7月10日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！盘中更新时间倒序！

1.）力合科创:无人出租车最大增量，远程云代驾系统A股最正标的

2.）百度系无人出租车：星网宇达、天迈科技

      滴滴系无人出租车：国机汽车、美力科技

3.）网达软件:旗下蛙色VR·SaaS云平台，为VR内容创作者，提供领域内创新的、易用的、高性价比的平台工具;让互联网用户能多个角度看世界。

4.）德福科技301511:

次新+填权+HVLP铜箔+复合铜箔+5G+新能源车+固态电池+PCB+电子电路/锂电铜箔双轮驱动+锂电池+公司有HVLP铜箔(超低轮廓、低损耗)和RTF铜箔(低轮廓、低损耗)产品,并实现了一定的出货量。+已批量出货HVLP铜箔产品 第四代产品正在送样和验证阶段，在销量方面，我司HVLP产品于2022年末开始向部分客户送样测试，2023年开始对客户批量供应，主要客户包括:深南电路、生益科技、胜宏科技等

5.）穗恒运A:您好!公司与广州文远知行科技有限公司签订了战略合作意向书，将联手在氢燃料电池无人驾驶环卫车等工程车辆及网约车领域创造需求。目前，双方正在积极商治，积极推动合作项目的落地。

6.）【太平洋医药•心脉医疗】

今天上午公司股价异动，可能因为市场传言河北省集采要出文件了。公司澄清，目前没听说这一事件。

我们也向行业专家了解了情况，一位美敦力资深销售表示，他认为河北省牵头的“血管介入耗材”集采可能在两三个月后才会出台文件，因为“血管介入耗材”范围非常之大，产品类别众多，确定集采规则的准备时间会很长。

他分析，大动脉支架纳入集采的可能性很高，同时由于各厂家新老产品代次和类别众多，大概率会分类别集采，最终的集采规则大概率类比福建省牵头的电生理耗材集采，应该是比较完善成熟的。

7.）【GB200产业更新】

最新产业调研，维持5-6万台的GB200出货量预估，或7-8万台等效NVL36，预计2025年的需求：

北美CSP：微软1.3-2万台需求，AWS1.2-1.5万台需求，谷歌8k，Me­ta 10k；

ti­er2云计算：XAI 9k，Co­r­e­W­e­a­ve 4k, Or­a­c­le 2-3k，Tik Tok 1-2k。

其中，NVL72和36的比例取决于具体客户和具体的业务要求和机房准备。

8.）【深耕鸿蒙生态 国科微两款旗舰芯片获得“鸿蒙4.0”认证】7月9日，国科微宣布旗下超高清视频解码及商显芯片通过OpenHarmony4.0版本兼容性测评，获颁鸿蒙生态产品兼容性证书。其中，国科微GK6323V100C是业界首款通过鸿蒙4.0兼容性测评的大规模量产超高清视频解码芯片，GK6780V100作为业界首款支持TV及商显的鸿蒙芯片平台，继适配3.2.3版本后，再次通过4.0版本认证。

9.）煤炭大跌点评

今天煤炭板块大幅下跌，我们认为主要是受到昨天部分上市公司业绩预告的影响所致。

再次重申，几个我们重点跟踪的票（神华、山煤、山焦）非常符合我们给出的业绩预期，其中神华Q2我们给出的是140-145，山煤我们给出了7.5（产量环比持平，销量上涨），山焦我们给出了8.5（产销量持平，焦煤长协环比下跌）

我们认为，随着此前红利指数的回调，煤价不及市场预期的调整，以及今天业绩预告的下跌，煤炭股利空已经逐步消化到位，建议逢低买入。

10.）联创电子:专为特斯拉提供车载摄像头

11.）无人驾驶放量在即，IMU板块重点推荐！

IMU作为无人驾驶最后一道防线，单车必须要配至少一颗IMU，满足车身姿态控制和定位的作用。目前国内IMU芯片普遍采用海外村田/ST/博世等厂商，国产替代迫在眉睫。

合众思壮：公司推出了市场上首款支持北斗板卡，集成了IMU芯片，有助于无人驾驶导航方面提升产品性能。

12.）苹果新CEO John ternus是硬件工程出身，非常注重硬件革新和自动化产线升级，17的硬件变化会非常大，供应商体系将做调整，更配合苹果的，不做双线的供应商地位将加强。预计近期人事变动并到访中国，与硬件模组和自动化产线设备厂商召开座谈会。

13.博瑞医药的几个说法

1：财报预计不及预期

2：私募被动清仓（到平仓线）

3：内部专利出售

14.湘油泵:与长安车联、东嘉智能三方将共同努力，实现智能驾驶系统在Robotaxi、 Shuttlebus、无人公交、无人物流车等多场景应用及相关技重庆日报”术的送代升级。

15.快克智能:今年苹果4亿，明年苹果预计8-10亿，是苹果链新晋的供应商，份额提升+产线订单升级。对应24/25年业绩3/4.5亿，目前估值19/12倍

16.多伦科技:萝卜快跑+Robotaxi+车路云核心标的参股北云科技供应萝卜快跑(百度阿波罗)高精度定位导航产品+特斯拉Robotaxi高精度定位芯片!同时供应中美两大自动驾驶出租车巨头!自动驾驶出租车芯片+导航产品全球龙头，底部预期差非常大!

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。