7月8日 市场小段子汇总

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1.）近日媒体曝光罐车化工油食用油混装，一些油罐车既承接糖浆、大豆油等可食用液体，也运送煤制油等化工类液体，引发舆论哗然

华尔泰：根据21年季报显示，公司有油罐车清洗业务

实朴检测：实朴检测中标多项目，包括食用油、油脂等

中铁特货：22年半年报，公司食用油运输业务步入正轨，运转良好。21年，中铁特货广州分公司的2000吨食用植物油通过铁路运输方式从广州规模化运输至咸阳。

2.）道道全（002852）：食用油替代出事的中储粮油+重庆子公司油罐清洗业务

3.）华英农业:生产鸭毛毛片龙头，可用于羽毛球制作.近期，各羽毛球厂家迎来新一轮涨价，部分羽毛球价格涨幅甚至接近50%。有羽毛球爱好者表示，现在基本买不到100元以下的球了。

4.）百川盈孚：2024年7月8日，金属锗99.999%市场均价13100元/公斤，较上一交易日价格上涨500元/公斤。今日金属锗价格上涨，供应端希冀价格继续攀升而不放货，所以锗市供应端运行较为僵持。

5.）甘肃能化:勿虑→影响有限

经确认,目前公司长协签订情况如下:

窑煤166万吨:4500cal,售573元/吨,如果严格执行,该部分售影响最大;

天宝280万吨:超低卡,影响十分有限;

靖煤180万吨:170万吨白银热电自用,10万吨刘化化工,几乎无影响。

PS:靖煤后面可能还会补签一部分长协,但正好借此消化低热值的库存煤。

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即使严格执行限价政策,主要影响窑煤166万吨长协,年影响利润不到1亿元,勿虑。

6.）XH传媒：财跃阶跃国泰君安三方携手 打造最懂金融的大模型

7.）本周国内市场维生素D3主流价格为132-140元/kg，上游工厂仍然停报停签，贸易市场VD3热度继续追高，报价宽泛大涨。市场询单成交活跃，成交以贸易商备货和随采随用或库存较少的终端补货为主。后续需关注工厂最新报价。

8.）【锗价播报-20240705】

锗锭价格：12600/千克，环比增长200元/千克。

二氧化锗：8600元/千克，环比增长200元/千克。

9.）苏大维格:复旦大学魏大程团队研发半导体性光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造

10.）福成股份:据界面新闻报道:在快速推进的人口老龄化背景下，zg将迎来前所未有的人口SW高峰。

11.）供应链今天渠道消息传出来一个事情 说旭创拿到了，七月到明年七月为止的大订单 大几十亿（65）美金

不包含1.6T，以前基本都是3个月订单 6个月备货这样，现在直接要签一年。

供应链三个方面

一个是硅光wafer，旭创上游留了2万片硅光wafer， 对应600-800万颗800g 然后cw激光器一口气订了1500万支以上

一个是cw激光器，旭创排产6月20W 800G 7月35W 10月以后每个月40W 400G现在是每个月稳定40 下半年要到50W 然后硅光放量800G集成式就是1:2分离式1:4

另外包了mrvl 90%的dsp，说mrvl dsp现在买不到了

12.）对于市场关注的甘肃长协煤下调，核心两个要点

1. 甘肃长协下调是补跌，而不是领跌；

2. 对甘肃能化影响极其有限，测算影响净利润不到1亿，且随着电力/化工投产，影响基本消除

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。