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海风行业有望逐季改善，持续重点推荐光模块

海风行业有望逐季改善，持续重点推荐光模块【中信建投通信】S中际旭创(sz300308）S S天孚通信(sz300394）S S新易盛(sz300502）S S工业富联(sh601138）S 核心观点： 1、近期国内海风业主方积极招标，江苏海上风电项目有望于近期重启。我们预计2025年末我国海上风电装机量有望超60GW。当前海缆公司在手订单充足，23Q3起有望进入交付旺季。此外，海外海底电缆需求爆发，欧洲对于海风一直有着宏伟的规划，近期明显提速，海外公司产能不足利好国内有出海能力的海缆厂商，如中天

韭讯更新 2024年06月25日 0 点赞 0 评论 3987 浏览

10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会

【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上，马斯克在社交平台 X 上宣布，xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群，该集群由10万块H100组成，预计未来几个月内完成Grok 2的训练，并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申，【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势，本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点；展望未来，马斯克此前表示，计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群，目标是达到 30万块英伟达B200；百万卡集群也已在北美头

韭讯更新 2024年07月25日 56 点赞 54 评论 8906 浏览

光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情

光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情 重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外工厂产能已放量,从占比看ZJXC23年海外出货或达30%,24年有望到50%。XYS和TFTX24年也陆续在海外有产值释放,后续将进一步提升。如若关税制裁升级,企业可转移产能来避税。3)光模块/光器件产业是北美云商AI算力升级扩容的核心配套产业,从模块封装到无源器

韭讯更新 2024年07月04日 18 点赞 11 评论 2824 浏览

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王 去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元； 今年2月23日，突破了2万亿美元大关； 今年6月5日，突破3万亿美元大关。 当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。 二，英伟达的投资价值分析 其实英伟达，微软和苹

韭讯更新 2024年06月25日 110 点赞 0 评论 25260 浏览

国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察| 2024.08.13

国海·AIGC重要新闻·产业趋势洞察| 2024.08.13 1.#AI编程助手“Genie”：击败Devin与GPT-4。Genie是一款表现惊人的AI编程助手，击败了Devin和GPT-4，成为全球最强的AI程序员。其在SWE-Bench测试中得分高达30.08%，采用特殊数据集和自我改进机制，在复杂编码中表现出色。目前已开放申请试用，未来将推出更多惊喜功能。（站长之家） 2.#阿里通义千问开源Qwen2-Audio7B语音交互大模型：自由互动、无需输入文本。阿里通义千问开源 Qwen2-A

韭讯更新 2024年08月16日 0 点赞 0 评论 14 浏览

openAI最新进展

OpenAI 最近举行了一场发布会，展示了其在人工智能领域的最新进展。以下是一些关键点：1. **GPT-4 的新进展**：OpenAI 发布了多模态预训练大模型 GPT-4，这是一个大型多模态模型，能够接受图像和文本输入，并发出文本输出。GPT-4 在各种专业和学术基准上表现出接近人类水平的表现。目前，GPT-4 没有免费版本，仅向月订阅费20美元的 ChatGPT Plus 用户及企业和开发者

韭讯更新 2024年05月13日 8 点赞 0 评论 5882 浏览

光通信半年谈——AI驱动下的新节奏

【国盛通信】光通信半年谈——AI驱动下的新节奏 一、回顾：持股逻辑的今夕对比 A股半年度表现尘埃落定，AI算力中新易盛、中际旭创、鹏鼎控股、沃尔核材、工业富联、胜宏科技等均名列前25。从行业贝塔到个股阿尔法，从主题兴起到顺周期配置，我们认为，光模块持股逻辑在2024年上半年逐渐完成转型，后续将持续演绎“预期-业绩验证-估值上修”的成长逻辑，业绩闭环逐渐成型，有望成为同当年“苹果链”类似的又一大新科技成长概念： 2023年-行业贝塔：回顾2023年，Open AI发布的大模型在全球引起轰动，极大程

韭讯更新 2024年07月04日 27 点赞 22 评论 11242 浏览

GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性

根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 工业富联：工业富联AI服务器相关业务覆盖上游的GPU模组、基板及AI服务器设计与系统集成，具备服务器前端到后端的全套解决

韭讯更新 2024年06月26日 32 点赞 47 评论 5503 浏览

中际旭创业绩预告点评

【天风通信】中际旭创业绩预告点评：上半年归母净利润同比增长250%~300%略超预期，AI拉动800G和400G高速增长 事件：公司发布24年上半年业绩预告，预计实现归母净利润21.5亿元~25亿元，同比增长205.30%~307.33%；公司预计实现扣非后归母净利润21亿元~24.5亿元，同比增长260.13%~320.15%。 1、#Q2单季度归母净利润再创新高，连续5个单季度实现同环比双增。公司Q2单季度预计归母净利润实现11.22亿元~14.72亿元，同比增长178.41%~265.26

韭讯更新 2024年07月15日 16 点赞 15 评论 6351 浏览

谷歌发布Gemma2开源大模型（270亿参数），继续看好AI之光

【天风通信】谷歌发布Gemma2开源大模型（270亿参数），继续看好AI之光 🔥事件：6月28日，谷歌面向全球研究人员和开发人员发布 Gemma 2 大语言模型，共有 90 亿参数（9B）和 270 亿参数（27B）两种大小。相比较第一代，其推理性能更高、效率更高，并在安全性方面取得了重大进步。谷歌表示为 Gemma 2 重新设计了整体架构，实现卓越的性能和推理效率。 🌹我们对此梳理如下： 🥇二代模型与一代相比较： 🚩模型版本：Gemma 2拥有两个版本，分别是90亿（9B）参数版本与2

韭讯更新 2024年07月01日 11 点赞 0 评论 6657 浏览