1、破净公司

11月15日盘后,证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。其中强调,长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。市净率低于所在行业平均水平的长期破净公司,应当就估值提升计划执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

2、人形机器人
11月15日,华为、长安汽车、宁德时代同一天公布进军人形机器人领域,是巧合,还是产业爆发前的不得已。

华为深圳全球具身智能产业创新中心,11月15日与优选伙伴签约。

长安汽车未来五年内计划投入超500亿布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域。

11月15日消息,媒体爆料宁德时代进军人形机器人,已成立20人左右团队。值得注意的是,宁德时代在机器人本体研发方面已取得了显著进展。据公开资料显示,公司已成功获得10项与机器人相关的专利,涵盖了移动机器人、物料抓取机器人以及机器人关键组件等多个领域,彰显了其在机器人技术创新方面的雄厚实力与持续投入。

除此之外,英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机,为人形机器人提供动力,进军快速发展的机器人领域。

3、硅基电池
11月15日国家知识产权局披露,华为公开了名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》的专利,主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题,提高负极的循环稳定性。

4、新能源
财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告,影响到有色和新能源,自2024年12月1日起实施。
一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。 
二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。
有个表格梳理了一下税费返还/海外营收占比:

5、AI眼镜
11月18日(今日),Rokid Jungle 2024合作伙伴暨新品发布会,接下来两个月AI 眼睛新品部分不断,后续催化有:

11月28-30日,世界消费电子展将于在深圳举办,大会期间,组委会将联合华为等全球知名消费电子品牌举办超级新品全球发布会,重磅发布年度新品和前沿创新技术,会不会是智能眼镜?

11月29日 影目科技将在成都举办INMO 2024新品发布会,并将于发布会发布INMO Air 3、INMO Go 2两款AR眼镜。

12月19日,闪极即将推出智能眼镜,将在12月19日举行发布会。

12月27日至29日,深圳国际眼镜业博览会将在深圳举办。本届博览会上,深圳眼镜产区产业链供应商100余家集合展出最新技术成果及产品。深圳众多AI/AR/VR等智能眼镜方案商、品牌商加入传统眼镜展销,迎接智能风口。

......

6、液冷
据The Information周日报道,英伟达新推出的Blackwel Al芯片已经面临延期,随着配套服务器出现过热问题,一些客户担心他们没有足够的时间启动并运行新的数据中心。
北京联合印发《北京市存量数据中心优化工作方案(2024-2027年)》,目标到2027年,数据中心能效水平全面达到地方标准,年均PUE值(电能利用率)降低至1.35以下。将推进存量数据中心PUE值认定,对PUE值超标的数据中心征收差别电价电费,推广蒸发冷却、液冷服务器等绿色节能创新技术和设备。
7、并购重组

11月16日,目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组 助力科技产业金融一体化的若干措施》(征求意见稿),相关正式文件等征求意见后会择机出台。前几天是上海和江苏支持,现在轮到深圳了。

昨晚又有3家上市公司并购计划出炉:

1、金发拉比拟以现金合计5140.36万元收购两公司51%股权。

2、希荻微拟购买诚芯微100%股份预计构成重大资产重组,出来估计要数板了。

3、津投城开拟转让子公司股权 预计构成重大资产重组。

8、大科技(人工智能/量子计算)

APEC峰会上重磅发言:我们要牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,在人工智能、量子信息、生命健康等前沿领域加强交流合作。

我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》将于今年12月1日实施。该标准的实施,将进一步推动量子计算技术研究、交流与应用,为未来实现兼容性和互操作性提供重要支撑,为量子计算技术标准化工作打下坚实的基础。

月之暗面发布k0-math推理模型,数学能力对标OpenAl o1系列。kimi每月用户规模达到3600万。

9、华为Mate 70系列

在2024广州车展上,余承东在介绍尊界相关问题时表示,余承东曾说到26,随后立即改口。尊界将于11月底前的发布会上,与Mate70一同发布,11月26日。
目前来看,11月26日华为新品发布会有最强mate系列、尊界、新智界等产品。目前来看华为链的位置都不低,属于鱼尾行情,刺比较多,千万不要追高,性价比不高。
10、卫星互联网

11月18日巴西G20峰会,巴西有望引入中国卫星互联网,卫星互联网有望在峰会期间受到关注。

SpaceX:“星舰”第六次试飞的目标日期定在11月19日(星期二),从北美中部时间下午4点(北京时间11月20日早上6点)开始。

注意:文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理,并不代表未来方向,仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。

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