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>【美国大选】谁会是哈里斯的搭档？
【美国大选】谁会是哈里斯的搭档？ 1、下周是美国大选的关键期。估计党党代表会正式对哈里斯进行提名，并正式提名她的搭档。宾州的夏皮罗、亚利桑那的凯利、明尼苏达的沃尔兹等都有一定可能性，且都有望提升哈里斯的支持率（效果好于特朗普选万斯）。 2、目前网上很多消息显示哈里斯反超特朗普，这实际上是有所夸大的： 1）目前的全美民调70%依然看好【特朗普领先】，只有大约30%看好哈里斯，当然，现在至少让选情有了悬念，特朗普不太可能压倒性胜出了； 2）但哈里斯确实表现出强大的【上升势头】。这种强势上升更像是一种
"半导体真空泵市场的发展与挑战"
真空泵在半导体制造过程中扮演着关键角色，由于芯片制程不断缩小，需要高精度和均匀性的制造过程，因此半导体工艺必须在高度受控的真空环境中运行。目前，全球晶圆厂直接采购耗材及备件中真空泵占比约10%，显示出真空泵在半导体产业中的重要性。1. **产业链影响**：市场需求的变化会逐级影响上游的制造领域，从而影响真空泵等核心零部件的需求。全球半导体产业目前的需求并没有明显改善，预计大部分需求将依靠现有产能支
电力设备出海链异动点评
【西部电新】电力设备出海链异动点评 #事件：7月1日，金盘科技、伊戈尔、三星医疗等电力设备出口链公司出现较大回调。我们认为，此次回调主要受美国大选情况的情绪所影响——当地时间6月27日，2024年美国大选首次辩论，外媒普遍认为拜登表现欠佳，甚至传出退选事宜，特朗普当选几率或提升。特朗普在其首个任期，则发布了提高关税、限制69kV以上变压器进口等贸易限制政策，市场对此有所担忧。 #美国变压器需求高景气的基本面没有变化。当前美国变压器需求主要受老旧电网替换、新能源推动电网扩容、制造业回流等因素所驱动
关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）：
关注国产自主可控逻辑边际强化，首推芯源微（1，24PS 5x，25PS 4x）： tsmc、asml、amat、lam大跌；intel、globalfoundry大涨，美股半导体在交易自主可控逻辑，国内国外两套体系的逻辑进一步加强。电子中报基本面普遍超预期，板块权重上升，但果链、AI交易拥挤，当前风格下可能会高切低，性价比不如当前位置的设备。 设备板块今年基本面和股价长期割裂，一是担心明年capex下滑；二是信息相对不透明、边际信息很难形成市场合力。但目前看美国加紧日本、荷兰对中国的半导体管制，
市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240627)
为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、扬子新材：公司通过子公司投资的建创中民合伙企业间接持有苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权，其是一家开发注射笔公司。#事件驱动：日前，药监局批准了诺和诺德研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。 2、乐鑫科技：业绩预增➕公司是物联网领域的专业芯片设计企业及整体解决方案供应商，公司以“连接+处理”为方向，为用户提供AIOTSOC及其软件。公司产品从Wi-FiMCU进化为Wire
振江股份近况更新：基本面无忧，继续推荐
振江股份近况更新：基本面无忧，继续推荐 美国贸易政策影响较小。风电方面，美国业务占比极小（核心客户西门子的业务主要在欧洲海风），光伏方面，绑定大客户GCS，实现本土化建厂，原材料和工人均来自美国，符合美国制造业回流的诉求。因此，贸易政策即使变动对其影响也较小。 Q2业绩没miss，我们预计业绩在7000万左右（考虑船期延长和美国光伏需求下调等因素），同比有望实现翻倍以上增长（去年Q2利润仅3100万），环比Q1也有一定幅度的增长。Q3和Q4为海外风光出货的旺季，业绩有望逐季向上。 全年仍然维持3
瑞迪智驱 人形机器人
瑞迪智驱是一家专注于自动化设备关键零部件的研发和生产的企业，其产品广泛应用于数控机床、机器人、电梯和自动化生产线等领域。该公司自1996年成立以来，逐渐发展成为一个具有国际竞争力的企业，尤其在谐波减速机的自主研发方面取得了显著成就。瑞迪智驱的谐波减速机已经在协作型机器人、焊接机器人、服务机器人等领域得到应用，并获得了包括达闼机器人、敬科（深圳）机器人、芜湖藦卡机器人等国内机器人头部厂商的认可。瑞迪
低空——安徽——688631莱斯信息
6月30日，全国首套低空空域协调及运营服务平台——珠海市低空空中交通管理服务平台在珠海举行上线仪式，并同步举行低空服务运营指挥中心揭牌仪式及珠海低空产业战略合作签约仪式。平台系统融合珠海城市底图数据、空域规划数据、气象数据等，将实现低空经济领域设施网、空联网、航路网、服务网“四网”融合，并与国家管理平台互联互通，为“海陆空”无人设备提供市场运行安全保障，实现对低空飞行活动的一网规划、一网审批、一网监测、一网服务。 27日，浙江省低空产业发展有限公司揭牌成立，注册资本10亿元。 28日，云南昆明市
