7月29日盘前早报，热点事件

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No.1 盘前热点事件

一、千帆星座I-2批次卫星顺利完成出厂专项评审美商业航天股大涨

1、周五晚间，格思航天官微透露，千帆星座I-2批次卫星顺利完成出厂专项评审，千帆星座I-2批次卫星最终用户为上海垣信卫星科技有限公司，采用格思航天自主研发的可堆叠型平板卫星平台。据此前媒体报道，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。

2、AST SpaceMobile, Inc是一家美股卫星设计师和制造商。AST SpaceMobile打算建造一个由100颗卫星组成的星座，名为BlueBirds，将于2024年底开始发射。上周四上涨24.55%，上周五上涨13.22%。

商业航天：航天晨光、金明精机、上海沪工、上海翰讯、银河电子

高标：腾达科技、邵阳液压

二、上海成立1000亿三大先导产业母基金

上海三大先导产业母基金26日发布，此次发布的母基金总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。

集成电路产业母基金，总规模450.01亿元，重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。

生物医药产业母基金，总规模215.01亿元，重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。

人工智能产业母基金，总规模225.01亿，重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域。

上海+半导体：上海贝岭、张江高科、格尔软件、博通集成、富瀚微

三、特朗普将把比特B列为美国战略储备资产

美东时间周六，美国前总统特朗普表示，如果他能重返白宫的话，他将确保政府100%保留其拥有的比特B，并会将比特B列为美国战略储备资产。

区块链：御银股份、优博讯、仁东控股、赢时胜、创识科技、楚天龙

四、今年国家电网投资将首次超过6000亿元

据国家电网消息，为加快构建新型电力系统，今年，国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，比去年新增711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。

电力电网：三晖电气、欣灵电气、保变电气、平高电气、中国西电

五、黄仁勋和扎克伯格将共话 AI 和下一代计算平台

北京时间 7 月 30 日（星期二）上午 6:00，NVIDIA 创始人兼 CEO 黄仁勋和 Meta 创始人兼 CEO 马克·扎克伯格将共同探讨基础研究如何推动 AI 突破性进展，以及生成式 AI 和开源技术如何赋能开发者和创作者。他们还将讨论生成式 AI 在构建虚拟世界中的重要性，以及虚拟世界在构建下一波 AI 和机器人方面的关键作用。

具体看明天新闻稿，感觉关键词是虚拟世界，听起来像AI+元宇宙。Metavers是由Meta和Verse组成，Meta表示超越，verse是宇宙universe的意思，合起来通常表示，互联网的下一个阶段，由AR，VR，3D等技术支持的虚拟现实的网络世界。

虚拟世界概念：中青宝、万兴科技、昆仑万维、风语筑、天下秀

六、本周国新办发布会日程

知识产权：安妮股份、中国科传、视觉中国

七、国家发改委：全面推动基础设施REITs常态化发行

国家发展改革委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》。其中提出，全面推动基础设施REITs常态化发行，各参与方要严格贯彻落实市场化、法治化原则，各司其职、各负其责，依法依规推动基础设施REITs更好实现常态化发行。通知自8月1日起实施。

REITs概念：光大嘉宝、南山控股、渤海股份、空港股份

八、互动平台和行业要闻

1、寒武纪：590测试性能接近A100的80%-90%，未来订单可能到1万张。

2、山子高科：股价跌破1元，董事长致歉，停发个人薪水直至股价恢复1.6元/股以上。

3、北汽蓝谷：鸿蒙智行享界S9 8月6日正式上市，预计45万元起售。

4、通业科技：公司地铁逻辑控制单元产品等有用到部分地铁无人驾驶项目中。

5、新晨科技：公司承建我国载人航天工程任务，为CZ-2F型号运载火箭提供发射保障系统。

6、中信建投：实习生泄露IPO材料，最新回应，相关负责人已撤职。

7、福耀玻璃：回应海外工厂被美国国土安全部搜查，已经复产，不影响正常供应。

8、三部门将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围。（海信视像、四川长虹、深康佳A）

9、全球首颗5nm智能驾驶芯片流片成功，两公司与蔚来在智能驾驶领域合作。（光庭信息、兴民智通）

10、截至7月27日20时27分，2024年暑期档（6月-8月）档期总票房（含预售）突破70亿。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。（金逸影视、幸福蓝海）

11、央行就《修改〈中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知〉有关公告（征求意见稿）》公开征求意见。（信雅达、银之杰）

12、四部门发布《支持科技创新专项担保计划》。

13、7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。

14、央行：优化合格投资者境内证券期货投资资金管理。

15、证监会：研究谋划进一步全面深化资本市场改革开放的一揽子举措。

16、已有量化私募确认：高频交易费率或将提升9倍至每笔1元。

No.2 公告精选

一、日常公告

松原股份：获得某欧洲知名汽车制造商项目定点预计总销售额52.56亿元

华东重机：拟收购锐信图芯股权并增资

锦龙股份：拟转让东莞证券20%股份底价22.72亿元

罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式购买斐控泰克、FSG和FAG股权

中瓷电子：拟以支付现金的方式收购国联万众5.3971%股权

天山股份：拟收购突尼斯CJO及其所属GJO公司100%的股权

蓝盾光电：拟8000万元受让星思半导体3.48%的股权

中国重工：中船天津拟40.44亿元购买港船重工临港厂区部分资产

中国广核：宁德5号机组即将开工建设

启明信息：控股股东变更为出行公司

赛力斯：拟参股华为旗下引望智能公司

二、停复牌

ST万林：停牌一天，摘帽（万林物流）

三、半年报增长

双乐股份：半年报净利润6100万-7100万，去年中报902万，今年一季报1862万；同比增长575.69%-686.46%，环比增长127.6%-181.3%

达瑞电子：半年报净利润9300万-1.11亿，去年中报1756万，今年一季报3103万；同比增长429.76%-532.29%，环比增长99.65%-157.65%%

昊志机电：半年报净利润5492万，去年中报-1483万，今年一季报1457万；同比扭亏，环比增长176.83%

四、增持与回购

顾家家居：拟增持1.5亿元-2.2亿元

山子高科：拟回购6亿元-10亿元董事长拟增持1000万股

金发科技：拟回购3亿元-5亿元

藏格矿业：拟回购1.5亿-3亿元

视源股份：拟回购1亿元-2亿元

中科三环：拟回购6682.5万元-1.34亿元

勤上股份：拟回购3000万元-5000万元

同济科技：拟回购3000万元-5000万元

寒武纪：拟回购2000万元-4000万元

中捷资源：拟回购2000万元-4000万元

中文在线：拟回购2000万元-3000万元

沃尔德：拟回购1000万元-2000万元

中锐股份：拟回购1%-2%公司股份

（含多次回购公告）

五、地雷阵

科思科技：股东拟减持2.00%股份

津荣天宇：股东拟减持2.00%股份

交控科技：股东拟减持1.83%股份

敏芯股份：股东拟减持1.49%股份

超捷股份：股东拟减持1.48%股份

科瑞技术：股东拟减持1.47%股份

禾川科技：股东拟减持1.00%股份

郑煤机：股东拟减持1.00%股份

远翔新材：股东拟减持1.00%股份

杰克股份：股东拟减持0.77%股份

人福医药：股东拟减持0.74%股份

万马股份：股东拟减持0.69%股份

观典防务：实际控制人尚有1.49亿元资金占用未归还公司股票可能被实施其他风险警示

碧水源：持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置

睿智医药：控股股东与董事长涉2亿元诉讼

卓越新能：欧盟委员会对中国生物柴油产品反倾销调查初裁预披露结果

本周解禁市值：润丰股份72亿、蓝天燃气53亿、优利德17亿

六、异动公告

国中水务：2023年度对北京汇源确认投资收益0.83亿元，公司股票存在市场情绪过热的风险

金龙汽车：无人驾驶客车销售收入占比极小

航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小

大众交通：智能网联汽车对公司基本不产生收入

动力新科：公司A股股价短期涨幅严重高于同期行业指数及上证指数

七、监管更新

大众交通：二次触发严重异动。（30天200%涨幅）（出租车）

邵阳液压：涨幅达到9.37%将触发严重异动。（10天1000涨幅）（商业航天+机器人）

No.3 连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：腾达科技、国中水务

2连板：中电电机、锦龙股份、大众公用、润贝航科、研奥股份、交运股份、林海股份、富临运业、金龙汽车、动力新科

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、公告涨停

国中水务：公告筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东

中电电机：公告复牌，控股股东将变更为高地资源

宝塔实业：公告复牌，拟收购宁夏电投新能源有限公司100%股权

旗天科技：公告公司控股股东、实控人拟发生变更

亚邦股份：公告控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法执行可能导致公司控制权变更

飞利信：公告拟与某人工智能头部企业签署10.85亿元《云服务意向合作协议》

2、自动驾驶

出租车：交运股份、富临运业

巴士：金龙汽车、中通客车

自动驾驶：研奥股份、启明信息、路畅科技、皖通科技

换电：动力新科

事件：获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。

3、商业航天

商业航天：腾达科技、润贝航科、航天晨光、金明精机、洪都航空、霍莱沃、天成自控、多浦乐、神开股份

事件： “千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

4、设备更新和消费品以旧换新

家电：雪祺电气、长虹美菱、春光科技、北鼎股份、华帝股份、康盛股份、海信家电、TCL智家、火星人、宏昌科技、澳柯玛、帅丰电器

农机：林海股份、新研股份、一拖股份、星光农机

货车：潍柴重机、中国重汽、潍柴动力、天润工业

报废回收：超越科技、华宏科技、迪生力、怡球资源、泰尔股份

事件：发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。在加大设备更新支持力度方面，支持老旧营运船舶报废更新，支持老旧营运货车报废更新，提高农业机械报废更新补贴标准，提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准。在加力支持消费品以旧换新方面，提高汽车报废更新补贴标准，支持家电产品以旧换新，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。

5、工业母机

工业母机：德恩精工、博亚精工、华东重机、青海华鼎

事件：工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》，推动工业母机供需双方在结对攻尖、应用迭代、更新升级、市场拓展等方面达成一批合作项目。

No.4 全球市场

一、全球市场

美股高开高走，三大指数集体收涨，大型科技股多数上涨，热门中概股普涨。