10月31日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：松发股份、远达环保、电投产融

并购/股权：泰禾智能、上海电气、申科股份、川发龙蟒、城地香江、华立股份

北交所：润农节水

通信：海能达

低空：上工申贝、东安动力

深圳：深康佳A

智谱：电广传媒、豆神教育

大选：川大智胜

手机：福日电子、欧菲光

HW：常山北明、四川长虹

化债：青岛金王

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》

加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统；推动海上风电集群化开发；科学有序推进大型水电基地建设；因地制宜发展生物天然气和生物柴油、生物航煤等绿色燃料；积极有序发展可再生能源制氢；促进地热能资源合理高效利用。

光伏：海源复材、金刚光伏

光伏屋顶：亚玛顿、秀强股份

风电：大金重工、天顺风能

生物能：百川畅银、九洲集团

氢能源：京城股份、厚普股份

 

三、2024年出口管制合规大会11月4日召开

中国机电产品进出口商会将于11月4日在北京主办2024年出口管制合规大会。本次大会大会主题为“现代化出口管制体系下的企业合规建设”。大会将邀请商务部等有关政府部门领导宣介我国出口管制政策法规最新动态，解读《两用物项出口管制条例》，介绍出口管制许可管理和执法实践。

锗：云南锗业

稀土：中国稀土、中科磁业、银河磁体、九菱科技

 

 

四、珠海航展11月12日举办

第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举办。由广东省人民政府和空军联合主办。本届航展设立了低空经济馆、商用飞机产业馆、民用航空产业展区、商业航天展区、新材料及应用展区、成果转化展区、省市展团展区等七大主题展区(馆)。（券商研报表示，低空全国性文件预计于珠海航展前发布）

小鹏汇天CEO赵德力在社交媒体上宣布，陆地航母将于12月开启预售，2026年第一季度正式交付。在实现陆地航母的国内量产交付后，小鹏汇天将推进出海计划，后续面向全球市场开展未来的产品规划。

低空经济：万丰奥威、上工申贝、东安动力、中化岩土

北交所+低空经济：恒拓开源、威贸电子

 

五、券商前三季度业绩排名

进入10月份后，两市日均成交额保持在1.5万亿以上，券商的第四季度业绩理论上高增。

哈投股份（10月26日公告）：前三季度净利润同比增641%

红塔证券（10月31日公告）：前三季度净利润同比增203%

东兴证券（10月31日公告）：前三季度净利润同比增100%

第一创业（10月30日公告）：前三季度净利润同比增95%

 

 

六、同花顺周三盘后新增12家股权转让(并购重组)概念

大晟文化：公司实控人变更为唐山国资委

世运电路：股东转让25.90%股份

中创环保：控股股东变更为潇帆科技

永达股份：购买金源装备51%股权

佳合科技：购买越南立盛51%股权

万隆光电：公司实控人变更为付小铜

派生科技：公司实控人变更为卢宇轩

一汽解放、罗博特科、泰禾智能、宝塔实业、城地香江近期都有公告。

 

七、互动平台和行业要闻

1、永杉锂业：控股股东股权拍卖，将于10月31日至11月1日在京东网络司法拍卖平台进行，本次司法拍卖可能会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。（目前已有4-5人报名）

2、惠伦晶体：公司公众号29日发布，小米15系列手机选用了惠伦晶体1612 尺寸76.8MHz的高频热敏晶体。

3、 重庆国资29日发布，全力以赴纵深推进国资国企改革，做强做优做大国资国企总体目标。（重庆建工、渝开发）

4、三部门印发《新材料大数据中心总体建设方案》。（云创数据）

5、有央企已修改储能招标规则、降低价格权重。（固德威、德业股份）

6、比亚迪第三季度营收首次超特斯拉。

7、深交所30日组织召开创业板高质量发展座谈会，深入落实并购六条，推动一批典型案例落地。

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

宝鹰股份：拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权

盛航股份：控股股东、实际控制人拟变更为万达控股集团

华电国际：拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

崇德科技：签署收购意向书拟收购德国公司Levicron 100%股权

浪潮信息：拟以自有资金购买网络科技100%股权

麦迪科技：拟出售两家子公司100%股权 剥离光伏电池片业务

三峡能源：拟718.48亿元投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目

伟创电气：拟在九江市濂溪区建设伟创智能机器人项目

 

二、停复牌

盛达资源：复牌，拟发行股份购买鸿林矿业47%股权

浩欧博：复牌，公司实际控制人将变更为中国生物制药

卓朗科技：停牌一天，变为*ST卓朗

 

三、三季报

 

 

四、增持与回购

通化东宝：拟增持1%-2%股份

厦门国贸：拟增持2.03亿元-4.05亿元

北部湾港：拟增持2亿元-4亿元

五 芳 斋：拟增持5000万元-9000万元

 

京东方A：拟回购10亿元

平煤股份：拟回购5亿元-10亿元

神州数码：拟回购2亿元-4亿元

莲花控股：拟回购1.1亿元-1.5亿元

 

五、地雷阵

洪田股份：股东拟减持5%股份

亿田智能：股东拟减持3%股份

保 龄 宝：股东拟减持3%股份

美 迪 凯：股东拟减持3%股份

赛维时代：股东拟减持2%股份

邦德股份：股东拟减持2%股份

澳 柯 玛：股东拟减持1%股份

瑞泰科技：终止与中国宝武重组计划

 

六、动态更新

  

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

10连板：松发股份

9连板：海能达

8连板：电投产融、远达环保、泰禾智能

7连板：东方集团

6连板：上工申贝

5连板：深康佳A、中化岩土、岭南股份、申华控股、跃岭股份、复旦复华、万润科技

4连板：电广传媒、华映科技、青岛金王、凤凰航运、万通发展、中新赛克、力合科创、上海电气、大众公用、申科股份、双良节能、深赛格

3连板：润农节水、思美传媒、福日电子、百大集团、川发龙蟒、正和生态、豆神教育、东安动力、贝因美、华夏幸福、四川长虹、瑞贝卡、川大智胜、云内动力、沪江材料

2连板：欧菲光、爱施德、汇绿生态、波导股份、丰林集团、格林精密、联创光电、延华智能、三房巷、荣亿精密、科森科技、安徽凤凰、海马汽车、平潭发展、金杯汽车、中粮资本

 

 

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

华立股份：10月11日公告，拟3.58亿元收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权

城地香江：10月15日公告，实际控制人将变更为国务院国资委

松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权

远达环保：10月21日公告，拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权

电投产融：10月21日公告，拟置入电投核能100%股权 

泰禾智能：10月21日公告，控股股东将变更为阳光新能源

上海电气：10月21日公告，拟30.82亿元收购宁笙实业100%股权

申科股份：10月25日公告，控股股东、实际控制人筹划控制权变更

川发龙蟒：10月28日公告，拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权

润农节水：10月28日公告，公司实控人将变更为湖北省国资委

启迪药业：10月30日公告，控股股东所持公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将变更

 

2、并购/股权

7板：东方集团

5板：岭南股份、申华控股

4板：凤凰航运、万通发展

3板：百大集团、瑞贝卡、云内动力、

2板：汇绿生态

1板：永和智控、西昌电力、河化股份、盈方微、聚力文化、兰州黄河、国创高新、黄河旋风、创意信息、集友股份、海南瑞泽、远东传动、飞马国际、高新发展等

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

3、北交所

3板：润农节水、沪江材料

2板：荣亿精密、安徽凤凰

1板：智新电子、倍益康、芭薇股份、华密新材、瑞星股份、纬达光电

事件1：30%的涨幅全市场最大，而且无100%涨幅监管，艾融软件今年股价上涨10倍。

事件2：北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

 

4、低空经济

6板：上工申贝

5板：中化岩土

3板：东安动力、川大智胜

1板：万丰奥威、光洋股份、建新股份、中信海直、山河智能、天融信、宝利国际、四川九洲、恒天海龙、宗申动力

北交所：华密新材

事件1：10月18日，科创板日报报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

事件2：山东高速城乡发展集团发布“低空天网”计划，征集公告中公布了飞行器需求超2.2万架。

事件3：小鹏汇天的飞行汽车智造基地已在广州启动建设，计划年产量达到1万台。小鹏汇天的“陆地航母”飞行体已完成首次载人试飞，并计划在11月12日的中国航展上进行全球首次公开飞行，预计年底开始预售。

 

5、创投和深圳

5板：深康佳A

4板：电广传媒、中新赛克、力合科创、大众公用、深赛格

2板：丰林集团

事件：深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）》公开征求意见。培育大胆资本，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家。

 

6、科技

5板：复旦复华、跃岭股份、万润科技

1板：皇庭国际、中国长城、致尚科技、华软科技、四方科技、旭光电子、深科技

事件1：10月17日，在安徽合肥滨湖科学城表示，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路，为实现科技自立自强贡献聪明才智。

事件2：美国发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。

 

7、化债

AMC：青岛金王

地产：华夏幸福、光明地产、海南高速、上实发展、华远地产、荣盛发展

工程：华建集团、园林股份、顾地科技、菲达环保

事件1：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。

事件2：中美经济工作组透露，一揽子增量政策规模较大，具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。（11月4日-8日人大会议）

 

8、HW和消费电子

4板：华映科技

3板：福日电子、四川长虹

2板：欧菲光、爱施德、格林精密、延华智能、科森科技

1板：冠捷科技、常山北明、南天信息、星星科技、沃格光电、福光股份、川润股份、润和软件等

北交所：荣亿精密、智新电子、倍益康、纬达光电

事件1：原生鸿蒙操作系统10月22日正式发布。

事件2：Mate 70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%，预期11月份上市。

 

9、智谱AI

3板：思美传媒、豆神教育、正和生态

事件：智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，能够模拟人类操作手机，执行各种任务。

 

10、钢铁

1板：重庆钢铁、酒钢宏兴

事件：中国钢铁工业协会表示，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

 

11、医美

1板：朗姿股份

北交所：芭薇股份

事件：深圳发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施（征求意见稿）》。拟放宽医美行业市场准入，鼓励社会资本进军医美产业。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收跌，芯片股普跌，审计机构安永提出辞职，超微电脑暴跌32.67%，特朗普媒体科技集团跌超22%。热门中概股普跌。

  

二、热门美股和中概股

   

三、大宗商品

 

 

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高36家（找对标，看行业趋势）

北交所（20）：安徽凤凰、沪江材料、荣亿精密、纬达光电、华密新材、润农节水、合肥高科、朗鸿科技、汇隆活塞、灿能电力、新威凌、鸿智科技、同力股份、亿能电力、迅安科技、海昇药业、驰诚股份、柏星龙、华阳变速

并购/股权：万通发展、华立股份、因赛集团、龙高股份、至正股份、翔港科技

HW：润和软件、常山北明、四川长虹

低空经济：宗申动力

对讲机：海能达

消费电子：联创光电、水晶光电

光通信：太辰光

新能源车：江淮汽车

食用菌：万辰集团

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：消费电子、HW概念、并购/股权

同花顺热榜：四川长虹、常山北明、欧菲光、海能达、上海电气

东方财富热榜：TCL科技、欧菲光、常山北明、四川长虹、上海电气

 

 

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