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6月25日盘前要闻

一、车路云 ◇事件：①6月24日盘后，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提到拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标和开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。开展城市汽车流通消费改革试点②车路云一体化申报试点城市已完成评审，等待五部委发布最终的试点城市名单 ◇相关个股： 前一天涨停股：金麒麟、华锋

韭淘公议 2024年06月25日 1320 点赞 452 评论 2344 浏览

把脉7月

先分享近期兴业策略的淡旺季图谱： 这个图谱可以保存收藏下来作为参考，但需要说明的是： ①这个淡旺季的划分是从营收占比角度，而非股价表现角度； ②每一年每个行业遇到的实际情况不同，需要具体情况具体分析，不能简单照搬。 兴业策略方面总结近十年各行业在7-8月的超额收益率和超额胜率，其中处于旺季或次旺季、7-8月胜率与赔率均相对较高的行业主要包括： （1）周期：聚氨酯、工业金属、焦煤、普钢、煤化工、磷化工、氟化工、水电、核电、航运、氮肥、水泥； （2）消费：生猪养殖、肉鸡养殖、饲料、金属包装； （3）

韭讯更新 2024年07月01日 233 点赞 236 评论 13376 浏览

6月28日收盘笔记：特高压/中字头/消费电子/铜缆高速连接/PCB

今天收月线和半年线。上午盘面还算可以，但到了午后，在东财等权重跳水的带动下，指数泄了，创业板指直接绿了。尾盘多军有要抢救的迹象，奈何胳膊拗不过大腿。 收盘日K线带长上影线，月线收阴。7月份这翻身仗有的打了。恰逢大会在中旬，维稳是必须的，但想要修复信心很难。 强势板块分析 特高压 ①机构：在“十四五”和“十五五”期间，我国预计将新增27-32条特高压外送直流通道。目前存量线路4条，在建5条，意味着未来还有18-23条的建设空间。随着新线路规划的推进，最终的建设规模有望超出预期，为行业带来更大的市场

韭讯更新 2024年07月01日 210 点赞 245 评论 12301 浏览

景旺电子中报预增简评

【招商电子】景旺电子中报预增简评：Q2业绩高增势头延续，汽车、数通高端产品订单带动24/25年弹性业绩贡献！S景旺电子(sh603228)S #Q2业绩超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。公司发布 24 年中报业绩预增公告，公司预计 24H1 实现归母净利润 6.38 -8.02亿同比增长 58.9%-83.8%，实现扣非归母净利润 5.81-6.39 亿同比增加 44.3%-58.8%，单季度看，24Q2 归母净利 3.20-3.84 亿，区间中值3.52亿同比+82.9%环比+1

韭讯更新 2024年07月04日 22 点赞 11 评论 5604 浏览

【纪要】景旺电子(603228)交流纪要20240724

景旺电子专注于成长性PCB下游板块，业务涵盖硬板和软板，广泛应用于汽车电子和消费电子等领域。公司自1993年以来，在PCB行业内成为先行者之一，拥有柔性版、金属基板及钢琴版三大产品线，并在多地建立生产基地。通过引进战略投资者和成立FPC事业部等方式，实现了产能扩张和业务拓展。近年来，尽管遭遇净利润下滑，但公司营收保持稳定增长，尤其在2023年上半年表现出色。PCB行业正逐步复苏，成长将更多依赖于汽车和数据中心等关键领域。面对全球PCB产业链向中国大陆转移的大背景，景旺电子凭借其产品和技术优势，有

韭讯更新 2024年07月25日 56 点赞 58 评论 8573 浏览

周一题材催化逻辑：明天就有利好

今天真没法看，市场全天低开低走，三大指数均跌超1%。沪指跌1.17%，深成指跌1.55%，创业板指跌1.39%。需要说明的是，今天神秘力量出手了，但是效果不明显。下面梳理下今天的题材的逻辑： 1、金融稳定 金融科技在今天这种行情下，还有飞天诚信、兆日科技、御银股份三家涨停，实属难得。 IPO在周末重启，在低位区域（3000点下方），情绪差的区域居然敢放开IPO，那么这里理解为一个利空出尽。后面就是大家对金融改革预期的兑现，明天就有一个重磅的大事，可以理解为利好吧，具体看下面。 逻辑1：6月25-

韭讯更新 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 2990 浏览

PCB代替铜连接？英伟达最新改版方案解读（附股）

最近几天有关于GB200NVSwitch tray需要redesign的事情被传的沸沸扬扬。 简要干货： 1）NV72做了正常的技术优化，把本来设计在switch tray中间的交换芯片放在了靠近背板侧（本身这样就是最合理设计） 2）因为距离背板近了，所以可以用PCB+跳线的形式做连接，但斜角的线距离更长，PCB可能还是满足不了 3）结论上：大概率有一半的overpass线被换掉，保留一半。价值量上（APH角度）减少约4000美金，最差最差的情况全部换掉，减少8000美金，但在整个NV72的铜连

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 44 浏览

6月24日复盘笔记：电感/数字货币/电力/PCB/白酒等

 热点跟踪​一体成型电感芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展，数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施，对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%，高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。个股：美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币（连续两个交易日异动了，但不知道在炒什么逻辑，超跌反弹？）个股：飞天诚信、兆日

韭讯更新 2024年06月26日 77 点赞 86 评论 8631 浏览

6月24日复盘笔记：电感/数字货币/电力/PCB/白酒等

热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展，数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施，对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%，高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股：美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 （连续两个交易日异动了，但不知道在炒什么逻辑，超跌反弹？） 个股：飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研，督促指导迎峰度夏电力供应

韭讯更新 2024年06月27日 22 点赞 121 评论 10079 浏览