10月30日盘前早报，热点事件

No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：松发股份、远达环保、电投产融、泰禾智能、至正股份、申科股份

北交所：润农节水、艾能聚

通信：海能达

低空：上工申贝、东安动力

深圳：深康佳A、力合科创

智谱：电广传媒、豆神教育

大选：川大智胜

手机：福日电子、欧菲光

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、小米15+Mate70

小米集团公布小米15系列定价，4499元起售。该机型搭载骁龙8至尊版芯片，配置5400mAh电池，10月31日10点正式开售。

目前Mate70系列正抓紧投产，为11月上市做准备。11月部分零部件的计划投产数相较Mate 60同期增加约50%。

消费电子：福日电子、欧菲光、银邦股份、光弘科技、东田微

 

 

三、10万亿上热搜

化债：摩恩电气、光大嘉宝、信达地产、云南城投、蒙草生态、银宝山新

 

 

四、全球首个干细胞数据管理国际标准发布

第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会29日在北京召开，会上重点发布了由中国、日本、韩国等多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准IS0 8472-1:2024。该标准将为干细胞海量数据的高效利用、国际共享和互通互联奠定坚实基础，同时也为后续干细胞数据国际标准研发提供了体系构架。

干细胞：南华生物、中源协和、冠昊生物、泰林生物

 

五、马斯克：预计2040年前机器人数量将超过人类

周二晚，马斯克视频发表见解，预计2040年前机器人数量将超过人类，至少有100亿个机器人投入使用。人形机器人将定价在2万到2.5万美元之间。

机器人：巨轮智能、鸣志电器、中大力德、丰立智能、斯菱股份

 

六、同花顺周二晚新增21家智谱AI概念

  

 

七、互动平台和行业要闻

1、山子高科：浙江禾芯集成电路有限公司预期。（韭研）

2、张家界：集团启动重整，公开招募重整投资人。

3、北部湾港：集团申报超长期特别国债支持项目。

4、防止“内卷式”恶性竞争座谈会后，又传五大头部光伏组件商集体涨价。（天合光能、晶科、通威、晶澳）

5、4时27分，搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射成功。（航天动力、航天科技）

6、四川深入推进凉山州国有企业重组整合。（西昌电力、四川黄金）

7、小米15推出钻石限定版，培育钻石镶嵌中框，售价5999元。（力量钻石、惠丰钻石）

8、小米SU7 Ultra量产版将在明年3月正式发布，定价为81.49万元。

9、欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，特斯拉：7.8%；比亚迪：17.0%；吉利：18.8%；上汽集团：35.3%；其他合作公司将被征收20.7%的关税。

10、国资委主任张玉卓：将适度超前建设一批智能算力中心；聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求 扎实推进重大技术装备攻关工程。

11、国家行政学院开班讲话，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

浙江医药：实际控制人将变更为李男行

启迪药业：控股股东所持公司股份可能被司法拍卖 公司控制权或将变更

新 动 力：公司变更为无控股股东、无实际控制人

中国铝业：拟受让中铝山东、中州铝业100%股权 交易对价96.21亿元

湖北宜化：再发重大资产重组进展公告 拟取得新疆宜化控制权

粤海饲料：拟收购宜兴市天石饲料有限公司51%股权

同 仁 堂：拟1.05亿元受让红惠医药51%股权

航天科技：拟公开挂牌转让所持AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权

广东榕泰：证券简称拟变更为“大位科技”

银邦股份：募投公告，项目建成后预计每年可新增35万吨铝热传输材料产能，在第四年至第六年相较发行人目前现有产品扩产倍数分别为70.00%、131.25%和 175.00%，新增产能较大。

 

二、停复牌

天地在线：停牌，拟筹划收购佳投集团100%股权

旭升集团：停牌，控股股东筹划控制权变更

 

三、三季报

 

 

四、增持与回购

太原重工：拟增持6000万元-1.2亿元

华发股份：拟回购3亿元-6亿元

心脉医疗：拟回购1亿元-2亿元

康希通信：拟回购2000万元-4000万元

慈文传媒：拟回购1000万元-2000万元

科达制造：拟回购2000万-3000万股

 

五、地雷阵

浙江仙通：股东拟减持2.45%股份

华阳集团：股东拟减持1.50%股份

均普智能：股东拟减持0.92%股份

天银机电：股东拟减持0.57%股份

凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组

中青宝：实际控制人李瑞杰因涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案

 

六、异动公告

澳 柯 玛：无任何资产注入重组计划

四川长虹：存在市场情绪过热的情形

东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性

力帆科技：1-9月新能源汽车销量同比下降8.24% 且存在业绩亏损风险

 

七、动态更新

  

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

9连板：松发股份

8连板：海能达

7连板：电投产融、远达环保、泰禾智能

6连板：至正股份、东方集团

5连板：上工申贝、艾能聚

4连板：深康佳A、中化岩土、复旦复华、岭南股份、哈森股份、申华控股、跃岭股份、万润科技

3连板：电广传媒、凤凰航运、青岛金王、力合科创、申科股份、双良节能、万通发展、大众公用、上海电气、中新赛克、华映科技、深纺织A、恒润股份、岩石股份、深赛格

2连板：润农节水、豆神教育、思美传媒、川大智胜、华夏幸福、东安动力、正和生态、中科金财、恒合股份、川发龙蟒、有友食品、云内动力、瑞贝卡、四川长虹、福日电子、百大集团、力帆科技、沪江材料、贝因美、保丽洁、永辉超市、万向德农、香雪制药、浩淼科技

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权

远达环保：10月21日公告，拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权

电投产融：10月21日公告，拟置入电投核能100%股权 

泰禾智能：10月21日公告，控股股东将变更为阳光新能源

上海电气：10月21日公告，拟30.82亿元收购宁笙实业100%股权

至正股份：10月24日公告，拟置入半导体引线框架业务

申科股份：10月25日公告，控股股东、实际控制人筹划控制权变更

川发龙蟒：10月28日公告，拟1.08亿元收购国拓矿业51%股权

润农节水：10月28日公告，公司实控人将变更为湖北省国资委

因赛集团：10月29日公告，拟收购新三板上市公司智者品牌80%股权

凯撒旅业：10月29日公告，摘帽

 

2、并购/股权

6板：东方集团

4板：岭南股份、哈森股份、申华控股

3板：凤凰航运、万通发展

2板：华夏幸福、云内动力、瑞贝卡、百大集团、力帆科技、永辉超市、万向德农

1板：远程股份、汇绿生态、星光农机、中毅达、湖北广电、华昌达、金杯汽车、柘中股份、仁东控股、莫高股份、南华仪器、乾照光电

北交所：润农节水、恒合股份、保丽洁

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

3、北交所

5板：艾能聚

2板：润农节水、恒合股份、沪江材料、保丽洁、浩淼科技

1板：柏星龙、安徽凤凰、荣亿精密、巨能股份、路桥信息、华阳变速、格利尔、龙竹科技、中裕科技、数字人

事件1：30%的涨幅全市场最大，而且无100%涨幅监管，艾融软件今年股价上涨10倍。

事件2：北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会，现场宣讲“并购六条”政策精神，听取券商并购重组项目储备情况、上市公司推进过程中遇到的问题以及对北交所并购重组市场发展的意见建议。下一步，北交所将推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。

 

4、低空经济

5板：上工申贝

4板：中化岩土

2板：东安动力、川大智胜

事件1：10月18日，科创板日报报道，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

事件2：山东高速城乡发展集团发布“低空天网”计划，征集公告中公布了飞行器需求超2.2万架。

事件3：小鹏汇天的飞行汽车智造基地已在广州启动建设，计划年产量达到1万台。小鹏汇天的“陆地航母”飞行体已完成首次载人试飞，并计划在11月12日的中国航展上进行全球首次公开飞行，预计年底开始预售。

 

5、创投和深圳

4板：深康佳A

3板：电广传媒、力合科创、大众公用、中新赛克、深纺织A、深赛格

1板：矩阵股份、世纪华通、丰林集团

事件：深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）》公开征求意见。培育大胆资本，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家。

 

6、科技

4板：复旦复华、跃岭股份、万润科技

3板：恒润股份

1板：科大国创、翔港科技、国风新材

事件1：10月17日，在安徽合肥滨湖科学城表示，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路，为实现科技自立自强贡献聪明才智。

事件2：美国发布对华高科技投资限制规则，包括半导体、量子计算和人工智能等领域。

 

7、化债

3板：青岛金王

1板：摩恩电气

事件1：财政部部长蓝佛安表示，拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。

事件2：中美经济工作组透露，一揽子增量政策规模较大，具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。（11月4日-8日人大会议）

 

8、HW

3板：华映科技

2板：四川长虹、福日电子

1板：华宇软件、延华智能、格林精密、神州信息、深圳华强、欧菲光、科森科技、银邦股份、龙旗科技、会畅通讯、数字政通、春秋电子、爱施德

事件1：原生鸿蒙操作系统10月22日正式发布。

事件2：Mate 70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%，预期11月份上市。

 

9、智谱AI

2板：豆神教育、思美传媒、正和生态、中科金财

事件：智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM，能够模拟人类操作手机，执行各种任务。

 

10、福建

1板：平潭发展、厦门信达、榕基软件

北交所：路桥信息、龙竹科技

事件：福建省发布17条惠台利民政策措施，做好台资企业上市培育服务，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供公益专属一对一上门服务。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股收盘涨跌不一，道指跌0.36%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.78%刷新历史新高。芯片股普涨，热门中概股普跌。

  

二、热门美股和中概股

   

三、大宗商品

黄金：莱绅通灵、晓程科技

  

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高52家（找对标，看行业趋势）

北交所（36）：格利尔、安徽凤凰、艾能聚、华阳变速、路桥信息、柏星龙、沪江材料、润农节水、荣亿精密、佳合科技、九菱科技、明阳科技、美之高、禾昌聚合、同辉信息、视声智能、田野股份、东和新材、苏轴股份、迅安科技、同力股份、吉冈精密、驰诚股份、欧福蛋业、新威凌、骑士乳业、夜光明、惠同新材、万通液压、铁大科技、基康仪器、青矩技术、合肥高科、云里物里、路斯股份、旭杰科技

并购/股权：因赛集团、至正股份、翔港科技、百傲化学、麦克奥迪、龙高股份、华立股份、双成药业

食用菌：万辰集团

对讲机：海能达

消费电子：水晶光电

新能源车：赛力斯

低空经济：宗申动力

环保：大地海洋

液冷：英维克

家居用品：嘉益股份

 

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：消费电子、HW概念、高位监管

同花顺热榜：欧菲光、四川长虹、海能达、常山北明、恒银科技

东方财富热榜：欧菲光、四川长虹、恒银科技、中国长城、上海电气

 

 

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