【华创通信】5月光模块出口数据更新-20240620

5月四川光模块对美出口同比环比均高增，江苏光模块出口环比基本持平，建议持续关注新易盛在北美客户订单释放情况。 根据海关总署数据，统计江苏+四川光模块出口情况，5月出口金额为30.81亿元，同比+200.23%，环比+3.64%；其中对美出口13.93亿元，同比+313.0%，环比+0.35%。1-5月光模块累计出口128.51亿元，同比+133.02%；其中对美累计出口61.44亿元，同比+222.47%。 江苏：5月江苏省光模块出口金额为25.01亿元，同比+177.82%，环比+0.90%；

韭讯更新 2024年06月21日 26 点赞 32 评论 7215 浏览

【国金食饮】盐津铺子：淡季经营具备韧性，建议把握回调机会

🌟随着近期零食很忙+赵一鸣突破万店，市场担心强势的零食量贩品牌向上游压价，对公司利润造成挤压。近期网传盐津铺子向零食很忙供应的某款鹌鹑蛋配送价由185元降至158元，零售价由23.5元降至19.8元，降价幅度约为15%。 🌟基于以下3点原因，我们认为无需过度担忧： #从新闻报道看出降价商品仅针对部分品类，以期作为引流款商品，实现更好的销售增量。盐津在零食很忙供货50个sku，目前仅对鹌鹑蛋进行调整。 考虑到成本改善，本次调价#不会对全年毛利率造成明显冲击。鹌鹑蛋原料23年采购价在13~15元

韭讯更新 2024年06月21日 0 点赞 2 评论 1223 浏览

【招商医药】原料药旗手团队，继续强call原料药！

行业中期逻辑：招商医药分析框架三大商业模式（原料药+制剂+CDMO），价稳量增； 国内医保控费政策环境下，原料药制剂一体化受益：多家公司制剂在控费环境下，通过集采新品、销售团队焕新等，实现快速或超预期增长（如华海、仙琚、司太立、天宇），并在产品实现进阶； 制剂出海方面：多种模式，布局全球（华海、健友、奥翔、仙琚、普洛、司太立）。 展望全年，原料药板块已经逐步消化了不利因素影响，底部已树立向上趋势，24年开始增量逻辑逐步兑现，行业有望迎来戴维斯双击。 不仅仅是行业β，还有公司α，篇幅所限欢迎客户交

韭讯更新 2024年06月21日 2 点赞 9 评论 1911 浏览

【兴证电子】友达群创大涨，持续推荐面板行业

1、LCD大尺寸面板价格稳定。2、面板厂商竞争格局良好，大陆三家厂商产能占比将近70%。

韭讯更新 2024年06月21日 32 点赞 23 评论 8771 浏览

【信达医药】脑机接口行业更新

今日脑机接口行业公司大涨，我们主要总结了以下几点行业信息更新：6月19日，马斯克在戛纳国际广告节接受采访时表示，Neuralink长期目标是实现人类与AI的共生，短期目标是帮助脑部或脊椎受伤的人恢复全身活动能力。

韭讯更新 2024年06月21日 88 点赞 94 评论 10014 浏览

6月13日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）天承科技大涨原因→ABF载板材料：沉铜/电镀/闪蚀药水通过大客户认证。→电镀化学品：TSV工艺的关键材料，Copper pillar及TSV通孔镀铜化学品送样大客户，上海工厂二期将在24年1月批量。看点，做偏高端的pcb上游ABF膜，载板核心材料，味之素市占率超过90%，各大厂商亟求二供以保证供应链安全。ic板兴森上游，华

韭讯更新 2024年06月21日 112 点赞 223 评论 11250 浏览

6月14日 市场小段子精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）资讯具有实时性，仅做复盘参考。1.目前没有特别的新的大的信息，唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年，另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了，这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿，亏损9000万，但那是去年的事情了，去年做电信的公司都不行2.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很

韭讯更新 2024年06月21日 21 点赞 55 评论 11469 浏览

6月14日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【高新兴】V2X电话会重点1、为什么2024年开始大规模推广V2X：V2X的终极目标是为了实现自动驾驶，是发展中国特色自动驾驶的必由之路，因此从2024年开始从重点区域试点期进入重点城市推广期，未来城市路口、高速道路、具备智能网联能力的汽车都会全面覆盖；2、投资体量- 城市方向：初期20个试点城市国家补贴200亿元左右，地

韭讯更新 2024年06月21日 223 点赞 441 评论 23248 浏览

6月16日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）分享一段周末的精华：旭创的硅光方案 光芯片是不发光的 那要解决这个问题就需要一个巨大的放光器 所以比较收益的就是CW激光器的增量 A股的话 大概率也就是源杰科技这边快突破了而硅光的高精度藕合设备 收购资产的那家也就是ficontec 罗博特科了 这个价值量也不少 每100W个硅光光模块 40~50台一般 2个亿RMB 毛利

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【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【周末淘“金”】AI投资机遇五问五答Q1：AI大模型发展现状与发展路径探索？目前大模型能力仍处于Emerging AGI水平，就模型成熟度而言，语言大模型>多模态大模型>具身智能大模型。现阶段讨论AGI能力提升聚焦于多模态大模型训练和应用，其中Scaling Law仍是提高模型性能的最优方法，中短期仍可延续此路线进行训练；

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