10月10日 市场小段子汇总

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1.）独家报道消息人士称三星 8 层 HBM3E 芯片通过 Nvidia 测试可投入使用.#德邦科技、华海诚科

2.）昨晚的诺贝尔化学奖颁给了Alphafold人工智能模型，关键字是#Alphafold#，#药石科技# 是目前公开资料能够查到唯一实锤使用Alphafold进行药物合成的公司。

3.）GB200量产开启，英伟达即将突破新高，ai景气度再度加强！a股nv产业链估值回归正轨，向美股30xPE看齐.出处未知,谨慎参考。

光模块：

中际旭创：25年120亿利润，30pe对应3600亿市值，90%空间

新易盛：25年60亿利润，30pe对应1800亿市值，70%空间

pcb：

沪电股份：25年35亿利润，30pe对应1050亿市值，25%空间

胜宏科技：25年20亿利润，30pe对应600亿市值，60%空间

铜连接：

沃尔核材：25年17亿利润，30pe对应510亿市值，160%空间

4.）领导好，给您更新下领益智造观点。我们认为：

❶一方面，苹果预计于10月28日正式推出Apple Intelligence功能，或将明显刺激用户换机需求，叠加Q4传统旺季和双十一、黑五等购物促销活动，iPhone16的Q4销量有望得到显著提振。

❷另一方面，近期印度塔塔工厂起火停产事故，或将给领益等中国零部件厂商带来更多增量订单，公司Q3业绩有望出现积极拐点。

❸从资金配置角度看，消费电更多资讯关注公众号主线观察子兼具科技、消费属性，果链作为消费电子优质资产，在此轮牛市中进可攻、退可守，领益作为果链弹性龙头，建议持续重点关注☎德邦电子：陈蓉芳/张威震

5.）字节豆包发首款AI智能体耳机,10月10日消息，今天，字节跳动豆包发布了首款AI智能体耳机Ola Friend。将于10月17日正式发货，售价1199元。#佳禾智能

6.）特斯拉要开始半挂卡车自动驾驶，#中集车辆301039是金球第一半挂车生厂商，深耕北美，中字头叠加。

7.）603082 北自科技: 央企改革主板最低市值

8.）化债最受益ppp概念，环保股都被欠了一堆钱，化债很利好他们.

金浦园林：最小盘PPP化债

9.）中国通用技术集团旗下，中纺标。

沈阳机床（国改+工业母机）、中成股份（中非+基建）、重药控股（国改+医药）

10.传闻:PBOC给的互换便利，有几家券商已经拿到试点了，然后，他们去买了高股息套利了..央行给1.8%，高股息5%

11.郭明錤：隨著Nvidia GB200接近量產之際，越來越多的零組件增加新供應商，有利降低與成本與品質控管，但也意味著供應鏈競爭壓力浮現。舉兩個近期關鍵電源零組件的例子 1. 整合基座控制器：原本是台達電獨供，現在新增MPS。2. 電壓調節器：原本是MPS獨供，現在新增Infineon與TI。

铂科新材: 公司通过与MPS（美国芯源系统股份有限公司，简称MPS）、英飞凌等半导体与系统解决方案提供商合作，产品应用于多家全球领先的GPU芯片厂商，属于间接供应。

麦格米特：TI是公司的重要供应商之一。曾绯闻供应英伟达电源。

12.马斯克称，特斯拉Robotaxi将有蝴蝶翼门，两个座位。预计特斯拉CEO埃隆.马斯克将讨论电动半挂式卡车的全自动驾驶(FSD)。

蝴蝶翼门、鸥翼门大增量！以后的Robotaxi都会用蝴蝶翼门，1-100的大增量

#天龙股份、东箭科技

13.重视！周六财政会议重磅政策以旧换新！！

政事堂分析称:财政周六肯定也不会多谈投资，而会重点讲消费、企业更多资讯关注公众号主线观察扶持(税收)和对人民群众的关心。此外，路透社透露:消息人士称，财政部拟发行一万亿特别国债主要用于刺激消费，部分资金计划用于补贴消费品以旧换新。

帅丰电器：“厨房不将旧，帅丰有一套”的口号，推出以旧换新专项活动和产品，提供全方位一站式改造服务。

雪祺电气：公司后续也将继续密切关注相关政策动态，将公司的研发优势、市场经验等与以旧换新政策相结合，抓住机遇、响应政策、回应消费者需求，为公司的业务发恶带来更多的可能。

14.传闻:因四季度 GB200出货量大为满足客户需求， 安费诺被英伟达紧急加单。

15.【民生电子】近期美股英伟达表现上佳，同时算力板块亦有较多边际变化：

➠鸿海于10月8-9日举办科技日，会上称正在建设全球最大的GB200制造工厂，NVL72产能将扩产至2万台，此前市场预期2025年NVL72出货1万台，出货量有显著上修；

➠GB200ultra改称GB300，并新增GB300a和B300，主要在算力、HBM等进一步升级；

➠2024诺贝尔物理学奖授予机器学习奠基人JohnJ.Hopfield和GeoffreyE.Hinton，以表彰其在使用人工神经网络实现机器学习方面奠基性的发现；

➠10月8日微软称已拿到搭载英伟达GB200的服务器，其他客户亦将在4Q24陆续发货。

GB200批量发货在即，后续GB300等新品接续，算力板块值得重视。沃尔核材、鸿腾精密、沪电股份、胜宏科技

风险提示：基于公开资料整理，可能存在信息滞后或更新不及时、不全面的风险；任何情况下，不构成投资建议。

联系人：民生电子方竞/宋晓东/李伯语

16.“巴菲特手握2700亿美元现金，居然对A股一点兴趣都没有！”面对记者的提问，巴菲特霸气回应，完全不考虑买入中国股市，反倒对日本股市表现出很大的兴趣。他说什么？A股的牛市三天就见顶，这种市场他可玩不来！

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。