设备更新贷款财政贴息政策落地，医疗设备板块有望迎来全面高增长
事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。 支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。 贴息标准：中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。 期限条件
韭讯更新
南方水灾频发，建议重视水利板块投资机会（附股）
事件： 1、一季度水利基建投资创新高叠加万亿国债分配下达有望推动水利板块高增长。今年一季度，全国实施水利项目2.35万个、在建规模4.7万亿元，落实水利建设投资7787亿元，同比+93.3%，完成水利建设投资1933亿元，同比+4.4%，为历史同期最多。今年2月底前，财政部将1万亿元增发国债资金全部下达到地方。从一季度数据看，增发国债资金重点投向的城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出同
7月10日复盘笔记：萝卜快跑/半年报预增/食品安全/PCB/VR等
智能网联 ①百度已在武汉萝卜快跑无人出租车。根据百度第一季度财报，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%。 【百度萝卜快跑近日频频登上微博热搜：网传武汉已经投放1000辆萝卜快跑，但未被证实；今日萝卜快跑发生碰撞事故】 ②上海：有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。 ③“福建平潭自动驾驶先导应用试点”项目拟近期启动实施工作。 ④北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。 个股：天迈科技、索菱股份、星网宇达、华阳集
涛涛车业(301345)交流纪要20240627
一家专注于电动车生产的公司凭借其全球化战略和创新产品实现了显著增长，尤其在电动自行车、滑板车及高尔夫球车等领域取得了成功。公司新产品的强劲表现推动了收入和利润的双位数增长，管面临全球运费和关税的不确定性，仍保持增长势头。通过调整供应链和优化产品结构，公司有效应对了这些挑战。越南工厂的投产将进一步提升其国际竞争力，缓解关税压力。品牌的优势和供应链管理能力使公司在面对市场变动时表现出强大的抗风险性。未来，公司计划通过扩展经销商和推出新产品来进一步提高市场份额和盈利能力。特别是在高尔夫球车领域，公司已
奥来德OLED技术受益股
随着OLED技术在中大尺寸显示领域（如平板电脑、笔记本电脑、车载显示屏和电视）的逐步普及和应用，相关材料和设备市场将迎来显著的爆发式增长。这一趋势得益于华为、苹果等主流科技公司的推动，它们纷纷推出采用OLED屏幕的中大尺寸产品，预示着中大尺寸OLED市场空间的逐步打开。为了应对这一市场需求，京东方等显示面板制造商正投入巨资建设高世代AMOLED生产线，这将极大地刺激对相关设备和发光材料的需求。在这
周五舆情热度20240628
周五舆情热度20240628 ①苹果概念-苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，自动化比率提升带来设备更新（领益智造、歌尔股份、中石科技、长盈精密、东方精密等）； ②电力-据国家发改委网站消息，国家发改委发布的《》，自2024年7月1日起施行（金利华电、平高电气、大连电瓷、欣灵电气、大连热电等）； ③军工-随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益（中航西飞、北方长龙、中航沈飞、中兵红箭、宏达电子等）； ④物流-中国贸促会：5月
7月14日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 瞎炒段子: 川大智胜 割耳股份 杀普爱撕 ，看谁先共振事件 爆头回封确认龙头地位，特朗普已经在推特发信息了，关注特发信息。 特朗普的战略是美国优先。 大概率会继续16-20年的政策。 增加进口关税，降低国内税收，产业回流，创造更多就业。 降低军费开支，减少插手国外冲突。 继续针对印度。 加大开发石油资源。 降息。 结论： 1、利空资源股，增加供给。 2、利好内需股、红利股、公用事业股。 3、利好半导体国产替代，北方华创
工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）
机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。 随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。 机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。 机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。 （1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。
7月1日 市场小段子汇总
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！ 1.）上海浦东加快打造人形机器人与具身智能发展高地 筹备百亿规模产业基金浦东将加快推进全国人形机器人创新中心建设，包括训练中心建设。首期可容纳100个人形机器人训练，计划到2027年可容纳一千个人形机器人同时训练，推动人形机器人在更多的真实场景中应用落地。 2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议7月4日将在上海世博中心启幕。接下来，浦东将强化高端产业引领功能，加快打造人形机器人与具身智能发展
券商机构内部会议纪要0704
公司会议纪要（节选): 登康口腔(001328)会议交流20240703.mp3 东山精密(002384)会议交流20240704.mp3 奥精医疗(688613)会议交流20240703.mp3 北汽蓝谷(600733)会议交流20240704.mp3 宝信软件(600845)会议交流20240703.mp3 赤子城科技(09911)会议交流-港股20240703.mp3 用友网络(600588)交流纪要20240702.pdf 宗申动力(001696)会议交流20240703.mp3 长电科
