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7月4日热点前瞻：免税/半导体/车路云/贵金属/人形机器人等

7月4日热点前瞻：免税/半导体/车路云/贵金属/人形机器人等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 免税概念、先进封装 （详见昨日复盘笔记） 半导体/高科技 隔夜美股半导体概念股多数收涨，英伟达涨约4.6%。 （北方华创、长电科技、通富微电、新易盛、中际旭创等） 车路云 7月3日，工信部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北上广深等20个城市在列。工信部表示，鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。 （浩云科技、信息发展、万集科技、金溢科技等） 维生素 据百川盈
韭讯更新 2024年07月04日
6月19日热点前瞻：英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等

6月19日热点前瞻：英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等

（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 金融 2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念 截至周二（6月18日）美股收盘，英伟达股价上涨3.51%，报135.58美元再刷历史新高，总市值达3.335万亿美元，一举超过了微软和苹果，成为全球最具价值的上市公司。 光模块：新易盛、中际旭创、天孚通信、光迅科技 AI算力：紫光股份、工业富联、中科曙光、浪潮信息等 PCB:沪电股
韭讯更新 2024年06月27日
封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）

封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）

本文是先进封装及其相关核心上市公司要点（包括优点和短板）的梳理，不构成任何投资建议。 开篇备注： ①先进封装涉及到极为复杂的技术，考虑到我们研究的目的，更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性，什么样的热点能够驱动其成为风口，而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此，本文更多的是梳理框架性的东西，技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面，既会列出优势，也会指明风险的地方。毕竟，没有哪家公司能够毫无破绽，更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
韭讯更新 2024年06月27日
6月19日热点前瞻：英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等

6月19日热点前瞻：英伟达概念/车路云/先进封装/出海链等

（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）金融2024年陆家嘴论坛将于6月19-20日举办。本届论坛“以金融高质量发展推动世界经济增长”为主题，论坛期间将再次发布资本市场系列相关举措。 英伟达概念截至周二（6月18日）美股收盘，英伟达股价上涨3.51%，报135.58美元再刷历史新高，总市值达3.335万亿美元，一举超过了微软和苹果，成为全球最具价值的上市公司。光模块​：新易盛、中
韭讯更新 2024年06月26日
封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）

封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）

本文是先进封装及其相关核心上市公司要点（包括优点和短板）的梳理，不构成任何投资建议。开篇备注：①先进封装涉及到极为复杂的技术，考虑到我们研究的目的，更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性，什么样的热点能够驱动其成为风口，而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此，本文更多的是梳理框架性的东西，技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。②关于上市公司的层面，既会列出优势，也会指明风险的
韭讯更新 2024年06月26日
北美/存储/AI三重驱动，中国先进封装龙头拐点已现

北美/存储/AI三重驱动，中国先进封装龙头拐点已现

【长电科技】北美/存储/AI三重驱动，中国先进封装龙头拐点已现，重点推荐！！！ 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元，2024-2027年全球半导体趋于复苏，乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份，转让完成后，中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一：北美客户收入占比约4
韭讯更新 2024年06月25日