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天津地区交流要点20240723

天津地区交流要点20240723

【白酒】天津地区交流要点20240723 国窖更新：当前打款进度90%；渠道库存水平30%（去年遗留10%+、部分大商打款未发货10-15%、动销减少5%）是近五年最高。受提价影响批价有10元左右上升，目前高度890低度640-650；动销层面低度保持平稳，高度由于市场拓宽及低度阶段性缺货，占比有一定上升。 腰部产品：1：窖龄：人事及平台商模式有变动，当前任务完成40%，预计完成全年任务难度较大，库存20-25%有一定压货。 2.特曲：今年预计可顺利完成任务。 渠道模式变革：天津地区下半年国窖可
韭讯更新 2024年07月25日
自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+
韭讯更新 2024年07月24日
5.28复盘：再次双双涨停！

5.28复盘：再次双双涨停！

指数：市场继续缩量，指数冲高回落，连3140都没贴近 短线技术分时只有5K有个小背离，其它都看不出反弹的方向，不排除继续向下探3080附近板块热点：今天盘面日内主线已经比较明显了，两大主线，电力和大基金，跷跷板模式，电力正在走加速阶段，300 众智科技目前已经拿下三板，后排量化股电科院也强势反包，早盘群内都提示了这两个股。 主板的郴电国际，大连热电晋级三板，明星电力，芯能科技西昌电力，神马电力 晋
韭讯更新 2024年06月22日
2024.7.14

2024.7.14

周末最大新闻就是刺杀事件，现在舆论导向很明显是特朗普获胜概率大幅上升，这里简单分析一下对市场的影响。主要集中在出口、新能源、自主可控和贵金属（通胀）这几个方面。 首先事件引发的逻辑就是大概率上任后会延续上次加关税的政策，不少出口逻辑会大幅受损。中信宏观点评如下： “回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。 审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。 根据我们测算，特
韭讯更新 2024年07月15日
民士达：PEEK➕业绩线➕国资➕华为超充➕无线充电

民士达：PEEK➕业绩线➕国资➕华为超充➕无线充电

民士达 833394 今天北交所急跌，绝对是加仓的好机会，叠加热点题材的更是好机会！低位！！！！！ peek材料： 国资委： 公司属于国有企业。公司的最终控制人为烟台市国资委。 6g,5g 公司8月15日机构访谈：公司对位芳纶纸主要用在高端航空航天和5G通讯等领域。 新能源汽车，华为液冷超充，无线充电 公司11月22日机构访谈：公司芳纶纸主要用在新能源汽车的驱动电机、雨刷电机、玻璃起降电机等部件，前期公司与多家主机厂和电机厂都进行了合作研发，随着合作项目的逐渐落地，后续订单会有明显增加。 800
韭讯更新 2024年04月24日
萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑带领自动驾驶进入快速落地期（附股）

萝卜快跑武汉商业模式初步成功。萝卜快跑是百度旗下自动驾驶出行服务平台，已经于11个城市开放载人测试运营服务，并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好。根据萝卜快跑计划，2024年将实现武汉全程覆盖，并投入1000辆第六代量产无人车运营。预计未来随着投放量的增加，单车运营成本将显著降低，规模效应或将体现。萝卜快跑预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。 技术、成本、法律法规条件相继成熟，商业模式跑通。
韭讯更新 2024年07月17日
【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点

【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点

<html><body>【国投汽车】特斯拉股东大会AI部分核心要点一、自动驾驶1、FSD V12.4以及V12.5都有大量的改进，与12.3完全不同，FSD每次有重点更新的时候，就会让用户免费试用两周。2、云端算力已不再是限制FSD的瓶颈，当前的瓶颈在于随着FSD接管里程越来越长，进行不同版本测试比较的难度增大。3、FSD转移政策：预计下个季度推出。4、针对HW3.0平台
韭讯更新 2024年06月22日
7月9日 市场小作文研报精选

7月9日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【国投证券电子】iPhone16上调年内备货目标，果链开启景气周期 据中证金牛座，果链公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调。上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。 苹果在WWDC2024正式发布个人智能化系统AppleIntelligence。我们认为AppleIntelligence通过AI赋能，将显著提升消费者使用iPhone等苹果设备的用户体验。要充分利用本地AI功能，
韭讯更新 2024年07月11日
高端酒更新：24Q2高端酒普遍调整蓄力，头部品牌积极应变

高端酒更新：24Q2高端酒普遍调整蓄力，头部品牌积极应变

高端酒更新：24Q2高端酒普遍调整蓄力，头部品牌积极应变（20240629） <我们认为> 贵州茅台配额收窄后，近期批价已企稳向上或向市场传递积极信号；五粮液&泸州老窖核心单品批价稳定，中档动销均延续较好增长态势。 #【1】四川区域：高端白酒动销表现分化，五粮液1618逆势增长显著 茅台：近期价格经历波动后回暖，整箱价格稳定在2530-2540元，散飞价格约2280-2290元。7月货款已完成，非标类产品的发货有所通缩，整体发货比重相比去年同期降低了约2个百分点。1月至6月非标产品发货量大，7月
韭讯更新 2024年07月01日