11月4日盘前早报，热点事件

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No.1 盘前热点事件

一、市场热点

公告一字：宝鹰股份、浩欧博、日播时尚、阳谷华泰

稀土：英洛华

北证：西磁科技

荣耀：爱施德

低空：中化岩土

深圳：深康佳A

智谱：电广传媒

光伏：双良节能

消费：中央商场

化债：青岛金王、光大嘉宝

科技：永新光学、张江高科（光刻机）、中国长城（信创）、通富微电（封装）

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

二、本周三大事件

1、美国大选：北京时间11月6日中午左右出结果（周三）。（贸易关税、自主可控）

2、美联储利率：北京时间11月8日03：00（周五）。（黄金、白银）

3、人大会议：11月4日-8日（周五）。（化债、地产）

三、抖音周末热议：上海微电子

抖音周末各个财经直播间热议：上海微电子。

2024年10月，上海微电子撤回了首次公开发行股票(IPO)并上市的辅导备案。（提升了并购重组预期，上海微电子市场估值或超千亿）

上海微电子：张江高科、海立股份、电气风电

（上海电气已公告收购宁笙实业股权，上海机电已公告收购上海集优股权，各有定位）

四、业内人士：缅甸稀土矿开采停滞事件影响会持续一段时间

记者从业内获悉，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采停滞，对国内中重稀土供给的影响较大。行业人士表示，目前缅甸稀土矿仍处于开采停滞的状态，预计该事件的影响还会持续一段时间，叠加稀土管理条例10月1日正式实施，中重稀土的价格暂时有支撑，北方稀土连续三个月上调挂牌价。

稀土：英洛华、中国稀土、盛和资源、北方稀土、广晟有色

创业/科创+稀土：大地熊、金力永磁、银河磁体、正海磁材、中科磁业、龙磁科技

北交所+稀土：西磁科技、九菱科技、奔朗新材

五、台积电CoWoS封装计划涨价

11月2日消息，根据摩根士丹利表的最新报告称，晶圆代工巨头台积电正在考虑提高其需求旺盛的3nm制程和CoWoS先进封装工艺的价格，以应对巨大的需求。据称，台积电3nm定价预计将上涨高达5%，而CoWoS封装可能会上涨10%至20%，具体取决于台积电如何扩大其先进封装工艺的产能。

先进封装：通富微电、同兴达、晶方科技、长电科技、大港股份

六、英伟达成为道指成分股取代英特尔

道琼斯工业平均指数进行调整，英伟达替代英特尔成为成分股，11月8日正式生效。

英伟达：麦格米特、英维克、沃尔核材、神宇股份

七、深证并购基金联盟

11月1日，深圳私募基金业协会联合深圳市证券业协会宣布拟发起设立深证并购基金联盟。据悉，深证并购基金联盟将整合头部私募股权创投机构、上市公司、中小企业、证券公司等多元资源，组成松散型联盟组织，形成常态化工作机制。相关人士表示，该联盟设立后，将建立信息共享平台，打造深入沟通交流的桥梁纽带，促进优质资金、企业强强联合，拓宽合作渠道、创新合作模式；同时，有利于建设深圳并购重组行业生态体系，推动深圳并购重组市场高质量发展。

深圳+并购/转让：宝鹰股份（宝鹰建设）、银之杰（开盘啦）、至正股份（AAMI）、光启技术（引进战投）

八、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布

11月1日，商务部、证监会、国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。允许外国自然人实施战略投资；放宽外国投资者的资产要求；增加要约收购这一战略投资方式；以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价；适当降低持股比例和持股锁定期要求。旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。

北向资金是外资的一部分，他们的投资趋向具有一定的借鉴意义，附截止到三季报的北向资金数据。

九、互动平台和行业要闻

1、媒体报道，从赛力斯公共关系部获悉，赛力斯从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，相关会议材料亦不实。（蓝黛科技、豪能股份）

2、中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。（张家界、长白山）

3、公安部部署自11月4日至12月2日在全国分三批全面推广应用机动车行驶证电子化。（南威软件）

4、深圳一批低空飞行起降点完成选址，明年实现3万架次载人飞行。（中信海直）

5、湖南永州发现储量亿吨级锰矿。（湘潭电化、红星发展）

6、飞天茅台价格全线飙升，贵州茅台或将推迟11月放货计划。（白酒）

7、工信部就《钢铁行业规范条件（2024年修订）（征求意见稿）》向社会公开征求意见。（钢铁）

8、2024年第43周（10月21日至10月27日），广东省新增报告1785例登革热病例。（医药）

9、上交所：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管。

10、“跨境理财通”首批试点证券公司名单1日正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等内地首批14家证券公司。（券商）

11、第二批12家中证A500ETF获批，最快周二发行，每只20亿元的发行上限。（增量资金）

No.2 公告精选

一、日常公告

中交地产：拟7亿收购中交服务100%股权

有研硅：拟以支付现金方式收购株式会社DG Technologies 70%股权

永杉锂业：控股股东部分股份司法拍卖结束，可能会导致公司控股股东和实际控制人发生变

化

赫美集团：子公司拟收购北姚综合能源岛

万马科技：牵手战略合作伙伴共同构建自动驾驶数据闭环解决方案

光启技术：与天津市津南区人民政府签署战略合作框架协议

立中集团：子公司获21.7亿元铝合金车轮项目定点

航宇科技：某海外客户将批量采购公司航空发动机锻件产品

二、停复牌

华康股份：复牌，拟购买豫鑫糖醇100%股权

华峰化学：复牌，拟收购集团合成树脂及TPU资产

观典防务：复牌，证券简称变更为ST观典

南京化纤：停牌，拟筹划重大资产重组

三、增持与回购

东方锆业：拟增持1亿元-2亿元

常熟汽饰：拟回购1.5亿元-3亿元

四、地雷阵

航天工程：股东拟减持6.00%股份

南凌科技：股东拟减持5.72%股份

新巨丰：股东拟减持4.00%股份

思泉新材：股东拟减持3.45%股份

联合水务：股东拟减持3.00%股份

深城交：股东拟减持3.00%股份

航天工程：股东拟减持3.00%股份

宝地矿业：股东拟减持3.00%股份

德林海：股东拟减持2.00%股份

中科江南：股东拟减持1.50%股份

怡合达：股东拟减持1.50%股份

哈投股份：股东拟减持1.00%股份

中国宝安：股东拟减持1.00%股份

深科技：股东拟减持0.70%股份

德邦科技：收到股权收购意向终止函

ST锦港：公司收到证监会立案告知书

天新药业：公司实际控制人、董事长被留置

京山轻机：公司涉嫌信披违法违规被证监会立案

智动力：实际控制人及高级管理人员收到证监会立案告知书

本周解禁市值：天山股份325亿、华熙生物170亿

五、异动公告

万林物流：近期不存在重大资产重组计划

云南锗业：筹划子公司整合及增资扩股

青岛金王：股价涨幅已经脱离行业基本面存在投资风险

爱施德：2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购

亿晶光电：控股股东所持2.55亿股无限售流通股已经被全部轮候冻结

富创精密：收购亦盛精密半导体100%股权事项核心要素仍需进一步协商

双良节能：光伏硅片市场价格持续下跌导致公司相关业务的营业收入和毛利率下降

松发股份：发行股份购买资产可能存在发行后总市值超过恒力重工估值上限的风险

永新光学：光刻机相关设备业务占公司营收比重较小占公司2023年度营业收入比重不足1%

六、动态更新

No.3 连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

12连板：松发股份

10连板：电投产融

7连板：深康佳A、中化岩土

6连板：双良节能、华映科技、青岛金王、电广传媒

5连板：华夏幸福

4连板：格林精密、爱施德

3连板：宝鹰股份、华软科技、中国长城、万丰奥威

2连板：浩欧博、日播时尚、英洛华、永新光学、森特股份、福建水泥、盛和资源、渤海租赁、蓝黛科技、北辰实业、海航控股、中恒集团、云南锗业、协鑫集成、光大嘉宝、亿嘉和、津投城开、蓝丰生化、美丽生态、通富微电、亿晶光电、中航产融、雅博股份、张江高科

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权

电投产融：10月21日公告，拟置入电投核能100%股权

宝鹰股份：10月31日公告，拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权

浩欧博：10月31日公告，公司实际控制人将变更为中国生物制药

日播时尚：11月1日公告，拟购买茵地乐71%股权

阳谷华泰：11月1日公告，拟购买波米科技100%股份

2、低空经济

7板：中化岩土

3板：万丰奥威

2板：渤海租赁、蓝黛科技

事件1：10月18日，科创板日报报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

事件2：10月20日，山东高速城乡发展集团发布“低空天网”计划，征集公告中公布了飞行器需求超2.2万架。

事件3：10月27日，小鹏汇天的飞行汽车智造基地已在广州启动建设，计划年产量达到1万台。小鹏汇天的“陆地航母”飞行体已完成首次载人试飞，并计划在11月12日的中国航展上进行全球首次公开飞行，预计年底开始预售。

3、光伏

5板：双良节能

2板：森特股份、协鑫集成、亿晶光电、雅博股份

1板：美硕科技、世茂能源

北交所：沪欧普泰

事件1：10月21日，美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。

事件2：10月22日，中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标，最低报价为0.68元/W，不低于协会此前公布的最低投标价。最终中标价0.72元/W，招标价格拐点确立。

事件3：10月30日，六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。

4、HW和消费电子

6板：华映科技

4板：格林精密、爱施德

1板：浩瀚深度、瑞丰高材、能科科技

北交所：荣亿精密

事件1：10月22日，原生鸿蒙操作系统正式发布。

事件2：Mate 70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%，预期11月份上市。

事件3：10月份，荣耀已引入新一轮投资者，中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金以及新一轮代理商投资平台（金石星耀）等机构加入。荣耀8月份首次对外公布其IPO具体计划，即今年第四季度启动股改，之后适时启动IPO。

5、化债

AMC：青岛金王、海德股份

地产：华夏幸福、北辰实业、光大嘉宝、津投城开、云南城投、香江控股、渝开发

工程：美丽生态

事件1：10月12日，财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。

事件2：10月25日，中美经济工作组透露，一揽子增量政策规模较大，具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。（11月4日-8日人大会议）

6、科技

3板：华软科技、中国长城

2板：永新光学、通富微电、张江高科

1板：同兴达、剑桥科技

事件1：10月17日，在安徽合肥滨湖科学城表示，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路，为实现科技自立自强贡献聪明才智。

事件2：10月21日，美国将发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。

事件3：10月31日，永新光学三季报交流纪要披露了GKJ的最新进展情况。

7、北交所

1板：西磁科技、九菱科技、欧普泰、奔朗新材、朱老六、新威凌

事件1：北交所30%的涨幅全市场最大，艾融软件今年股价上涨10倍。

事件2：10月25日报道，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

8、稀土和出口管制

2板：英洛华、盛和资源、云南锗业

1板：中国稀土、大地熊、北方稀土、金力永磁、包钢股份、广晟有色、宁波韵升、银河磁体、创兴资源、正海磁材、中科磁业、龙磁科技、中科三环、中钢天源、北矿科技、章源钨业

北交所：西磁科技、九菱科技、奔朗新材、新威凌

事件1：10月30日，券商研报指出，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。今年1-9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。

事件2：11月4日，将在北京主办2024年出口管制合规大会。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》。

9、消费

1板：中央商场、麦趣尔、水井坊、永辉超市、品渥食品、黑芝麻、百润股份、好当家、华联股份

北交所：朱老六

事件：11月1日，国新办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设。同时，上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市也将出台配套政策。

10、医药连锁

1板：老百姓、健之佳、漱玉平民、益丰药房、第一医院、大参林

事件：10月31日，国家医保局部署各省医保局指导统筹地区加快搭建定点药店医保药品公开比价小程序或模块，提供定点药店价格比较、位置导航等服务，确保2024年底前覆盖全部定点药店，为零售药店行业营造公平竞争的市场环境。

11、个股

深康佳A：10月24日，深圳市促进创业投资高质量发展行动方案。

电广传媒：10月25日，智谱研制的大模型智能交互智能体AutoGLM首次亮相并开启内测。

No.4 全球市场

一、全球市场

美股周五三大指数集体收高，美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，接近市场预期数字的十分之一，美联储11月降息25BP概率升至99.7%。主要产油国宣布延长自愿减产措施至12月底。