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中信证券：银行基本面驱动要素底部信号开始出现

中信证券研报表示，2023年以来，银行板块绝对和相对收益显著，同期银行盈利增速在下降通道中，反映资本市场的市场风格因素对于估值的影响更为剧烈。风格变化的背后，是产品配置逻辑下的增配浪潮体现，无风险收益下降、风险收益曲线分化，金融产品配置需求不减，分红收益资产回报改善，银行股性价比提升。展望未来，红利资产逻辑与周期成长逻辑看似存在背离，但底层逻辑却高度统一，即红利回报的高确定性更需要基本面支撑。银行基本面驱动要素底部信号开始出现，防范债务风险的政策方向将改变银行的债务风险预期，银行股估值提升将更具

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 7488 浏览

安凯客车：自动驾驶颠覆出行方式，无人公交为阻力最小环节

无人公交，北京的政策里面公共交通是排在前面的，公交也不会像网约车对就业影响那么大，推动起来可能阻力小点 安凯L4级自动驾驶客车基于全新一代E6纯电动客车平台开发，采用最新的智能网联、车路协同等前沿技术，车辆通过激光雷达、摄像头、毫米波雷达进行感知融合，即可准确感知车辆运行障碍物进而规避，并能实时进行局部路径规划，实现高度自动驾驶。 启动、打转向灯、变道、刹车，整个过程流畅自然，车辆转弯时方向盘会自行转动，速度基本保持在30km/h左右，可容纳10多位乘客的宽敞车厢内，搭载了两块实时映射全息路况影

韭讯更新 2024年07月24日 16 点赞 15 评论 7488 浏览

封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）

本文是先进封装及其相关核心上市公司要点（包括优点和短板）的梳理，不构成任何投资建议。 开篇备注： ①先进封装涉及到极为复杂的技术，考虑到我们研究的目的，更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性，什么样的热点能够驱动其成为风口，而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此，本文更多的是梳理框架性的东西，技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面，既会列出优势，也会指明风险的地方。毕竟，没有哪家公司能够毫无破绽，更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就

韭讯更新 2024年06月27日 122 点赞 223 评论 7488 浏览

变压器出海更新：

变压器出海更新： 7月18日海关总署披露变压器出口数据，其中变压器6月出口金额达38.2亿元，同比+24%；1-6月累计出口金额204.7亿元，同比+26.7%。行业面临着贸易关税预期压制情绪和景气度基本面持续向好数据叠加的尴尬窘境。 金盘科技已在美国和墨西哥拥有产能基地，伊戈尔今年在美国本土租工厂，墨西哥工厂预计25年下半年投产，即使后续海外加大关税力度，整体对变压器龙头出口影响或有限，当前海外工厂可以做为储备较好平滑掉关税。 美国当前加速制造业回流，2021年后，美国出台了多项政 策支持本土

韭讯更新 2024年07月22日 44 点赞 52 评论 7489 浏览

安琪酵母更新

【国金食饮】安琪酵母更新 经营情况：#Q2收入增速环比改善，净利率预计同步改善。1）分国内外来看，国际H1增长20%+，国内H1增长超过5%。2）分量价来看，H1产量同比+11%；销量+10%（主要来自国外），产能利用率维持。国内均价下降5%左右，国外价格不变。3）分业务：H1烘焙面食+6%，YE/微生物/酿造20%+，动物营养/保健品超10%。 成本端：#国内糖蜜逐月下降、海外价格维持低位。1）国内到厂价约为1370左右，同比-8%。俄罗斯维持在低位200-300元/吨；埃及新榨季6月份开始，

韭讯更新 2024年07月08日 25 点赞 25 评论 7490 浏览

三六五网：对标美股房多多大涨！存款利率下调对老百姓购房优化资产配置有重大利好

财联社7月25日电，央行主管金融时报刊文称，近两年多时间里，主要银行在存款利率市场化调整机制作用下，已多次主动调整存款利率。如何理解本轮存款利率下调呢？文章提到，调整优化存款利率，有利于促进企业、居民投资和消费。下调存款利率有利于进一步降低企业居民储蓄倾向，推动企业投资和居民消费，促进优化资产配置，增强资金流向资本市场的动力，助力股市企稳回升，增加金融市场活力，巩固经济回升向好态势。 下调存款利率的主要目的之一就是促进优化资产配置，房产是普通老百姓优化资产配置的最好去向。 1、降息会直接影响房贷

韭讯更新 2024年07月31日 34 点赞 33 评论 7491 浏览

光莆股份:绝对底部的小盘正宗量子科技+低空经济

<!-- userBodyTop goes here --> 近期，科技界传来重大消息，日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所（AIST）与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作，双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术，计划自明年起，向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务，并实行商业化收费模式。此举

韭讯更新 2024年06月21日 21 点赞 21 评论 7491 浏览

7月24日晚间公告

今日聚焦 【2连板勘设股份：董事长张林处于被留置、立案调查状态 公司暂无法联系其本人】 勘设股份发布股价异动公告，鉴于公司第一大股东、董事长张林先生处于被留置、立案调查状态，针对公司股票交易异常波动的情况，公司暂无法联系其本人；公司对其他有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：经公司自查，公司目前生产经营正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。 【杭钢股份：子公司拟3.74亿元搭建整体算力不低于68 Pflops算力集群】 杭钢股份公告，公司全资子公司浙江省数据管理有限公司于近期中标算力服

韭讯更新 2024年07月25日 27 点赞 26 评论 7493 浏览

2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻

一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴） （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五洲新春、北特科技、贝斯特）、拓普集团；电机转子：金力永磁；PCB板：世运电路 （3）有望进入定点：结构件：津荣天宇；灵巧手部件：兆威机电 （4）后续有望进入产业链：齿轮：丰立智能；减速器：科达利、中大力徳、绿的谐波

韭讯更新 2024年07月30日 66 点赞 63 评论 7493 浏览

6月26日复盘笔记：AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等

AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（另类的国产替代逻辑） 个股：荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。 个股：

韭讯更新 2024年06月27日 101 点赞 141 评论 7494 浏览