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7月3日热点前瞻：软件/AI/电力/涨价/HBM等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 财税改革/智慧政务 新一轮财税体制改革有望带动新一轮财税信息系统建设，以科技手段为财税合规提供基础设施，推动数字经济健康有序发展。 （数字认证、税友股份、旋极信息、汇金科技等） 人工智能/人形机器人/自动驾驶等 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC2024）将于7月4日-7月6日在上海举行。本届大会展览规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均达历史最高。 （斯菱股份、万集科技、金溢科技、拓普集团、超捷股

韭讯更新 2024年07月03日 71 点赞 69 评论 8609 浏览

中国的制造业

2024年3月，中国的制造业采购经理指数（PMI）达到了50.8%，较上个月上升了1.7个百分点，这是自2023年4月以来的最高值。这一指数的回升，部分原因是季节性的影响，但也反映出经济内生动能有低位修复的迹象。制造业PMI的供需两端指标均明显改善，尤其是新出口订单指数，从46.3%提高至51.3%，创下了2023年3月以来的新高。此外，多数指标显示3月制造业企业在补库，表明生产在加快。从行业角度

韭讯更新 2024年05月13日 31 点赞 26 评论 8612 浏览

6月20日复盘笔记：半导体/减肥药/教育/汽车/创投等

强势板块分析半导体美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。个股：中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药①凭借各自减肥药产品畅销推动，诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药，GLP-1在减肥同时可让身体健康有

韭讯更新 2024年06月26日 13 点赞 15 评论 8615 浏览

科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等！

科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等造车新势力！ 科力装备：汽车玻璃总成组件小巨人！全球四大汽车玻璃名企加持！涵盖：特斯拉蔚小理哪吒零跑等造车新势力！公司产品除了被广泛应用到宝马、奔驰、奥迪、通用、大众、丰田、本田、日产、三菱、福特、克莱斯勒、沃尔沃、红旗、吉利、长城、比亚迪、广汽、长安、奇瑞、现代、起亚、标致、雪铁龙等传统汽车品牌外，还被广泛应用到特斯拉、蔚来、理想、小鹏、哪吒、威马、零跑等新能源汽车品牌。基于行业定位和成长性给予40亿脱水估

韭讯更新 2024年08月01日 115 点赞 121 评论 8617 浏览

7月17日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好，近期GB200已逐步开启试产，铜互联也在快速推进验证。＃立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展，我们梳理行业及公司近况如下： #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台，近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台； 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进，预计

韭讯更新 2024年07月17日 74 点赞 86 评论 8618 浏览

鸡周期来了，巴西新病毒来袭，鸡源供给偏紧

7月19日，巴西一家禽养殖场确认感染了Newcastle 病毒，同日，巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。巴西是全球最大的鸡肉出口国，占全球供应量的近40%。 相关数据，国内上半年禽肉产量1182万吨，2024年1-5月份鸡肉产品合计出口量为27.70万吨，1-5月份合计进口37.12万吨，其中进口巴西鸡肉27.61万吨。巴西对华出口中，鸡爪、鸡翅的占比较大。 需求方面：下半年为肉类消费的旺季，若猪肉价格上涨，将带动鸡肉、毛鸡

韭讯更新 2024年07月30日 27 点赞 26 评论 8620 浏览

aipc+航空材料+苹果核心供应商，创新新材。

aipc+航空材料+苹果核心供应商，创新新材。 盘面商业航天、aipc大涨，关注创新新材。 创新新材1亿元新设子公司 含民用航空材料销售业务。 在 3C 消费电子领域，公司产品应用于手机、平板、耳机、电视机边框等产品，公司自 2018年以来连续进入苹果公司的核心供应商名单，棒材产品经进一步加工后最终服务于苹果、联想、戴尔、比亚迪电子等众多知名企业。 公司3C消费电子铝型材产品包括笔记本电脑外壳材料、平板电脑外壳材料、智能手机外壳和中框材料等。下游客户（如富士康、立铠精密等）将铝型材进一步加工后应

韭讯更新 2024年07月31日 55 点赞 54 评论 8621 浏览

菱电电控：周五新题材、车路新分支车规级芯片发酵，公司参与国内首款RISC-V架构mcu芯片

盘前突发新闻，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，其中提到，强化汽车芯片标准供给。 受此消息影响，澄天伟业20cm一字涨停，或将成为车路新分支，叠加周五，有发酵预期。 武汉菱电此前与东风公司等8家单位成立全省车规级芯片产业技术创新联合体，通过抱团式攻关，构建安全稳定的产业链、供应链，完成国内首款基于RISC-V（读音：risk-five）指令集架构车规级MCU芯片设计，产出发明专利及集成电路布图50多项，填补了国内空白。 下一步，3款车规级芯片将率先满足最紧缺的汽车芯片需求，打通车规级芯

韭讯更新 2024年07月24日 56 点赞 63 评论 8622 浏览

WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展

WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展7月4日-7日，2024世界人工智能大会将于上海举办，特斯拉Optimus二代亮相，45款智能机器人、25款人形机器人参展：1、特斯拉Optimus二代将亮相，之前视频更新的二代Optimus包含以下改进，行走速度提高30%，减重10kg，采用自制执行器等；2、国家地方共建人形机器人创新中心（国迪中心）推出国内首款全尺寸通

韭讯更新 2024年07月04日 11 点赞 15 评论 8634 浏览

对标香雪制药，创业板+名字带制药+炭疽，科源制药/尔康制药。

对标香雪制药，创业板+名字带制药+炭疽，科源制药/尔康制药。 盘面医药股强势涨停潮，其中创业板+名字带制药的香雪制药超级强势，关注科源制药、尔康制药。 尔康制药：有产品用于炭疽。 对标香雪制药，创业板+名字带制药+炭疽，科源制药/尔康制药。 盘面医药股强势涨停潮，其中创业板+名字带制药的香雪制药超级强势，关注科源制药、尔康制药。 尔康制药：有产品用于炭疽。 对标香雪制药，创业板+名字带制药+炭疽，科源制药/尔康制药。 盘面医药股强势涨停潮，其中创业板+名字带制药的香雪制药超级强势，关注科源制药、

韭讯更新 2024年08月02日 57 点赞 56 评论 8645 浏览