7月22日盘前早报，热点事件

 

No.1 盘前热点事件

 

一、全会《决定》全文出炉

《关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，共有十五章，六十条内容，共计两万多字，提及资本市场的有10处内容。

1、新提法：健全投资和融资相协调的资本市场功能。

2、改革单独成段方面，教育改革（第13条）、科技改革（第14条）比较靠前，其他还有国资国企改革（能源、铁路、电信、水利、公用事业）、财税改革（消费税）、金融改革、土地改革、外贸改革、立法改革、医药卫生体制改革等。

3、A股现阶段相关性方面，科技自主可控重要性提升。

科技：京华激光、格尔软件、凯美特气、上海贝岭

金融：首创证券、信达证券、天晟新材、财富趋势

 

 

 

二、微软蓝屏事件影响全球850万台Windows设备

7月19日美国网络安全企业“群集打击”（CrowdStrike）软件出现问题引发的操作系统蓝屏、全球宕机事件。“微软蓝屏”登上热搜。此次微软蓝屏在全球影响巨大，波及不少国家地区，同时涉及学校、机构、公司以及个人用户。

微软表示，尽管软件更新偶尔可能会引起干扰，但像CrowdStrike这样的重大事件并不经常发生。公司目前估计CrowdStrike的更新影响了850万台Windows设备，占所有Windows设备不到1%。

信息安全：东方中科、国华网安、任子行、中孚信息

国产操作系统：麒麟信安、中国软件、诚迈科技

 

三、国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施

李强周五主持召开国务院常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。

电梯：通用电梯、快意电梯、梅轮电梯、康力电梯、同力日升

能源电力：三晖电气、欣灵电气、保变电气、中国西电

 

四、本周推动高质量发展系列主题新闻发布会

7月22日（星期一）下午3时，国家数据局局长刘烈宏出席介绍情况。

7月24日（星期三）上午10时，农业农村部党组书记韩俊出席介绍情况。

7月26日（星期五）上午10时，国有资产监督管理委员会副主任王宏志出席介绍情况。

数据要素：零点有数、三维天地、云创数据、卓创资讯

土地改革：亚通股份

国企改革：中纺标、天纺标

 

五、礼来替尔泊肽注射液在华获批减重适应症

从礼来方面获悉，礼来穆峰达®（替尔泊肽注射液）长期体重管理适应症获得国家药品监督管理局（NMPA）批准。穆峰达®是首个且目前唯一获批的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）/胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是礼来肥胖治疗领域在中国获批的首个创新药物。

减肥药：常山药业、翰宇药业、金凯生物、诺泰生物

 

六、中信证券登上雪球、同花顺、东方财富热度榜第一

  

 

七、互动平台和行业要闻

1、春秋电子：公司有部分结构件为华为PC供货。

2、HarmonyOS NEXT Developer Beta2近日正式发布。（润和软件、软通动力）

3、雷军确认10万台小米SU7提前交付，所有用户交付周期已刷新。（凯众股份）

4、多地宝马4s店被曝拒不交车、临时加价。

5、上证科创板200指数将于8月20日正式发布。

6、拜登宣布将退出2024年总统竞选，支持哈里斯获得总统候选人提名。

 

 

No.2 公告精选

 

一、公司公告

沧州明珠：控股股东拟将11%股份转让给交控集团，公司实际控制人将由于桂亭变更为沧州国资委

宏达股份：蜀道集团拟成为公司的控股股东，四川国资委拟成为公司的实际控制

永达股份：筹划重大资产重组 拟收购金源装备51%股份

兖矿能源：拟获取澳大利亚上市公司高地资源控制权

华润双鹤：司美格鲁肽注射液完成I期临床试验并登记公示III期临床试验

华东医药：子公司签署QX005N产品合作开发及市场推广服务协议

长江电力：拟不超109.97亿元投建湖南攸县广寒坪抽水蓄能电站项目

 

二、半年报增长

 

 （已剔除同比下降，未剔除环比下降）

 

三、增持与回购

慕思股份：拟回购1.2亿元-2.4亿元

神驰机电：拟回购5000万元-8000万元

上海钢联：拟回购3000万元-5000万元

上能电气：拟回购2600万元-3600万元

集泰股份：拟回购2000万元-4000万元

星网宇达：拟回购2000万元-3000万元

锦泓集团：拟回购50万股-100万股

（含多次回购公告）

 

四、停复牌

无

 

五、地雷阵

唯万密封：股东拟减持3%股份

艾 力 斯：股东拟减持1%股

国林科技：股东拟减持1%股份

三元生物：赤藓糖醇产品被欧盟委员会裁定征收156.7%的临时反倾销税

本周解禁市值：大全能源305亿、三生国健101亿、锦波生物95亿、立达信64亿

 

 

六、异动公告

动力新科：不存在应披露而未披露的重大信息 预计上半年净亏损6亿元-7.8亿元

青海华鼎：目前公司生产经营正常 预计2024年上半年亏损1500万元

 

七、监管更新

雷 尔 伟：已触发严重异动。（10天100%涨幅）（无人驾驶+轨道交通）

锦江在线：涨幅达到5.69%可能触发严重异动。（10天100%涨幅）（出租车）

大众交通：涨幅达到6.81%可能触发严重异动。（10天100%涨幅）（出租车）

英 可 瑞：涨幅达到12.76%可能触发严重异动。（10天100%涨幅）（换电）

天迈科技：涨幅达到15.34%可能触发严重异动。（10天100%涨幅）（无人驾驶）

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：惠程科技

2连板：京华激光、凯美特气、青海华鼎、上海贝岭、双乐股份、动力新科、至正股份、今创集团、通业科技

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、半年报

利伯特：周五公告半年报净利润1.29亿，同比增47%，环比增130%

美力科技：周五公告半年报净利润4200-5000万，同比增121%-163%，环比增60%-110%

惠伦晶体：周五公告半年报净利润0-500万，同比扭亏，环比扭亏

 

2、半导体

光刻机：京华激光、凯美特气、双乐股份、扬帆新材

半导体：上海贝岭、至正股份、英诺激光、文一科技、锴威特

事件：7月17日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本（东京电子）和荷兰（阿斯麦）等国的公司施加压力，限制其与中国的芯片贸易。林剑表示，希望相关国家明辨是非，共同维护公平、开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。

 

3、汽车芯片

汽车芯片：华培动力、格尔软件、雅创电子、大港股份、士兰微、佳缘科技、裕泰微、协昌科技、新洁能

事件：外媒报道，要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一。

 

4、自动驾驶

换电：动力新科

自动驾驶：华峰股份、宇通重工、东方中科

事件1：北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。本市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

事件2：上海预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试。

事件3：根据百度年报披露，萝卜快跑累计订单量超500万单，Q4单季度订单量84万单，同比+49%，武汉地区全无人驾驶订单比例达45%，已在全国11个城市落地自动驾驶出行服务，北上深武开展车内无人示范运营。

 

5、铁路改革

铁路改革：今创集团、通业科技、神州高铁、铁龙物流

事件：韩文秀表示，推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

 

6、其他

惠程科技：国际奥委会表示，将积极与电子竞技界和整个奥林匹克运动就电竞发展进行接触，兼有换电概念。

青海华鼎：财政部表示，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

国新文化：会议提出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑，统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。

兄弟科技：国内维生素D3较上月上涨150%。

华英农业：巴西禽流感，暂停了对中国、印度、南非和墨西哥等国家的鸡肉、鸡蛋和其他家禽制品的出口。（公司没有鸡肉相关业务）

天顺股份：会议提出，要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。

东方中科：媒体报道，Windows系统出现大面积蓝屏现象。

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股三大指数集体收跌，大型科技股多数下跌，热门中概股普跌。

  

二、热门美股

   

三、期货（深色夜盘，浅色日盘）

 

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

  

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高2家（找对标，看产业趋势）

通信：中国移动

电力：长江电力

  

 

No.7 上市新股

 

  

No.8 人气热榜

 

人气热榜前五：券商、芯片

同花顺热榜：中信证券、上海贝岭、士兰微、新洁能、北汽蓝谷

东方财富热榜：中信证券、上海贝岭、士兰微、新洁能、中国软件

  

 

No.9 前文回顾

 

 

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