、古鳌科技、华林证券、恒生电子、天茂集团

事件1：11月1日，“跨境理财通”首批试点证券公司名单正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、等内地首批14家证券公司。

事件2：第二批12家中证A500ETF获批，最快11月5日周二发行，每只20亿元的发行上限。（增量资金）

 

10、海南

4板：海航控股

1板：海南瑞泽、海南发展、夯实、欣龙控股、海南海药、海南机场

事件：海南政府网11月4日发文，举全省之力决战封关运作“一号工程”，推动封关任务清单、项目清单、压力测试清单各项任务如期完成，确保2025年底前封关运作。

 

11、军工

2板：联创光电

1板：中航沈飞、甘化科工、晨曦航空、利君股份、炼石航空、华如科技、楚江新材、六九一二、通达股份、佳力奇、七一二、航发动力、光启技术

北交所：晟楠科技、通易航天

事件：11月5日上午，空军在京组织新闻发布会，介绍庆祝人民空军成立75周年及参加第十五届中国航展有关信息，第十五届中国航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将有机会与大家见面。

 

12、北交所

3板：朱老六

2板：旺成科技、鼎智科技、惠丰钻石

1板：汇隆活塞、晟楠科技、志晟信息、通易航天、百甲科技、科达自控、华原股份、田野股份、汉鑫科技、中航泰达

事件1：北交所30%的涨幅全市场最大，艾融软件今年股价上涨10倍。

事件2：10月25日报道，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

 

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收涨，大型科技股普涨，英特尔、特斯拉涨超3%，英伟达、Meta涨逾2%，英伟达总市值达3.43万亿美元，超越苹果公司，重新成为全球市值最高的公司。纳斯达克中国金龙指数收涨1.63%，热门中概股多数上涨。

  

二、热门美股和中概股

   

三、大宗商品

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高43家（找对标，看行业趋势）

北交所（24）：旺成科技、华原股份、朱老六、晟楠科技、中航泰达、汇隆活塞、田野股份、西磁科技、联迪信息、九菱科技、泰德股份、广脉科技、纳科诺尔、明阳科技、路斯股份、惠同新材、新威凌、广咨国际、欧福蛋业、科强股份、开特股份、骏创科技、丰光精密、荣亿精密

商业航天：中科星图、上海翰讯

并购/重组/股权：阳谷华泰、松发股份

军工：中航电测、联创光电

新能源车：赛力斯、沪光股份、江淮汽车、豪能股份

低空经济：中信海直、纳瑞雷达、万丰奥威

信创：中科曙光

房地产：汇通能源

PCB：生益电子

液冷：英维克

光通信：光迅科技

电气设备：思源电气

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：上海微电子概念、低空经济、券商、HW概念

同花顺热榜：上海电气、中信海直、第一创业、华映科技、四川长虹

东方财富热榜：上海电气、第一创业、中信海直、东方财富、海航控股

 

  

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