【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型
【国盛医药】【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型 1)大输液产业升级结构调整,科伦盈利能力上升。国内大输液行业优胜劣汰洗牌已基本完成,科伦稳居行业龙头,占据40%左右市场份额。公司用高毛利的粉液双室袋、软袋、直软替代低端塑瓶,通过调整产品结构提高毛利率,盈利能力还在持续上升,未来有望维持稳健增长。 2)抗生素中间体业务坚挺。硫氰酸红霉素、青霉素中间体、头孢中间体川宁市占率高,立足新疆资源禀赋,兼具产能与成本优势。合成生物学方面已构建完成选品-研发-大生产商业化体系,红没药醇、5-羟基
