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7月17日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好，近期GB200已逐步开启试产，铜互联也在快速推进验证。＃立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展，我们梳理行业及公司近况如下： #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台，近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台； 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进，预计

韭讯更新 2024年07月17日 74 点赞 86 评论 8638 浏览

“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理

半导体材料： 光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体：华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技 PSPI：强力新材 湿电子化学品：格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材：有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料：兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、

韭讯更新 2024年06月24日 77 点赞 79 评论 8928 浏览

关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）：

关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）： tsmc、asml、amat、lam大跌；intel、globalfoundry大涨，美股半导体在交易自主可控逻辑，国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期，板块权重上升，但果链、AI交易拥挤，当前风格下可能会高切低，性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂，一是担心明年capex下滑；二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制，

韭讯更新 2024年07月18日 23 点赞 14 评论 6673 浏览

盛合晶微产业链

盛合晶微供应链梳理 国产设备供应链晶圆级封装环节： 1）中科飞测-检测设备 2）芯源微-涂胶显影、清洗 3）盛美上海-电镀 4）华海诚科-抛光、减薄 5）芯碁微装-直写光刻（验证中） 6) 美埃科技-洁净设备 后道封装环节： 1）贴片机：华封科技（拟上市）新益昌（认证中） 2）划片：光力科技 3）塑封：文一科技 国产材料供应链 1）兴森科技-载板（认证中） 2）飞凯材料-临时键合材料 3）德邦科技-DAF胶和芯片级UnderfillLid 4）强力新材-先进封装PSPI（认证中） 5、CMD研磨

韭讯更新 2024年06月24日 11 点赞 0 评论 3338 浏览

半导体产业链国产替代投资机会全梳理！

2024是科技大年，大科技作为卡脖子产业是我国长期发展进步必须努力的方向，被卡脖子是战略性任务，发展科技是大势所趋，国产替代急需雄起，只有牢牢掌握科技命脉，把科技的命脉牢牢掌握在自己手中，在科技自立自强上取得更大进展，不断提升我國发展独立性、自主性、安全性，催生更多新技术新产业，开辟经济发展的新领域新赛道，形成国际竞争新优势。 驱动事件：据彭博社7月17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品

韭讯更新 2024年07月18日 12 点赞 21 评论 4178 浏览

日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）

事件：近日，日本外务省针对“在俄乌冲突中支持俄罗斯的个人和团体”进行进一步制裁，其中包括数家中国企业（广州欧赛科技、深圳五力高科创新等）。 日本以“俄乌冲突”为由对我国企业进行制裁，进一步反映了国际政策形势的错综复杂，更加凸显了自主可控的重要性。 日本半导体产业发达，在半导体设备及材料产业占据重要地位。 半导体设备： 2023年，全球半导体前十大设备厂商中，有三家日本企业，分别是：TEL、Screen、Advantest TEL产品覆盖各类半导体设备，尤其在涂胶显影上保持垄断地位，2022年约占

韭讯更新 2024年06月24日 0 点赞 0 评论 3739 浏览

懂王上台，半导体国产替代开启

关注半导体国产替代机会！ 【驱动事件】7/17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 供应链方面对标情况 日系东京电子设备对标主要包括： 东京电子CCP刻蚀（中微公司）； 日立/东京电子的炉管（北方华创、盛美）； 日立/东京电子的原子层沉积（微导纳米，拓荆科技）； 东京电子的显影涂胶（芯源微）； 东京精密的CMP（华海清科）； 日立的电子束（精测电子）； 泰镭光电

韭讯更新 2024年07月18日 48 点赞 74 评论 9099 浏览

日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）

事件：近日，日本外务省针对“在俄乌冲突中支持俄罗斯的个人和团体”进行进一步制裁，其中包括数家中国企业（广州欧赛科技、深圳五力高科创新等）。 日本以“俄乌冲突”为由对我国企业进行制裁，进一步反映了国际政策形势的错综复杂，更加凸显了自主可控的重要性。 日本半导体产业发达，在半导体设备及材料产业占据重要地位。 半导体设备： 2023年，全球半导体前十大设备厂商中，有三家日本企业，分别是：TEL、Scre

韭讯更新 2024年06月25日 0 点赞 3 评论 1800 浏览

坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）

半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 2440 浏览

“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理

半导体材料： 光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体：华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技 PSPI：强力新材 湿电子化学品：格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材：有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料：兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、

韭讯更新 2024年07月12日 16 点赞 15 评论 8496 浏览