6月17日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）苹果Ai手机设备弹性最大标的：快克智能来源未知，注意吹票风险。#苹果新晋全球十大A级设备供应商，AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大，预计设备增量超过正常年份40%，之前所有的设备都将更新换代升级，相较博众和赛腾。快克弹性最高，23年苹果订单1亿，24年4亿，25年受益苹果Ai手机更新升级，预计订单到10亿（声学＋摄像
yangzai
这家伙很懒，什么也没写
6月17日 市场小段子精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）资讯具有实时性，仅做复盘参考。1.吉大正元：巨大预期差，车路云一体化安全.公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用，并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。2.某为系算力大跌怎么看：1）市场传言，某为与服务器整机厂合作方式有变化，主要是集中在升腾服务
6月18日 市场小段子精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！1.）陕西华达：海南商业航天陆续火热招标建设，火箭卫星产业集群进展迅速。陕西华达商业航天新贵。公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品，产品应用范围覆盖了各类高、低轨卫星、载人飞船、货运飞船、空间站、火箭、深空探测及武器装备等各个领域，在业内树立良好口碑，得到客户高度认可。2.）转：车路协同高潮，卖方按计算器，
6月18日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）PCB行业最新更新：近期覆铜板企业的基本面情况如下：沪电股份：2021年启动预计产值19.8亿的HDI项目、2024年1月加快预计产值5.5亿的HDI技改项目。威尔高：募投项目为《年产300万㎡高精密双面多层HD1软板及软硬结合线路板项目。生益电子：目前已成功生产多款AI服务器产品用PCB，部分项目已经进入到量产阶段。深南
6月19日 市场小段子精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！1.）科创板井购重组，并且 新为科技公司 加了个并购方式,股价分期支付， 估值扩张的逻辑出来了， 15 年tmt 也是扩张带动的行情。2.）亚翔集成:【台积电南京公司已获得美国商务部“经认证终端用户”授权，此次未增加新权限】3.）业务实锤有薄膜沉积的小盘票：冠石科技：自对准四重图形涉及多重曝光、薄膜沉积工艺，
6月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【燕麦科技】强烈推荐：软板检测设备关联A客户创新，MEMS和汽车业务推动公司第二、第三增长曲线玫瑰公司主业主要是FPC软板检测设备，客户均为果链上厂商，今年收入占比接近100%+，下游客户为东山、鹏鼎、住友电工、以及部分果链SMT厂商，公司是苹果软板检测设备份额最大厂商。看未来，FPC用量有望在Iphone17和未来苹果A
6月20日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【小熊AI日更】 玫瑰AI硬件 1、特斯拉X ai，服务器组装厂商确定！一半以上由dell完成，另一位合作厂商是超微电脑。 至此，特斯拉的十万颗GPU订单的ai服务器确定了组装商。 2、美光拟扩大美国HBM芯片产能，并首次考虑在马来西亚生产HBM 1）美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储（HBM）芯片的测试生产线，并首次考虑在马来西亚生产HBM，以满足人工智能热潮带来的更多需求； 2）美光表示，其目标是
6月20日 市场小段子精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！1.）万丰钻石与客户达成首批电动飞机采购意向2.）【工程机械】近期走访了三一、徐工、中联、山推、杭叉等龙头三一、山推存在较大预期差三一：海外业务有望逐步超预期山推：挖掘机业务有望超预期3.）传智教育：传智鸿蒙就业薪资屡创“薪“高，学员遭企业疯抢!4.）联手重塑能源!宁德时代入局氢能与燃料电池锡南科技：最低市值
6月21日 市场小段子汇总
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！1.）最新重磅，AOS集团（万国半导体）可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受者！万国半导体进入GB200供应链，就是下一个安费诺！301369联动科技：A股唯一实锤供货AOS（万国半导体），逻辑映射类比，联动科技就是下一个神宇股份！公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。
6月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）【光迅科技】：建议重点关注的低价光模块品种庆祝国内400G超预期的最大受益者，头部四大客户今年400G需求旺盛，公司均取得较大份额，整体份额预估约30%。去年400G收入不到2亿，今年收入高增有望成为成最大预期差。庆祝800G进度领先，有望承接非北美地区的需求，目前已有两个以上客户的明确需求，并有望在年内即有收入贡献，长期
