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aipc+航空材料+苹果核心供应商，创新新材。

aipc+航空材料+苹果核心供应商，创新新材。 盘面商业航天、aipc大涨，关注创新新材。 创新新材1亿元新设子公司 含民用航空材料销售业务。 在 3C 消费电子领域，公司产品应用于手机、平板、耳机、电视机边框等产品，公司自 2018年以来连续进入苹果公司的核心供应商名单，棒材产品经进一步加工后最终服务于苹果、联想、戴尔、比亚迪电子等众多知名企业。 公司3C消费电子铝型材产品包括笔记本电脑外壳材料、平板电脑外壳材料、智能手机外壳和中框材料等。下游客户（如富士康、立铠精密等）将铝型材进一步加工后应

韭讯更新 2024年07月31日 55 点赞 54 评论 8634 浏览

鸡周期来了，巴西新病毒来袭，鸡源供给偏紧

7月19日，巴西一家禽养殖场确认感染了Newcastle 病毒，同日，巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。巴西是全球最大的鸡肉出口国，占全球供应量的近40%。 相关数据，国内上半年禽肉产量1182万吨，2024年1-5月份鸡肉产品合计出口量为27.70万吨，1-5月份合计进口37.12万吨，其中进口巴西鸡肉27.61万吨。巴西对华出口中，鸡爪、鸡翅的占比较大。 需求方面：下半年为肉类消费的旺季，若猪肉价格上涨，将带动鸡肉、毛鸡

韭讯更新 2024年07月30日 27 点赞 26 评论 8635 浏览

菱电电控：周五新题材、车路新分支车规级芯片发酵，公司参与国内首款RISC-V架构mcu芯片

盘前突发新闻，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，其中提到，强化汽车芯片标准供给。 受此消息影响，澄天伟业20cm一字涨停，或将成为车路新分支，叠加周五，有发酵预期。 武汉菱电此前与东风公司等8家单位成立全省车规级芯片产业技术创新联合体，通过抱团式攻关，构建安全稳定的产业链、供应链，完成国内首款基于RISC-V（读音：risk-five）指令集架构车规级MCU芯片设计，产出发明专利及集成电路布图50多项，填补了国内空白。 下一步，3款车规级芯片将率先满足最紧缺的汽车芯片需求，打通车规级芯

韭讯更新 2024年07月24日 56 点赞 63 评论 8638 浏览

商业航天+名字带“航”，中航重机/润贝航科。

商业航天+名字带“航”，中航重机/润贝航科。 航天晨光、航天长峰、航天发展、航天科技、航新科技涨停潮，关注名字带航的商业航天，中航重机/润贝航科。 润贝航科：2023年11月23日调研活动信息：公司控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产。 商业航天+名字带“航”，中航重机/润贝航科。 航天晨光、航天长峰、航天发展、航天科技、航新科技涨停潮，关注名字带航的商业航天，中航重机/润贝航科。 润贝航科：2023年11月23日调研活动信息：公司控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天

韭讯更新 2024年08月01日 46 点赞 45 评论 8639 浏览

7月11日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！盘中更新时间倒序！ 1.）L3、L4高阶智能驾驶必然配置更多数量与类型的雷达。雷达清洗，是关乎到无人驾驶安全的最大增量环节！ 维科精密，拥有非常成熟的雷达清洗方案。 此外，维科精密还稳居自动驾驶精密零件龙头地位，已成为博世/博格华纳/泰科电子等全球领先的电磁阀/连接器等精密零件的供应商。 2.）上海汽配（603107）：滴滴+百度的无人车车供应商 公司尚有北美通用 BEV 平台、一汽大众奥迪项目、捷豹路虎平

韭讯更新 2024年07月12日 56 点赞 66 评论 8647 浏览

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。 推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元，Y

韭讯更新 2024年07月22日 55 点赞 63 评论 8648 浏览

WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展

WAIC会议召开，特斯拉Optimus二代首亮相，25款人形机器人参展7月4日-7日，2024世界人工智能大会将于上海举办，特斯拉Optimus二代亮相，45款智能机器人、25款人形机器人参展：1、特斯拉Optimus二代将亮相，之前视频更新的二代Optimus包含以下改进，行走速度提高30%，减重10kg，采用自制执行器等；2、国家地方共建人形机器人创新中心（国迪中心）推出国内首款全尺寸通

韭讯更新 2024年07月04日 11 点赞 15 评论 8650 浏览

7月17日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 🔥🔥【MStech】铜互联产业及公司近况更新 玫瑰领导好，近期GB200已逐步开启试产，铜互联也在快速推进验证。＃立讯/鸿腾/沃尔等厂商近期均有可喜进展，我们梳理行业及公司近况如下： #需求和格局 1⃣此前市场乐观预期8万台，近期台湾渠道反馈GB200出货量预期上修至9-10万台； 2⃣铜互联方案早期由安费诺基本独供。目前仅有鸿腾拿到compute tray 15-20%的份额。 伴随产业链的认证进展持续推进，预计

韭讯更新 2024年07月17日 74 点赞 86 评论 8661 浏览

对标香雪制药，创业板+名字带制药+炭疽，科源制药/尔康制药。

对标香雪制药，创业板+名字带制药+炭疽，科源制药/尔康制药。 盘面医药股强势涨停潮，其中创业板+名字带制药的香雪制药超级强势，关注科源制药、尔康制药。 尔康制药：有产品用于炭疽。 对标香雪制药，创业板+名字带制药+炭疽，科源制药/尔康制药。 盘面医药股强势涨停潮，其中创业板+名字带制药的香雪制药超级强势，关注科源制药、尔康制药。 尔康制药：有产品用于炭疽。 对标香雪制药，创业板+名字带制药+炭疽，科源制药/尔康制药。 盘面医药股强势涨停潮，其中创业板+名字带制药的香雪制药超级强势，关注科源制药、

韭讯更新 2024年08月02日 57 点赞 56 评论 8662 浏览

【广发建筑 耿鹏智】2024年中期策略：聚焦改革，回归需求

主线1：#国企改革。改革深化关键年，拥抱绩优央国企。从经营指标、股权激励、股东回报、专精特新、ESG等方面考量赋分，中国建筑、中国中铁、中国交建位列八大央企前3。 重视(23年股息率，后同)：中国交建(3.2%)、中国建筑(5.0%)、中国中铁(3.2%)、中国铁建(4.0%) 主线2：#电力改革。24M1-4，全国弃风弃光率均接近4%。电力改革以消纳为重，重视①支撑性能源、电网、储能工程企业：②利用率目标优化，重视绿电运营企业。(24年PE，wind一致预期)：中国核建(10.2x)、华电重工

韭讯更新 2024年07月05日 35 点赞 44 评论 8663 浏览