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【光大电新】重点关注类债、逆周期投资，电网、核电及公用事业

电新：随着美国非农新增就业低于预期，市场交易衰退（类债、逆周期调节资产）及降息预期（低估成长股）交织或愈发显著。 （1）电网：受益于电价改革、应对消纳问题、逆周期投资调节逻辑，国家电网已将24年投资提升至6000亿、“以旧换新”也纳入电力领域。投资方面，重点关注特高压的确定性、配网的成长性。 （2）核电：在各类电源投资中，核电装机成长性最为确定，四代堆新技术也是未来突破点，在逆周期调节逻辑中也需要重视。 （3）一带一路出口：在发达国家设置贸易壁垒情况下，一带一路地区是中国出口破局点，具有一定持续

韭讯更新 2024年08月05日 69 点赞 68 评论 10078 浏览

涤纶长丝

根据最新的消息，涤纶长丝行业的龙头企业桐昆股份、新凤鸣、恒逸和盛虹四家企业联合决定再次减产10%。这一减产措施是在浙江萧山地区锅炉改造影响下，恒逸和荣盛约160万吨/年长丝产能暂时退出市场后采取的。目前涤纶长丝行业的平均开工率约为90%，此次减产有助于消化长丝企业的高库存，并可能促使长丝价差修复1。涤纶长丝行业在2022年三季度表现出“旺季不旺”的特征，头部企业的业绩普遍下滑。例如，桐昆股份的营业

韭讯更新 2024年05月11日 0 点赞 0 评论 10090 浏览

医保DRG2.0

7月23日上午，国家医保局举行新闻发布会，介绍医保支付方式改革（按病组和病种分值付费2.0版分组方案）。 截至2023年底，全国超九成的统筹地区已经开展了按病组和病种分值付费支付方式改革，这对促进医疗机构主动控制成本、规范诊疗行为起到了积极作用。但随着改革的深入，出现了现行分组不够精准、不够贴近临床等问题，国家医保局对分组进行动态调整，形成了2.0版分组方案。按病组和病种分值付费，通过历史数据精准测算，能够提升医保基金的精细化管理，改变医疗机构“多花钱、赚钱多”的基本模式，促进医疗机构重视成本管

韭讯更新 2024年07月30日 77 点赞 79 评论 10090 浏览

安琪酵母5月交流要点

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韭讯更新 2024年05月08日 15 点赞 0 评论 10098 浏览

【纪要】宋城演艺(300144)交流纪要20240709

宋城演艺即将迎接暑期旅游旺季，各景区准备了一系列吸引游客的活动。杭州计划举办音乐会和丰富户外演出，上海项目扩增游离空间和餐饮区，西安二号剧院已建成并开放，旨在提升游客体验。西安项目预售票销售良好，尤其是在水公园部分，展示了市场对该项目的信心。面对人力资源管理挑战，项目方通过灵活团队配置控制成本。文旅会议聚焦演艺行业在陕西的影响及宋城的市场定位。桂林和广东千古情项目表现突出，分别通过提高市场份额和优化产品吸引游客。宋城考虑扩展轻资产项目储备来满足地方政府的需求，同时对丽江项目业绩表示谨慎期待。讨论

韭讯更新 2024年07月09日 81 点赞 87 评论 10104 浏览

6月26日热点前瞻：财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景：2023年全国财政收入21.7万，相比19年年均仅增长2.7%，2024年1-5月，全国一般公共预算收入96912亿元，同比下降2.8%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右。 （税友股份、金财互联、数字认证等） 设备更新 25日，财政

韭讯更新 2024年06月27日 65 点赞 85 评论 10106 浏览

中化岩土低位国资小盘有算力+低空经济概念

浙江中青国际航空俱乐部有限公司是国资兴城集团控股的上市公司中化岩土（股票代码：002542）的全资子公司。该公司成立于2003年，主要从事通用航空业务，包括私人飞行和私人机场服务。公司拥有自己的机场、机队、飞行员及机务人员，并设有两大飞行基地：安吉天子湖机场和绍兴鉴湖直升机游艇基地。浙江中青国际航空俱乐部提供的业务包括机场基建业务、飞行专业服务板块和面向普通民众的服务。其中，飞行专业服务板块涵盖航

韭讯更新 2024年05月16日 15 点赞 14 评论 10114 浏览

覆铜板成本上升导致涨价。

2024年，由于铜价上涨，覆铜板行业面临成本压力，建滔集团等公司提价应对。AI服务器需求增长推动覆铜板用量增加，预计行业将保持高速增长。覆铜板作为PCB关键原料，其成本占PCB总成本的25%，特殊覆铜板占比已达30%，并预计继续增长。相关上市公司面临量价齐升的市场机遇。国内覆铜板相关业务的上市公司包括生益科技、华正新材、南亚新材、联瑞新材、超华科技、宝鼎科技和宏昌电子等。这些公司在覆铜板及其相关产

韭讯更新 2024年05月20日 68 点赞 59 评论 10119 浏览

6月24日复盘笔记：电感/数字货币/电力/PCB/白酒等

热点跟踪 一体成型电感 芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展，数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施，对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%，高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。 个股：美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币 （连续两个交易日异动了，但不知道在炒什么逻辑，超跌反弹？） 个股：飞天诚信、兆日科技、雄帝科技等 电力 ①国家能源局赴有关电网企业、发电企业开展调研，督促指导迎峰度夏电力供应

韭讯更新 2024年06月27日 22 点赞 121 评论 10124 浏览

【纪要】科创芯片(000685)交流纪要20240626

Q:在未来2-3个月内，您对科创板的整体行情持怎样的观点？A:我们对未来2-3个月科创板的整体行情保持乐观态度，特别是对于科创芯片板块。这一判断基于多重底层逻辑，其中包括算力的国产化进程加速、算力新技术的广泛应用，以及围绕人工智能(AI)技术的深入发展，尤其是端侧AI作为AI技术从语音向终端应用延伸的新趋势。此外，半导体行业当前正处于估值洼地，特别是部分龙头企业的基本面正迎来强支撑点和周期性拐点，

韭讯更新 2024年06月26日 32 点赞 211 评论 10140 浏览