8月7日热点前瞻：政策再放大招，剑指高端制造

高端装备

国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，其中提出，在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。

（中国卫通、北方华创、华东数控、华东重机等）

电力系统

国家发展改革委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》将完善充电基础设施网络布局，并实施一批算力与电力协同项目。

（许继电气、平高电气、中国西电、思源电气、东方电子等）

中药茶饮

京东消费及产业发展研究院日前发布的《夏日水饮消费观察》报告显示，今年7月，饮用水、饮料及乳品类产品销量快速增长，其中薏米水销量同比增长117%，山药水增长101%，桂圆水增长98%。这些数据表明，中药茶饮市场潜力巨大，已成为当前饮品行业的一大亮点。

（佐力药业、佛慈制药、红日药业等）

医药

①下半年创新药投资机会大，催化因素多。2024国家医保谈判开启，专家评审阶段（2024年8-9月）、谈判/竞价阶段（2024年9-11月）和公布结果阶段（2024年11月）。今年首次参加医保谈判的新药达282款，其中国产新药114款。

②机构：市场对同价政策与集采的担忧对大多数中药企业影响有限，最新的中药标准化政策显示出顶层设计对中药的重视。二季度业绩有望在低基数下加速反转，当前中药板块估值性价比凸显。

（佛慈制药、东北制药、鲁抗医药、舒泰神、贝达药业）

人形机器人

Figure发布最新款人形机器人Figure 02。Figure 02搭载了公司投资人OpenAI专门定制的语音到语音推理模型，通过机载麦克风和扬声器与人类进行对话。

（斯菱股份、雷赛智能、长盈精密、鸣志电器、柯力传感）

生猪

7月下旬开始国内生猪市场持续走强，23日价格刷新前高涨至19.3元/公斤。进入8月份猪价上涨并未停歇，截至6日，全国外三元生猪均价已拉升至20.5元/公斤，市场冲破前高，刷新高点记录。

（温氏股份、牧原股份、晓鸣股份）

商业航天

北京时间8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭成功将“千帆星座”首批组网卫星--千帆极轨01组18颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

（洪都航空、航天科技）

8.6复盘笔记：包饺子失败，光伏逆袭

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！