芯源微：基本面拐点信号明显

芯源微被强力推荐的原因有三个：基本面拐点信号明显，先进封装业务的弹性最大，以及公司track设备的国产化前景广阔。首先，芯源微的短期基本面拐点信号明显，Q2订单重回高速增长。公司24Q1业绩增长，新接订单也出现显著改善，同比环比都有大幅提升。这表明公司的基本面出现了明显的拐点，且24年的新接订单预计将达到30亿，对应25年约4.5亿利润，业绩增速较高。此外，公司的股价目前处在底部区间，安全边际较高。

其次，芯源微作为单万片价值量最大的设备供应商之一，其先进封装业务是受益最深的标的。随着AI等驱动下先进封装行业的发展加速，行业利好催化不断。芯源微是提供整套先进封装产品线设备商中订单占比高的一家公司。公司的track、湿法设备已批量应用于一线大厂，新品临时键合和解键合设备也已经突破，并获得核心先进封装客户订单。以cowos每万片扩产为估算，公司track+湿法设备+键合设备价值量达到4亿，占比接近10%。随着国内先进封装持续扩产，芯源微作为弹性最大的标的，其先进封装业务存在明显低估。

最后，公司未来的成长逻辑也非常好。track设备的国产化率低且竞争格局好，目前公司track产品全面覆盖，销售情况良好。逻辑大客户也有批量订单释放。此外，公司还布局了化学清洗机，已获得国内重要客户的验证性订单，有望进入放量阶段。因此，建议投资者现价买入芯源微，短期目标市值200亿。

以上就是对芯源微强力推荐的原因和投资建议的扩写。