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【广发机械】船舶业绩释放加速:防务，动力业绩预增点评

【广发机械】船舶业绩释放加速:防务，动力业绩预增点评 中国动力: 1. 中国动力业绩超预期。公司发布业绩预告，预计24H1实现归母净利润4.5-5.2亿元，同比增长60-80%。扣非净利润3.8-4.4亿元，同比增长180-220%。公司二季度实现归母净利润3.6-4.3e，略超我们3-4e的预期。 2.业绩改善核心驱动来自发动机主业的量价齐升。根据我们估计，上半年公司发动机板块的毛利率超过20%，同比显著改善。目前公司发动机订单排产至2027，单价继续保持增长。此外，双燃料发动机交付渗透率持续

韭讯更新 2024年07月11日 15 点赞 14 评论 6674 浏览

"半导体真空泵市场的发展与挑战"

真空泵在半导体制造过程中扮演着关键角色，由于芯片制程不断缩小，需要高精度和均匀性的制造过程，因此半导体工艺必须在高度受控的真空环境中运行。目前，全球晶圆厂直接采购耗材及备件中真空泵占比约10%，显示出真空泵在半导体产业中的重要性。1. **产业链影响**：市场需求的变化会逐级影响上游的制造领域，从而影响真空泵等核心零部件的需求。全球半导体产业目前的需求并没有明显改善，预计大部分需求将依靠现有产能支

韭讯更新 2024年05月23日 11 点赞 5 评论 6672 浏览

超图软件大涨！

为加快公司低空经济业务拓展，近日，公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景，针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求，共同开发低空空域管控等关键系统；优势互补资源共享，共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市，北斗+以及数据要素等领域深化合作。

韭讯更新 2024年07月30日 52 点赞 0 评论 6672 浏览

电力设备出海链异动点评

【西部电新】电力设备出海链异动点评 #事件：7月1日，金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。我们认为，此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日，2024年美国大选首次辩论，外媒普遍认为拜登表现欠佳，甚至传出退选事宜，特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期，则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策，市场对此有所担忧。 #美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动

韭讯更新 2024年07月02日 35 点赞 52 评论 6671 浏览

关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）：

关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）： tsmc、asml、amat、lam大跌；intel、globalfoundry大涨，美股半导体在交易自主可控逻辑，国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期，板块权重上升，但果链、AI交易拥挤，当前风格下可能会高切低，性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂，一是担心明年capex下滑；二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制，

韭讯更新 2024年07月18日 23 点赞 14 评论 6671 浏览

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240627)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、扬子新材：公司通过子公司投资的建创中民合伙企业间接持有苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权，其是一家开发注射笔公司。#事件驱动：日前，药监局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。 2、乐鑫科技：业绩预增➕公司是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，公司以“连接+处理”为方向，为用户提供AIOTSOC及其软件。公司产品从Wi-FiMCU进化为Wire

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 22 评论 6669 浏览

瑞迪智驱 人形机器人

瑞迪智驱是一家专注于自动化设备关键零部件的研发和生产的企业，其产品广泛应用于数控机床、机器人、电梯和自动化生产线等领域。该公司自1996年成立以来，逐渐发展成为一个具有国际竞争力的企业，尤其在谐波减速机的自主研发方面取得了显著成就。瑞迪智驱的谐波减速机已经在协作型机器人、焊接机器人、服务机器人等领域得到应用，并获得了包括达闼机器人、敬科（深圳）机器人、芜湖藦卡机器人等国内机器人头部厂商的认可。瑞迪

韭讯更新 2024年05月13日 15 点赞 6 评论 6665 浏览

振江股份近况更新：基本面无忧，继续推荐

振江股份近况更新：基本面无忧，继续推荐 美国贸易政策影响较小。风电方面，美国业务占比极小（核心客户西门子的业务主要在欧洲海风），光伏方面，绑定大客户GCS，实现本土化建厂，原材料和工人均来自美国，符合美国制造业回流的诉求。因此，贸易政策即使变动对其影响也较小。 Q2业绩没miss，我们预计业绩在7000万左右（考虑船期延长和美国光伏需求下调等因素），同比有望实现翻倍以上增长（去年Q2利润仅3100万），环比Q1也有一定幅度的增长。Q3和Q4为海外风光出货的旺季，业绩有望逐季向上。 全年仍然维持3

韭讯更新 2024年07月02日 10 点赞 11 评论 6665 浏览

2024.6.25

昨天还说在现有的几个板块里挑，结果今天车路云内部高低切，高位龙头补跌，低位还是有涨停。板块也是，低位的工业母机、汽车零部件和地产均有表现。指数尾盘突然反弹，国家队干预。一直看的反弹也是期望值越来越低，由于这几天过弱，反弹空间不指望有多大。这几天英伟达在跌，但纳指依然很强。长期看好的礼来和诺和诺德一直在缓慢爬升，相对于AI情绪少了很多。明天短线工业母机、汽配反馈好的话看新面孔，财税金融看能不能加强，

韭讯更新 2024年06月26日 10 点赞 25 评论 6664 浏览

低空——安徽——688631莱斯信息

6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台——珠海市低空空中交通管理服务平台在珠海举行上线仪式，并同步举行低空服务运营指挥中心揭牌仪式及珠海低空产业战略合作签约仪式。平台系统融合珠海城市底图数据、空域规划数据、气象数据等，将实现低空经济领域设施网、空联网、航路网、服务网“四网”融合，并与国家管理平台互联互通，为“海陆空”无人设备提供市场运行安全保障，实现对低空飞行活动的一网规划、一网审批、一网监测、一网服务。 27日，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立，注册资本10亿元。 28日，云南昆明市

韭讯更新 2024年07月02日 38 点赞 36 评论 6663 浏览