周一舆情热度（出海线走强，变压器概念）
以下是各个行业的最新动态：1. **变压器行业**：2024年5月8日，中国发布了新的变压器国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2024），该标准将于2025年2月1日开始实施，旨在提高电力变压器的能效水平，并推动电力行业的绿色可持续发展。2. **家电行业**：随着二季度各类大促节点的到来，配合各省市及企业、平台共同推出的以旧换新政策，预计国内家电更新需求将进一步得到释放
金盘科技
关于变压器板块的反馈
从您提供的信息来看，变压器板块近期表现出色，主要由以下几个方面的因素驱动：1. **电网装备板块的催化作用**：海外电力装备企业在其2023年第一季度的新增订单中表现强劲，这加强了整个电网装备板块的乐观情绪。2. **行业经营状况良好**： - 国内配电变压器制造公司订单恢复，海外订单保持景气。 - 美国、泰国、韩国的代理商寻求与中国供应商的合作机会，带来了新的订单。 - 欧洲高压变压
电力设备市场的需求端驱动因素、验证方式以及持续性
关于电力设备市场的需求端驱动因素、验证方式以及持续性，以下是一些关键信息：1. **需求端驱动因素**： - **电网老旧更换**：美国电网设备老化，需要更新换代。 - **新能源项目并网拉动**：新能源项目如风能、太阳能等需要相应的电力设备支持。 - **再工业化**：制造业回流至美国，增加了对电力设备的需求。2. **如何验证**： - **伊顿公司订单情况**：伊顿公司作为全
变压器板块调整点评：
变压器板块调整点评： 事件：7月1日，金盘科技、伊戈尔、思源电气、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调，此次回调主要受美国大选情况变动以及盘中不实传言而产生的避险情绪所影响而补跌，前期同样强势的品种如苹果链同样基于此原因而回调。市场呈现出海外一有传言就波动大，终归还是长期弱势导致A股投资预期信心与增量资金不足叠加近期市场存量结构在红利与成长上的分化加剧，使得前期浮盈的板块信心不足一有预期边际变化就想提前获利了结，而解决这些的唯一办法，就是用持续业绩和经营质量来证明自己，核心还是看业绩和景气的
6月海关总署变压器出口数据更新
【国盛电新|变压器出口】6月海关总署变压器出口数据更新 总量 1-6月变压器出口总额204.8亿元,同比+27%,其中6月变压器出口总额38.2亿元,同比+24%/环比+1%。 分地区 【北美】1-6月合计出口30亿元,合计同比+37%,其中6月5.7亿元,同比+23%/环比+12%。美国1-6月合计出口18.1亿元,合计同比+40%,其中6月3.3亿元,同比+47%/环比+8%。 【欧洲】1-6月合计出口43亿元,合计同比+58%,其中6月6.9亿元,同比+20%/环比-22%。德国1-6月合
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化
电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化 近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政 策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造
变压器板块交流反馈：
变压器板块交流反馈： 变压器板块继续大涨，除近期电网装备板块催化外（主流海外电力装备企业披露Q1新增订单多数很强），板块经营方面也有较多印证 4月底行业交流反馈，国内配电变压器制造公司仍然比较紧张，除国内订单有所恢复外，海外订单情况仍然景气，月底美国、泰国、韩国不少代理来国内看供应链和拜访，又带来一批订单。 海外变压器过去的景气，主要体现在光伏、风电并网对配电变压器产品的强劲拉动，以及一部分美国基建驱动。变压器作为新能源并网最直接相关的主设备，短缺矛盾出现的最早。另外从2022年开始，欧洲高压变
太阳【国金新能源】大选靴子落地，电新板块对特朗普胜选预期充分
11月6日美国大选落地,特朗普胜选符合预期。其政策主张的特点主要可概括为:一、更重视传统化石能源发展;二、或将推进更加激进的关税政策。 光储:高贸易壁垒带来高溢价和高盈利 政策波动难改光伏增长趋势。历届政府能源政策的实际效果并不总是尽如人意,特朗普上届任期2017-2020年新增光伏装机CARG仍有7.1%。据IREC和美国能源局,美国共有约26万太阳能行业工人,光伏就业岗位超过传统化石能源之和,而其中一半以上是与光伏装机相关的安装施工环节,新增装机对就业拉动弹性较大,牺牲新光伏装机的政策面临国
7月1日，电网出口方向波动较大，预计主要由于美国大选、欧洲右翼等因素引发的海外贸易担忧
7月1日，电网出口方向波动较大，预计主要由于美国大选、欧洲右翼等因素引发的海外贸易担忧，但我们认为短期情绪扰动不改中长期趋势，主要观点如下： 1、政治因素不改电力设备需求基本面，电力设备需求底层逻辑为用电负荷的快速增长，本轮全球电气化时代不会因为个别国家执政党的变化而改变。 2、欧美电力设备需求仍然旺盛，欧美液体变压器进口数据迭创月度新高，自身产能供应瓶颈凸显，并且欧美内部扩产存在人力、原材料等诸多困难，无论是加征关税还是禁止进口，预计均终将反应在产品价格或贸易途径。 3、我国电力设备出口全球份
