11月13日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除） 1.）【天风电新】纳科诺尔推荐：干法电极设备用技术优势绑定户??产品从湿法辊压机到干法一体机，公司设备价值量翻5-10X 投资建议：纳科诺尔是本轮固态中边际增量最大+格局最确定的环节之一，看300亿目标市值，仍有5X空间 2.）曾毓群:预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍 #华自科技：实锤宁德零碳工厂合作，公司自主研发了高压直流水冷容量一体机、大腔体 Baking 设备、水加热高串化成一体机等系

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周四盘前10大题材催化逻辑(11月14日)：期待一板块表现

1、人形机器人 深圳前海、宝安将于11月15日举行人工智能应用创新成果发布会。届时，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式。 2、房地产 11月13日消息，财政部等发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1％的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5％的税率征收契税。 契税方面，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。 3、零碳电网 11月

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陈果：市场调整中的机构沟通小结

A股机构偏淡定，很多觉得其实也该调下了，但又普遍预计不会大调，且更关心后面风格结构线索是否会有变化，很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛，但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大，代表性观点：本来近期也没涨，现在还调的多，恒指已从23241到19000+，一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了，部分外资多头目光也开始转向12月，关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空，代表性观点：预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会

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【天风传媒】25年法定节假日增加2天

关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件：根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》，2025年起，全体公民放假的假日增加2天，包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始，共8天，劳动节放假调休5天。我们认为，这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间，或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会： 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间，或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量，春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时，新的放假安排

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松炀资源

控股子公司中标高铁站点项目，望加速推进彩票业务布局 事件：控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》，成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点：包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号；包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号；包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-

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中国国航：60亿定增已获核准

事件：2024年11月12日，国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准，核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单，预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾：2023.12.22日，国航公告AH股定增预案：1）向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元，发行价为 7.02 元/股，发行数不超过 8.55亿股，不超过发行前公司总股本的 30%。2）向中航有限（中航集团全资子公司）发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元，发行价为5.09港元/股，发

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【百济神州】2024年三季报数据整理

2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元，同比+48.6%（上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元），其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元，同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元，2023年同期归母净利润亏损38.78亿元（包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元）。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响，2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后，凭借全球收入的快速增长和对经营

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【天风轻纺】奥瑞金：重组并购催化，产业整合可期

■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批，前置流程仅剩外汇管理局审批；目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜（持股22.0%）不可撤销承诺，我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看，奥瑞金收购中粮包装完成后，并表后将较大增厚每股净利，市占率大幅提升，产业格局优化；中长期看，参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合（毛利率15-20%，净利率10%，CR2超过70%），国内二片罐盈利弹性释放空间可观（当前仅盈亏平衡，整合后产能规模250亿罐+）。 ■综合考虑国内出口、产能面临的形势，对下阶段的消费应

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【华创交运】中远海能新造6艘VLCC，行业新订单比重仍可控

公司公告投资新造6艘VLCC，我们认为公司新建油轮或出于运力更新需要（参考22-24年公司共处置4艘VLCC），同时彰显了未来市场的乐观预期。 行业层面看，供给约束支撑运价中枢抬升逻辑未改。最新11月数据，VLCC在手订单运力占总运力比重为8.31%，预计未来24-26年交付1、5、24艘，三年累计交付约3%。若考虑中远海能6艘VLCC新订单，测算行业在手订单占比上升至8.97%，仍处于历史较低水平。 需求端，国内稳增长政策的落地、及后续OPEC+潜在的增产计划等因素有望带动需求提升。 我们持续

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【东财电新】德福科技

高抗高强铜箔匹配硅碳/固态，面向消费电子大客户，HVPL4代推进中 #铜箔龙头公司、行业加工费回到合理水平。截止24H1，公司铜箔总产能15万吨/年，24H1出货量4万吨，其中锂电铜箔出货量2.6万吨，电子电路铜箔出货量1.3万吨。上半年公司市占率13.6%，排名第二。24H16μ锂电铜箔加工费有两轮涨价，均价达到1.7-1.9万元/吨，但仍低于行业成本线。目前来看，11月铜箔行业开工率处于高位，加工费预计在年底可上涨至1.9-2万元/吨（6μm）。 #高抗高强铜箔匹配硅碳/固态、匹配消费电子大

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