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华为三折叠屏手机概念-核心标的梳理！！！！

背景：余承东在上月的“与辉同行”直播中，剧透过华为新一代折叠屏。他形容：“下一代折叠屏，别人都能想得到，但做不出来。我们已经想了五年了，终于快要出来了。”余承东透露，新机将于下月，即9月份发布。华为三折叠屏手机是华为在折叠屏技术领域的最新成果之一。它采用了先进的折叠方式和设计理念，具有较大的屏幕尺寸和较高的技术含量。随着市场的不断发展和竞争的加剧，华为三折叠屏手机有望成为未来智能手机市场的重要趋势之一。受益股梳理：【金属铰链】精研科技公司折叠屏业务收入主要来源包括转轴用的MIM零件、

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 40 浏览

Ai手机/PC将迎来行业加速期（附股）

【近期驱动事件】 1、谷歌发布内置AI手机Pixel 9系列，标准版Pixel9将于8月22日上市； 2、苹果Ai手机将与9月份开始发布； 3、#联想集团Q1AIPC出货量环比增228%； 4、2024德国柏林消费电子展（IFA2024）将于9月6日至10日在柏林会展中心举办。该展会是全球规模最大、最具影响力的消费电子和家电贸易展之一。经过一年多的探索，科技巨头发现，投入巨资研发的人工智能大模型并不能带来太多的收入与盈利，手机,PC是实现AI商业落地的最现实场景之一。【市场规模】 AI手机：

韭讯更新 2024年08月21日 0 点赞 0 评论 56 浏览

8月30日复盘笔记：华为/地产/芯片/游戏/消费/保险等

一到月底就冲业绩，这A股是懂人性的！盘中：沪指一度涨超1.5%，深成指涨逾3%，创业板指涨近4%；到收盘：沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。成交额8766亿，较上个交易日放量2694亿。涨停板有点多，容我偷个懒，没有一一列举出来！希望这种盛况能够保持下去，来个金九银十行情，抚慰大家几个月来所受的折磨。盘面，以华为、折叠屏概念为首的消费电子板块涨停板占据将近过半；芯片、游戏、地产（传言有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率）、大消费，还有保险券商轮番拉升。

韭讯更新 2024年09月02日 0 点赞 0 评论 66 浏览

关注果链，一线领涨+二三线补涨

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 1439 浏览

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

韭讯更新 2024年06月28日 22 点赞 25 评论 4293 浏览

7月10日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）连接器一些更新： 1、电连技术：国内Robotaxi接单量快速增长，看好智能驾驶增量带来上游元器件增量；此外，公司二季度有望实现收入历史新高，看好q3-q4进入旺季，全年看好公司实现7亿利润。 2、鼎通科技：gb200增量料号，ultra pass（近交换芯片的io连接器）的壳子，asp预计50元左右， nvl72 需求72个， nvl36 需求162个。 3、中航光电：看好公司液冷连接器在通信领域快速增长，快接头

韭讯更新 2024年07月11日 12 点赞 13 评论 4831 浏览

7月11日市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）鼎泰高科专家交流2407 1、经营改善明显，忙不过来。5月底订单好转，6月满产满销，销量7400万支（去年平均5500万支/月，24Q1也差不多），预计7-8月到8000万支/月。泰国产能9月投产，明年计划1.2亿支/月。 2、Q2业绩预计环比增20%+，同比30%+，下半年业绩会更好 3、6月向胜宏出货700多万支，Q1单月仅300万。AI服务器PCB送样英伟达通过，间接供NV的AI针价格是普通针2倍，预计7月底给胜

韭讯更新 2024年07月12日 16 点赞 14 评论 5539 浏览

7月10日市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！盘中更新时间倒序！ 1.）力合科创:无人出租车最大增量，远程云代驾系统A股最正标的 2.）百度系无人出租车：星网宇达、天迈科技滴滴系无人出租车：国机汽车、美力科技 3.）网达软件:旗下蛙色VR·SaaS云平台，为VR内容创作者，提供领域内创新的、易用的、高性价比的平台工具;让互联网用户能多个角度看世界。 4.）德福科技301511: 次新+填权+HVLP铜箔+复合铜箔+5G+新能源车+固态电池+PCB+电

韭讯更新 2024年07月11日 32 点赞 40 评论 6437 浏览

7月16日复盘笔记：消费电子/自动驾驶/半导体/算力/光伏等

沪指涨0.08%，深成指涨0.86%，创业板指涨1.39%，科创50涨2.26%，北证50涨2.68%。沪深两市成交额6407亿，较上个交易日放量386亿。半年报预增打板欣旺达：上半年净利润预计同比增长75.00%—105.00% 金安国纪：上半年净利预计增长428.63%-604.85% 强势板块分析苹果产业链苹果涨超1%，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。摩根士丹利将苹果公司的目标价从216美元上调至273美元。分析师表示，Apple Intelligence有潜力推动破

韭讯更新 2024年07月17日 43 点赞 33 评论 7078 浏览

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