0606摘录

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->个股（不分先后）

宁波富达：水泥涨价预期叠加避险概念

>驱动：2024年6月6日数字水泥网盘中讯，山东济南、淄博地区水泥企业陆续公布价格上涨20元/吨。6月8日起，重庆主城地区水泥企业计划大幅推涨价格130元/吨。公司水泥制造业务年生产水泥能力490万吨，营收占比35.54%。

>行业反转：工信部制定的《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准已于6月1日开始实施。预计水泥新国标实施后熟料使用量将不低于75%，按照2023年全国水泥产量20.2亿吨测算，将带动熟料需求量提升约2亿吨，有望部分缓解产能过剩压力。公司实控人为宁波国资委，

>高股息：公司连续3年股息率分别为6.81%、4.11%、3.78%。

立昂微：硅片涨价

>驱动：2024年6月6日盘前网传纪要（未证实），根据产业链调研，金瑞泓（立昂微子公司）硅片价格上涨5-10%。

>业务占比：半导体硅片55.82%，半导体功率器件芯片38.27%。

>产能：衢州基地年产 600 万片 6-8 英寸硅抛光片项目预计于 2024 年 9 月完成 8 英寸 25 万片/月新增产能设备的移机工作；嘉兴基地 12 英寸硅抛光片扩产项目预计 2024 年底将达到 15 万片/月产能。

>射频芯片：公司射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，国产替代加速；多规格、小批量、多用途、高附加值的特殊用途产品持续放量，低轨卫星客户已通过验证并开始大批量出货。

上峰水泥：境外水泥项目受益中吉乌铁路

>驱动：2024年6月6日盘后消息，中吉乌铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内。

>境外水泥：中吉乌铁路全长约577公里，公司联手海螺水泥在乌兹别克斯坦安集延共建水泥熟料生产线项目均已顺利投产。公司在吉尔吉斯斯坦有一个项目，在做一些前期的工作。

>业务亮点：公司水泥熟料及砂石骨料业务占比合计约91%，公司第二、三大股东是央企、国企。

青松建化：受益于中吉乌铁路带动水泥需求

>驱动：2024年6月6日盘后消息，中吉乌铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内。

>南疆水泥：中吉乌铁路全长约577公里，其中，新建铁路约485公里，中国境内铁路约166公 里。以每公里铁路建设使用3万吨水泥估算，中吉乌铁路境内段建设水泥用量约498万吨，进而带动南疆水泥需求增长。公司水泥熟料过半产能位于南疆地区，南疆市占率为24%。

>行业涨价：5月以来，受水泥成本上升及错峰限产等多重因素带动，多地水泥价格迎来上扬行情。5月末，全国P.O 42.5散装水泥均价345.54元/吨，环比上涨5.29%。

中富电路：布局先进封装产线

>事件：2024年6月6日盘后消息，广东提出培育芯片创新发展生态，2027年实现人工智能芯片生态体系初步建成。公司地处广州深圳，为国内百强PCB企业。

>先进封装：公司持股40%的中为先进封装布局SiP半导体先进封装产线，持续开发埋容、埋阻、埋磁等特种材料应用，据网络资料，公司开发产品含有HBM封装材料。

>合作华为：华为曾为公司第一大客户，公司供应其通信电源等产品；公司可为客户提供400G/800G光模块板解决方案。

斯瑞新材：受益液体火箭发射竣工

>驱动：2024年6月6日盘后媒体报道，国内首个液体通用型火箭发射工位今日在海南竣工，可满足长征、快舟、捷龙等 10 余个型号火箭。海南商业航天发射场预计将于本月底具备发射能力。

>关联业务：公司液体火箭推力室内壁产品通过了商业航天各主要客户的多次试车、发射验证，并在下游客户的实际发射中获得成功，目前主要客户有蓝箭航天、九州云箭、星际荣耀等。

>产能扩张：公司启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，预计实现年产约300吨锻件、400套火箭发动机喷注器面板、1100套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。