6月21日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！

1.）最新重磅，AOS集团（万国半导体）可望成为GB200新供货商，为英伟达改变认证流程下的领先受者！

万国半导体进入GB200供应链，就是下一个安费诺！

301369联动科技：A股唯一实锤供货AOS（万国半导体），逻辑映射类比，联动科技就是下一个神宇股份！

公司与AOS集团从2009年就开始有合作且产生销售业绩。合作对象包括AOS集团子公司尼西半导体科技（上海）有限公司、重庆万国半导体科技有限公司、万国万民半导体科技（上海）有限公司

2.）各位投资经理好，公司审慎管理交易行为，下午暂停卖出交易，前净卖出的经理需在卖出交易所补买单50%，如有特殊需求请及时与我沟通，谢谢。

chuan：金融稳定法月底通过，三中全会启动金融改革、成立国家金融安全基金，预计总金额10万亿.

接合规部重要通知:今天上交所对我司一客户大量卖出股票行为直接发送暂停交易函，相比常规监管动作从严了很多，之前据说同业窗口指导净卖出3000万以上的会特别关注，这个客户卖了4000万，属于敏感时期，监管维稳市场态度很明确。请客户经理对各自重点客户定向提示下风险，敏感时期，不要大量卖出，扰乱市场，否则容易被交易所采取监管措施

ps：这三条感觉都很假。

3.）崇达技术：在投资者互动平台表示，珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）为公司2022年非公开发行股票的募投项目，两座新厂房已封顶，主要定位于高多层板、HDI板、软硬结合板等高端板产品，重点应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域。珠海二厂已于2024年6月投产，新增高多层PCB板产能6万平米/月，主要应用于通讯、服务器等领域。公司面向通讯领域的高多层板最高已做到64层。

4.）各位领导，华中地区的半导体试验性质产线有新东西，拓荆科技中标1台表面活化设备（键合相关），北方华创中标1台等离子切割设备（刻蚀相关）

拓荆科技的永久键合机产品国内领先，去年国内进口相关及配套设备约30亿元，超普遍预计；随着3DIC的高速发展，键合配套设备有望成为拓荆科技成长的第二推动力！

5.）华为官微拥抱Net5.5G，赋能干行万业加速迈向智能化时代。发布会手机信号截图曝光最新5GA信号。

同时，5G-A也是低空经济和车联网的关键支撑技术。

世嘉科技：5.5G、5GA以及6G市场炒作辨识度龙头。公司是天线、滤波器领先厂商，深耕5G基础，业务多方面拓展5.5G、5GA以及6G。

6.）重磅，马斯克曝光，大型数据中心新路径，大型GPU冷却塔。

海鸥股份：海鸥股份是国内唯一的一家冷却塔上市公司

7.）湖北唯一水利+地下管网 顾地科技

8.）英博尔说是和亿航有订单

9.）1 TW渠道说 鸿海又上调nvl36 至8万台了 2 me­ta给广达下了NVL36 GB200的急单 不需要整机柜 只需要com tr­ay nv tr­ay 零配件 自己做设计给me­ta 年内交付 3 海外投行继续上调GB200订单 增长幅度30~40% by Je­f­f­e­r­i­es 3 aph想了个新法子 搞了 NVL36的ca­r­t­r­i­d­ge方案 现在良率不错 准备重新定生产目标 7月600套 配合NVL36的 可以大规模量产出货了（小拐点）10月前目标还是10000套 nv给的订单规模从10亿美金提升到了30亿美金（一年内）目前在给二供三供的TE和mo­l­ex签技术授权转让协议(都还没成品）

10.）目前A股中的吉利德概念股包括博腾股份、永太科技，以及已澄清与吉利德科学没合作或并非重要客户的九洲药业和美迪西。

11.）新题材---华为仓颉 华为补齐鸿蒙生态最后一环 华为自研仓颉编程语言首次对外亮相在华为开发者大会2024上，华为将发布自研仓颉编程语言，这也是仓颉首次正式对外亮相。2020年，华为被曝出正在自研编程语言仓颉，华为还在当年8月申请注册了“仓颉语言”商标。

科大国创（300520）：早在2022年华为技术有限公司华为编程语言实验室主任冯新宇等领导和专家一行莅临科大国创开展技术交流座谈会。华为自主的仓颉编程语言大概率是使用了科大国创的高可信软件进行验证，华为主管仓颉语言的冯新宇教授莅临科大国创考察的目的推测只有这一个

12.）四维图新：公司既往参与了多项行业相关标准的制定、多个高级别自动驾驶示范区以及车联网先导区的建设等，包括:天津(西青)、江苏(无锡)，浙江(德清)、重庆(两江)等车联网先导区;北京亦庄、无锡锡山、重庆两江、湖北襄阳、浙江德清、广东广州等智能网联示范区，拥有丰富的技术能力储备及相关经验。同时公司与多个城市政府主管部门及建设单位保持密切沟通，将持续推进参与包括车路云一体化等政府主导的相关项目

13.）华为宣布 6 月 26 日参加 2024 MWC 上海展会，官方“5GA”网络标识现已曝光 5.5g要正式商用了 武汉凡谷 本川智能

14.）【创世纪】

1、q2业绩重大拐点:单季度13亿收入,同比增长40%,环比增长52%,1.3亿利润,同比增长44%,环比增长100%+,全年55亿收入,5.5亿净利润,同比增速175%,果链全面开始拔估值主升,公司市值仅为21年高点的4折,基本面已经反超21年高点显著低估;

2、实锤供货亿航智能,低空打开想象空间;

3、公司回购并注销股份,新规下减持压力消除;

4、消费电子换机周期明确开启+AIPC、AI手机带来想象空间。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。