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7月21日 市场小作文研报精选

7月21日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【招商金属】铂科新材：优质AI高算力材料成长标的，股价中枢持续抬升，年内有望创新高 #磁芯： Q1为阶段低点，Q2至H2超预期概率较大。23H2-24Q1为逆变器行业去库存阶段，叠加Q1春节等放假影响，磁芯收入约2.5亿元。Q2逆变器行业景气度显著回升，海关总署披露2024年6月我国逆变器出口金额9.18亿美元，为近12个月最高水平，同、环比分别增长-4%、18%。欧洲去库进入尾声，新兴市场起量。Q2大概率是户用光储行
韭讯更新 2024年07月22日
【300811铂科新材】真正受益于微软千亿基建，英伟达概念

【300811铂科新材】真正受益于微软千亿基建，英伟达概念

【铂科新材】实锤受益英伟达供应链，高份额高毛利龙头 产业趋势变化：英伟达改变生产策略，开始转型“销地产”，我们认为今年是英伟达产业链的重要拐点，国内是最重要的主战场！ 英伟达第一大供应商：铂科本月已经一跃成为英伟达全球第一大电感供应商。出货量从8月份的小几百万，到现在的1-2kw。英伟达订单方面，24年2-2.5e+，25年保守测算4e左右的收入，未来几年都有望看到三位数增长； 高毛利：芯片电感环节毛利率水平50%+，而且因为供应商少，目前只有两家，也并无新进入者，因此高毛利水平会至少持续三年以
韭讯更新 2024年04月24日
特斯拉机器人再次提升的关键：轴向电机与SMC材料（中信建投研究）

特斯拉机器人再次提升的关键：轴向电机与SMC材料（中信建投研究）

轴向磁通电机特点在于其磁场方向为轴向，软磁复合材料SMC的出现有助于解决轴向磁通电机生产工艺难题，可以提升轴向磁通电机生产效率，降低生产成本。轴向磁通电机质量轻、体积小，具备更高的功率/扭矩密度，在电动汽车、人形机器人、机器狗等领域具有应用潜力。随着生产工艺的不断完善及成本下行，轴向电机有望助力人形机器人实现轻量化。 轴承磁通电机为轴向磁场，新材料、新工艺为其批量生产提供可能。 轴向磁通电机特点在于其磁场方向为轴向，特殊的结构使得其对生产工艺及材料的要求更为复杂，软磁复合材料SMC及全新绕线方式
韭讯更新 2024年04月24日
【300811铂科新材】隐藏的英伟达机器人概念+AIPC, AIPhone

【300811铂科新材】隐藏的英伟达机器人概念+AIPC, AIPhone

声明：这个股有一些比较猥琐的基金在里面，估计有很大赎回压力，周五高开低走就是基金跑路的形态，但是基本走的差不多了，这个股之前有过20厘米涨停，本身质地不差，大家自行判断！ 大趋势之前开启走的都很差的，这个走势也正常！ 前情提要：上一波10倍中军股来自于锂电池概念，大量百亿市值的中军随着新能源车利好，成为了千亿市值个股，锂电池对于新能源车而言，就是核心材料之一，所以车卖越多，锂电池越好，锂电股越涨。 1. 同样逻辑，在AI时代，英伟达的时代，【300811铂科新材】向英伟达，AMD供货芯片电感材料
韭讯更新 2024年04月24日
【300811铂科新材】供货英伟达，AMD，特斯拉人形机器人，AIPC, AIPhone

【300811铂科新材】供货英伟达，AMD，特斯拉人形机器人，AIPC, AIPhone

前情提要：上一波10倍中军股来自于锂电池概念，大量百亿市值的中军随着新能源车利好，成为了千亿市值个股，锂电池对于新能源车而言，就是核心材料之一，所以车卖越多，锂电池越好，锂电股越涨。 1. 同样逻辑，在AI时代，英伟达的时代，【300811铂科新材】向英伟达，AMD供货芯片电感材料，单价1美金一个（业绩交流会说3到10元一个，取中间值），24年目标产能为1000万~1500万片/月，对应每月销售额为1500万美元，全年新增营收为1.8亿美元，折合13亿人民币！！！根据推算，净利润可达6亿人民币以
韭讯更新 2024年04月24日
一体成型电感：AI服务器新增量！

一体成型电感：AI服务器新增量！

AI服务器核心部件一体成型电感全球缺货！ 最新数据显示：全球预计今年将需求2000万台AI服务器，一台AI服务器需要60个一体成型电感，即今年的2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感。 相关标的：美信科技，麦捷科技，科瑞斯，铂科新材，顺络电子 根据国家发改委今年4月发布的数据，全国10个国家数据中心集群中新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架。若以一个标准机架安装20台服务器计算，本次新开工项目中就需要1080万台服务器。 市面主流X86服务器中，每个电源模块中平均有6颗定制
韭讯更新 2024年07月10日