7月19日复盘笔记：芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等

沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45%

强势板块分析

芯片/光刻机/光刻胶

①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。

②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。

③据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。

④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则，但凡外国制造的产品用到了美国技术，美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。

涨停板：惠伦晶体、雅创电子、英诺激光、文一科技、格尔软件、凯美特气、士兰微、上海贝岭、大港股份、新洁能、京华激光、扬帆新材等

其他个股：斯达半导、三超新材、中晶科技、通富微电等

MLCC

①受消费电子行业景气度回升影响，日本MLCC大厂村田、TDK等计划调涨产品报价，涨幅或达20%。TrendForce预测二季度MLCC出货量将增6.8%，推动行业营收增长。

②三环集团预告上半年净利润同比增长30%-50%。

个股：三环集团、洁美科技、风华高科、宏达电子等

教育

教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。

涨停板：国新文化

其他个股：科德教育、豆神教育、传智教育

物流

要构建全国统一大市场，完善市场经济基础制度。

涨停板：天顺股份、铁龙物流

其他个股：三羊马、交运股份、东方嘉盛等

高铁轨交

推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

涨停板：今创集团、神州高铁、通业科技

其他个股：金鹰重工、晋亿实业、晋西车轴等

智能网约车

海南、深圳、济南等多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营，线路覆盖机场接驳、市中心运营、文旅景区等众多场景，居民科技出行、智慧生活再进一步。

涨停板：金龙汽车、动力新科、华培动力、华锋股份、宇通重工、雅创电子

其他个股：福龙马、星网宇达、安凯客车等

养鸡

①白羽鸡毛鸡价格1月内上涨10%，鸡价有望与猪价共振上行。

②近期巴西一家养殖场内发现了新的禽类病毒。根据巴西农业部的声明，其已经暂停了对欧盟和阿根廷的鸡肉出口。巴西还暂停了对中国、印度、南非和墨西哥等国家的鸡肉、鸡蛋和其他家禽制品的出口。

涨停板：华英农业

其他个股：晓鸣股份、民和股份、益生股份、圣农发展等

维生素

7月18日，国内维生素D3市场价格报165元/千克，较上一日上涨6.45%，较上月上涨150%；维生素E报价90元/千克，较上一日上涨3.45%，较上月上涨28.57%。

涨停板：兄弟科技

其他个股：金达威、花园生物、新和成等

光伏

①本周，TCL中环、晶科能源、阳光电源分别与沙特阿拉伯RELC、VI、ALGIHA签订合约，建设包括20GW硅棒硅片、10GW电池组件、7.5GWh储能项目。

②根据Infolink海关数据，2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件，同比增长143%，1-5月累计组件12.8GW，同比增长188%。

涨停板：中旗新材

其他个股：禾迈股份、昱能科技、阳光电源、科士达、上能电气、锦浪科技等

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！