11月17日 市场小段子汇总

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1.来自于海外机构巴莱克的一份研究报告，报告中指出，#中国将要再推出5-10万亿的财政刺激计划，并将分阶段实施，还认为促进需求和消费的政策更有可能和更广泛的目标例如人口结构和社会保障等目标联系起来。而且还指名了时间，就是在12月中旬召开的中央经济工作会议，而且还说明中国将在明年3月的全国人大会议宣布一系列措施，包括将2025年的财政赤字率从2024年的GDP的3%水平提升到3.5%到4%，同时将地方专项债的额度从2024你那的3.9万亿提高到4至4.5万亿，同比批准增发1到2万亿的特别国债以实现财政刺激，支持消费和战略性重要项目。而且央行还会继续降息30个基点，7天逆回购也要降到1.2%，存款准备金率要下调2%到3%，以便于政府发行债券。

2.北交所智谱AI：华信永道，并行科技。多模态AI：柏星龙

3.300366 创意信息：华为智能体+智谱AI+商业航天

基于人工智能的模型服务安全平台:目前子平台功能按原计划开展研发，需推动平台与 A1大模型的全面融合。新增大模型二次训练、算法优化、 Agent(智能体)开发、软硬一体化产品研发，打造多行业 A| 垂直大模型产品

4.河南:计划三年时间打造全国重要算力高地算力基础设施标准机架数达到35万架

天迈科技：河南+算力唯一20cm， 公司已搭建了交通云中心，基于商业Openstack云平台软件和混合云数据管理软件搭建了交通云平台，为客流分析排班、AI视频分析及大数据挖掘应用提供资算例资源，并为全国上百家中小公交企业客户提供云资源+行业应用系统于一体的融合云平台。

5.博纳影业：抖音即梦ai官网唯一合作伙伴

6，转:

4月13 国九条

9月24 并购6条

11月15 市值管理14条

下周值得期待几类：1、利好绩优股，高分红股，2、利好有回购公告的股；3、利好央国企，央国企市值管理更加容易监管。4、利好破净股；5、利好游资高标不管了？

各吹各的。谁也别踩谁！看好就猛干！！保持2万亿以上成交量！ 

玩龙头的，说利好高标，继续炒老龙。

玩垃圾的，说继续炒妖股

玩大容量大，说指数权重市值管理，利好各行各业的茅

玩低价股的，说玩净破的！低价股！

7.H与机械九院签署全面合作协议，助力发展行业新质生产力。

三丰智能：公司通过宁波春耘投资合伙企业(有限合伙)投资持有机械工业第九设计研究院股份有限公司8.74%的股权。

8.11月15日仰望U7发布，云辇Z新技术黑科技 。

 博菲电气，东利机械，科博达，瑞玛精密

9.H(深圳)全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式今日举行，乐聚机器人、 兆威机电 、深圳市大族机器人、墨影科技、 拓斯达、自变量机器人等企业参与了签约。据知情人士透露，后续H将与签约企业开展应用场景的相关合作。

禾川科技：H全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式

埃夫特688165:H具身智能最新合作伙伴

10.大众交通：上海市公安局浦东分局交警支队颁发了首批无人驾驶装备识别标牌

11.和美那边大模型厂商沟通了一下。大家最关心的 scaling law 的问题。三个月前已经有定论了：scaling law 应用到推理环节，成为共识。就是gpt o1的路径。国内也在疯狂推。只是大家没注意，建议看看kimi 的探索版，才推出的，走的就是这个路径。其它几家应该也有新路径模型迅速落地。预训练环节 暴力scaling ，纯粹增加参数的方式，效率确实变低了。scaling law 在不同方面 发生效果。这是各家大模型厂的secrect sauce。

结论：

1、明年算力的需求，结构上走向推理。

2、国内模型的追赶很快。

3、海外都在找明年推理 应用环节的 “明星”。

12.洲明科技:全球LED市场占比第一，与OpenA1、微软等企业展开合作Micro LED技术领先业界

13.【华锋股份】干法电极设备绝对预期差，与纳科诺尔成立合资公司

参股清研电子12.28%，是其第二大股东。清研电子与纳科诺尔成立合资公司清研纳科，主营干法设备的研发和市场推广。

清研电子与纳科诺尔联合发布的辊压设备新品一干法电极成型覆合一体机、五辊干法设备和十辊干法设备，目前已经与多家客户达成合作协议，将向客户交付先进的干法电极设备。

公司未来更看重与清研电子联合推向动力电池干法电极方向，产品包括可应用于超级电容器干法电极和锂电池干法负极。

14.中吉乌铁路将于11月动工；长期来看，随着共建“一带一路”深入推进，新疆不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带。

天顺股份：整合了新疆物流，2023年新疆地区收入占比60.39%。

金鹰重工：中吉乌铁路项目-核心轨道工程装备供应商。

15.#华铭智能：上海+车路协同+无人驾驶

上海首批【无人驾驶牌照】上路，区域红利与市场空间大：#华铭智能坐标上海，公司与交通部公路研究院合作，开发了多项智能交通检测设备。参与了上海智慧高速公路、广州智能网联汽车示范区等多个重大项目，积累了丰富的项目经验。

16.台媒爆出英伟达最新AI芯片GB200开始出货的消息，后续GB200 即将迎来出货潮，市场看好鸿海旗下机壳厂鸿准（台股，代码2354）因本身有散热模组产品，推动鸿准周五股价大涨近9%。

A股英伟达链GB200实锤供货商：麦格米特：淳中科技。

17.朗科科技：这波芯片大涨被遗忘未来有重组预期--作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。

18.佳云科技300242：控股股东股权本周末17号拍卖((实控人将变更)，已有人报名。

19.chuan：中国电信，中用联通，中国移动，中国铁通，中国网通和中国卫通。这六大运营商最后通过合并重组

20.长安汽车未来五年内计划投入超500亿布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域。

天奇股份：小司与中国长安、长安汽车共同出资设立的合资公司，合资公司将专注于锂电池循环利用领域，业务覆盖电池破碎打粉、电池次利用、三元电池湿法再生及铁锂电池湿法再生人形机器人方面，公司与优必选合作推进人形机器人在工业领域落地应用。

21.科大智能：宁德时代21C创新实验室，已成立20人左右团队自研机械臂。

22.龙蟠科技：国家知识产权局11月15日消息，H和龙蟠科技子公司共同申请专利，《一种再生磷酸铁锂复合材料及其制备方法和应用》。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。