韭讯更新
6月23日 市场小作文研报精选
(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🔥🔥周末超预期事件汇总 🔶1、三大交易所IPO受理全部恢复。 🔶2、国家防总办公室等6部门联合会商，针对性安排部署重点地区防汛抗旱工作。说明水灾严重，对水利工程有刺激。 🔶3、华为开发者大会多点开花，重塑鸿蒙生态，纯血鸿蒙从内到外实现全栈自研，预计8月面向消费者启动Beta升级，四季度推出正式版，有点超预期。利好华为鸿蒙产业链。 🔶4、美国将限制中国对人工智能和科技领域投资，日本加入制裁队伍。国产替代势在必
【中邮医药|政策点评】设备更新贷款财政贴息政策落地，板块有望迎来全面高增长
事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。👉支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。
【长江电新】光伏花语第28期——光伏供给侧近期发生了哪些变化？
变化一：政策持续加码上周供给侧政策继续加码，一是工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》，光伏玻璃供给管理趋严方向明确，光伏玻璃或将重回产能置换体系；二是国家能源局新能源和可再生能源司司长指出，国家能源局将加强多部门协调，规范光伏发电产业秩序。政府有形的手将进一步发挥作用，对行业的健康发展起到积极的推动作用。变化二：市场化出清加速6月刚刚召开SNEC光伏展会
债市速递，早间7点半：【信用】
#2024-08-05 ⭕债市新闻 1、国务院：印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》 2、央行：加大宏观调控力度，实施逆周期调节，以增强经济回升势头 3、外交部：中国政府欧亚事务特别代表李辉访问南非 4、央行：与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》 5、央行：更大力度推进金融支持大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新落地见效 6、国家统计局：2024年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况 7、国务院国资委：央企存量土地资产盘活“开局” 8、公安部：因地
DRG/DIP深化推进，重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机
DRG/DIP深化推进，重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费，但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来，DRG/DIP开始试点，明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底，【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付，目标都是医保控费，用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将
湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房
盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。
同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的
催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入场引爆板块，雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者，早在2017年，公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三：消息称英伟
华丽家族 对标我爱我家
低价房地产强势，我爱我家超预期，关注和我爱我家一样的 低价+名字带“家”的房地产+一季报业绩爆增，华丽家族。 房地产超预期，我爱我家超预期，华丽家族和我爱我家一样的低价小盘，名字带 家 的房地产，买房才有家！我爱我家、华丽家族！ 同时，华丽家族一季报爆增200% 低价房地产强势，我爱我家超预期，关注和我爱我家一样的 低价+名字带“家”的房地产+一季报业绩爆增，华丽家族。 房地产超预期，我爱我家超预期，华丽家族和我爱我家一样的低价小盘，名字带 家 的房地产，买房才有家！我爱我家、华丽家族！ 同时，
