北方华创
芯片股爆发与机遇展望
事件回顾与深度分析 在10月7日，港股芯片股市场迎来了显著爆发，中芯国际H股收盘大涨22%，华虹半导体H股也紧随其后，收涨16%。而在10月2日至7日的短短几个交易日内，中芯国际H股的累计涨幅更是高达60%，华虹半导体H股也实现了56%的显著增长。这一系列强劲的市场表现，不仅反映了投资者对芯片股信心的恢复，也预示着芯片行业可能正迎来新的发展机遇。 复盘与估值分析
美国、荷兰更新出口管制新规，持续看好国产替代主线【华西机械】
美国、荷兰更新出口管制新规，持续看好国产替代主线【华西机械】 事件：9.5/9.6日美国、荷兰相继更新了出口管制新规。 #1、1970i和1980i需向荷兰政府申请许可，好于市场担忧？荷兰政府9月6日发布了关于浸润式DUV半导体设备出口的最新许可要求，ASML需要向荷兰政府而非美国政府申请出口许可，才能出货其TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV浸润式光刻系统。荷兰出口许可要求已适用于TWINSCANNXT:2000i及后续DUV浸润式系统。1）：对于2000i和先前出口管制规定
坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）
半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备
半导体芯片遭抢筹涨停潮，行情分化，科技将是主线！ 以下A股半导体核心公司梳理
一.半导体材料： 1.光刻胶：容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳 2.硅片：立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 3.光掩膜版：华润微、路维光电、清溢光电 4.电子特种气体：华特气体、三孚股份、雅克科技、中环装备、南大光电、凯美特气、金宏气体 5.CMP抛光材料：鼎龙股份、安集科技 6.湿电子化学品：格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、瑞丰光电 7.溅射靶材：有研新材、江丰电子、阿石创 8.框线材料：兴森科技、品瑞电材、立昂
7月10日热点前瞻：PCB/半导体设备/无人出租车/特斯拉/英伟达/先进封装等
今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 半年报预增 深南电路：预计上半年净利同比增长92.01%-111%。 中船防务：预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30% 神农集团：预计上半年扣非净利润1.17亿元-1.41亿元，同比扭亏 德创环保：预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52% 盛屯矿业：预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04% 青龙管业：预计实现净利润6500万至900
半导体行业各细分龙头！
半导体行业是自主可控最核心的领域，近年来技术的进步日新月异，包括先进制程工艺、封装测试技术、新型存储器等都在不断取得突破。随着5G、人工智能、物联网等技术的快速发展，对半导体的需求呈现出爆发式增长。特别是在人工智能领域，对高性能计算、大数据存储等需求不断增加，推动了半导体市场的持续扩大。 1.CPU 长电科技：国内著名的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业。 中科曙光：高性能计算机龙头企业。 2.GPU 景嘉微：军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商。 3.FPGA 紫光国微
7月19日热点前瞻：新质生产力/教育/量子计算/先进封装/养殖养禽等
公报核心内容大致如下： ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度 ②教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。 ③必须完善宏观调控制度体系 统筹推进财税、金融等重点领域改革 增强宏观政策取向一致性 ④毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展 ⑤要统筹好发展和安全 落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措 ⑥坚持对外开放基本国策 坚持以开放促改革 ⑦深入实施改革强军战略 为如期实现建军一百
10月9日热点前瞻：数据要素/机器学习/半导体/水利/跨境支付/大金融等
前言： 最近一边是散户蜂拥而入，另一边则是不少上市公司发布减持公告。 如果不是有条条框框的制约，估计有些实控人会巴不得趁这个机会把公司卖给散户吧！ 短期内大幅拉涨，更多的是超预期政策驱动下的情绪亢奋，并不会改变这个市场的底色，对此，大家一定要警惕。 目录 1、今日新增热点 2、昨日强势板块【有望继续发酵的方向】 3、上市公司重要公告 今日新增热点 数据要素 ①国新办将于10月10日举行新闻发布会，介绍公共数据资源开发利用有关情况。 ②发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，其中要求，到20
