yangzai
这家伙很懒，什么也没写
坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）
半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备
空间广阔！汽车芯片国产替代正当时，概念股梳理
据彭博社：中国工业和信息化部发文，要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。据悉，工信部原本有一个非正式目标，要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一，但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵，川普2025上台预期强烈，汽车芯片的国产自控时间点也越来越迫切！国内庞大的汽车市场，汽车芯片是汽车行业的核心，必须牢牢掌握在自己人手里。汽车芯片自主可控，加速扩大国产化份额！ 汽车工业协会数据显示，2023年，我国新能源车产
第三代半导体：国产替代刻不容缓，半导体核心龙头梳理！（附股）
全球半导体是一个超6千亿美元，超4万亿人民币的超级大市场，其中中国市场占1/3，但作为全球规模最大的区域市场，我国半导体产能高度依赖进口。 半导体芯片可以用于制作各种电子设备，如计算机、手机、电视、空调、汽车等等。半导体芯片在现代科技中扮演着重要的角色，包括在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。 中国大陆在半导体设计、制造、设备方面的市场需求占全球比重分别为38%、16%和29%，本土企业占全球比重分别为9%、9%和20.
风口，信创迎来流量炒作！（附股）
1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进 7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。 2、操作系统国产化替代是大趋势 全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航
自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）
被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+
7月18日 市场小段子汇总
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）富士中国指数出现了大量异常的call，不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.）战略金属：锑、锗！＃爱国锗、反制锗 复盘毛衣战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过， ＃云南锗业、恒光股份、光智科技。 3
7月19日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🔥逐渐关注底部的信创板块 1，三中全会大幅增长的高频词【安全】，凸显自主安全的重要性；2，特朗普上台概率增大，科技自主可控愈发重要；3，信创板块持续的政策催化；4，板块跌幅深，筹码相对干净；5，预期3季度信创板块招投标加速落地，值得持续跟踪 受益标的：基础软件【金山办公、达梦数据、中国软件】，其他各个环节包括【普联软件、致远互联、顶点软件、宝兰德、普元信息等】，国产算力【中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力、浪潮信
7月19日 市场小段子汇总
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）绿盟科技：全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.）下午汽车板块异动原因？ 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG)，生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划，裁员比列20%左右，赔偿n
7月21日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【招商金属】铂科新材：优质AI高算力材料成长标的，股价中枢持续抬升，年内有望创新高 #磁芯： Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升，海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声，新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
