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东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高

韭讯更新 2024年10月25日 0 点赞 0 评论 24 浏览

东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高

韭讯更新 2024年10月07日 0 点赞 0 评论 34 浏览

东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 27 浏览

预期差

个股预期差： 1.力帆科技：软硬一体的Robotaxi龙头 2.中天精装：间接持有科睿斯半导体科技(东阳)有限公司，其主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。 3.云南锗业：全球锗资源储量匮乏，全球探明锗金属储量仅8600吨，公司为国内锗产业链最为完整的系列产品生产商和供应商。行业里的隐形冠军 4.鼎通科技：安费诺独家供应商，出货稳定后有望贡献2x收入弹性，英伟达H20的真正受益者 5.翰博高新：华为AI PC+半

韭讯更新 2024年07月30日 0 点赞 0 评论 2559 浏览

预期差

个股预期差： 1.力帆科技：软硬一体的Robotaxi龙头 2.中天精装：间接持有科睿斯半导体科技(东阳)有限公司，其主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。 3.云南锗业：全球锗资源储量匮乏，全球探明锗金属储量仅8600吨，公司为国内锗产业链最为完整的系列产品生产商和供应商。行业里的隐形冠军 4.鼎通科技：安费诺独家供应商，出货稳定后有望贡献2x收入弹性，英伟达H20的真正受益者 5.翰博高新：华为AI PC+半

韭讯更新 2024年07月25日 25 点赞 22 评论 8803 浏览

东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满

1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高

韭讯更新 2024年07月24日 25 点赞 17 评论 6999 浏览

【纪要】鼎通科技(688668)调研要点20240718

1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长，近期安费诺订单快速增长，预计后续每个月环比增 长。明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长，公司新的料号和业务有望快 速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分：112Gcage上量很快，224G液冷已经送样，224G液冷价值量预计大幅提升 （包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块）。 3、背板连接器：在gb200项目，公司供应端子类、五金件和塑胶件等，预计为背板连接器 零部件。 公司马来西亚工厂将供应安费诺马

韭讯更新 2024年07月18日 26 点赞 25 评论 3715 浏览

【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调，看好铜连接未来5年竞争力

【天风电子潘暕团队】铜连接板块回调，看好铜连接未来5年竞争力 我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列（B和R系列）使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联。 此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0/6.0世代下，MCIO和UBC的线模组，也将大量提升连接器和铜缆的使用量，全面看好铜连接的上下游产业链机会。 此外，我们对产业链进行调研，Nvidia B系列和H系列上游铜连接供应链，将于

韭讯更新 2024年07月18日 55 点赞 54 评论 8522 浏览

铜连接更新:

铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultra pass、背板连接器等)，单月已交付200-300w(4月为50w左右)，预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技:即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w 铜连接更新: 安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。

韭讯更新 2024年07月18日 55 点赞 50 评论 7816 浏览

鼎通科技调研要点20240704

鼎通科技调研要点20240704 1、与安费诺的业务合作 公司将随着安费诺业务增长实现增长，近期安费诺订单快速增长，预计后续每个月环比增长。 明年深圳安费诺的业务自身预计至少实现翻倍以上增长，公司新的料号和业务有望快速增长。 不存在专家口径的不再扩大业务规模。 2、IO部分：112G cage上量很快，224G液冷已经送样， 224G液冷价值量预计大幅提升（包含进出口液冷连接器、冷管、cage等模块）。 3、背板连接器：在gb200项目，公司供应端子类、五金件和塑胶件等，预计为背板连接器零部件。

韭讯更新 2024年07月08日 0 点赞 0 评论 1614 浏览