7月19日复盘笔记：芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等

沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿，较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材，主打物流板块 涨价类：MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR

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7月22日热点前瞻：泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等

中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 科技 《决定》提出，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 （芯片：北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等） （工业母机：华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等） 汽车芯片 市场

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【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻，关注产业链核心环节

【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻，关注产业链核心环节 玫瑰据英国金融时报7月18日消息，Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。一些知情人士表示，Meta一直在与EssilorLuxottica谈判，以深化双方现有的合作。（备注：Ray Ban-Meta就是META联合EssilorLuxottica推出的）。今天正好看到果壳网的文章《下半年，一百个智能眼镜全都复活》，可见智能眼镜产品在慢慢出圈。我们期待智能眼镜的“Air Pods”时刻。 玫

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【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会

【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块，在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨，我们点评如下： 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求：2023年我国金属加工机床【需求前高后低】，Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看，2023H1金切新签订单为+5.1%，至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配，同期2023M9后金切月度产量转正，结束连续17月下降。需求不振&产量扩充，带来

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【长江电子】0719车规芯片大涨点评：风雨欲来

【长江电子】0719车规芯片大涨点评：风雨欲来 今日车规芯片密集大涨点评 截至早盘结束，裕太微+20.00%、纳芯微+17.88%、国芯科技+15.38%、新洁能+10.00%、斯达半导+10.00%、士兰微+10.00%、思瑞浦+9.76%、北京君正+8.36%，或与近期市场传言自主品牌未来将排查车规芯片自主化率有关。 大会强调发展新质生产力、提升产业链供应链韧性 全会提出，#要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设

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【天风电子潘暕团队】汽车的血管，看好汽车连接器加速实现国产替代

【天风电子潘暕团队】汽车的血管，看好汽车连接器加速实现国产替代 当下汽车连接器以海外供应商为主，泰科、安费诺、molex、安波福，罗森伯格等；汽车线束（连接器+线缆）是汽车电动化和智能化的血管，为汽车的电流及数据传输提供重要保障。 看好汽车连接器加速实现国产替代。 建议关注： 高速连接器：电连技术 高压连接器：中航光电、瑞可达 线束：沪光股份、立讯精密 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20）

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20） 海关总署发布6月出口数据明细，变压器单6月出口同比增长25%，保持较高增速。电表单6月出口同比增长9%，可能与高基数相关（去年6月是全年峰值）。 6月变压器出口金额为36.6亿元（同比+25%，环比+1%）。1-6月变压器累计出口金额196.3亿元，同比增长27%。24H1变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+64%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+46%）/大洋洲（+24%）。24H1出口占比中，

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隆盛科技上半年业绩预告简评:“EGR+新能源”业务放量,Q2利润中枢同比超70%

隆盛科技上半年业绩预告简评:“EGR+新能源”业务放量,Q2利润中枢同比超70% 事件:公司发布2024年半年度业绩预告,24H1预计实现归母净利润1亿元-1.45亿元,同比增长39%-59%;预计实现扣非净利润0.92亿元-1.04亿元,同比增长56%-76%。 Q2利润中枢同比增长超70%,主因EGR+新能源业务持续放量 1)24H1公司归母净利润及扣非净利润中枢分别为1.07亿元、0.98亿元,同比分别+49.1%、+66.0%。24Q2归母净利润及扣非净利润中枢分别为0.55亿元、0.4

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【周末“淘”金】透视科创浪潮

【周末“淘”金】透视科创浪潮 一、电子： 1、半导体设备 目前半导体设备国产替代第一阶段已初步完成，但部分环节仍处于“卡脖子”阶段。随着先进制程的开发，芯片制程不断缩小，刻蚀设备和薄膜沉积设备越来越成为关键核心的设备，在芯片制造环节的使用频率及设备单价均有显著提升。此外，逻辑类代工大厂维持高资本开支叠加国内存储大厂年内有望招标扩产，24年规划内扩产有望逐步落地，国产半导体设备厂商有望迎来订单大年。 相关标的：中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、北方华创等。 2、消费电子 持续看好果链核心受益公

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基金二季报要点速览

基金二季报要点速览 1、主动偏股型基金连续两个季度仓位回落,24Q2仓位大幅下降1.39pct至84.04%,24Q1下降0.70pct; 2、主板仓位继续提升,24Q2主板仓位提升0.35pct,创业板、科创板仓位分别回落0.28pct、0.06pct; 3、个股重仓集中度出现分化,公募前50/100大重仓股集中度分别提升1.95pct、2.25pct,但前5/10大重仓股集中度分别回落1.46pct、1.31pct; 4、持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,新易盛、工业富

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