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【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张，交换机放量值得期待

【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张，交换机放量值得期待

近期由于受到北美算力股调整影响，公司股价也跟随调整，但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企，对公司来说都具备了极高的卡位优势，导致现有产能产线订单分配持续紧张，公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。 今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中，公司在有能力和精力的情况下，AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。 我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到： 🌸一方面，从A100到H100再到GB200，随着算力芯
韭讯更新 2024年07月30日
菱电电控：周五新题材、车路新分支车规级芯片发酵，公司参与国内首款RISC-V架构mcu芯片

菱电电控：周五新题材、车路新分支车规级芯片发酵，公司参与国内首款RISC-V架构mcu芯片

<!-- userBodyTop goes here --> 盘前突发新闻，工信部发布《2024年汽车标准化工作要点》，其中提到，强化汽车芯片标准供给。 受此消息影响，澄天伟业20cm一字涨停，或将成为车路新分支，叠加周五，有发酵预期。 武汉菱电此前与东风公司等8家单位成立全省车规级芯片产业技术创新联合体，通
韭讯更新 2024年06月23日
电磁屏蔽材料龙头原来是他

电磁屏蔽材料龙头原来是他

AI电磁屏蔽技术通常指的是一系列用于减少或防止电磁干扰（EMI）影响人工智能（AI）系统硬件的技术和方法。电磁干扰可能来自外部源，如其他电子设备，或者由AI系统内部的组件产生。 康达新材，隆扬电子，正业科技，已经打出题材的效应，老师们建议关注低位补涨的标的。 飞荣达，科力远，康达新材，中石科技。位列2023年第二季度电磁屏蔽材料概念股营收前十排行榜。 还有绝对低位的：航天智造!! 公司自主研发的电磁波屏蔽膜产品应用于手机、平板电脑等电子设备电磁波屏蔽领域，与方邦电子相关产品属同类产品。 在现有产
韭讯更新 2024年07月10日
智光电气：《行动方案》发布，储能为其中最大增量；公司深耕工商储，为增速最快细分

智光电气：《行动方案》发布，储能为其中最大增量；公司深耕工商储，为增速最快细分

5月29日晚，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，其中提及到具体目标数值的仅有储能。文中提到，加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。到2025年底，全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦；各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的5%以上。 不管是微电网、虚拟电厂还是车网互动，近期或多或少都被炒作过，仅有储能未被大规模炒作过，是该行动方案中唯
韭讯更新 2024年06月05日
中石科技最新消息

中石科技最新消息

关于中石科技和苹果公司2024年WWDC大会的相关信息，以下是最新情况：1. **中石科技与电磁屏蔽材料**：中石科技是一家专注于提供基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案的服务商。特别是在电磁屏蔽材料领域，中石科技与国内外主要通信设备商保持长期合作，并持续研发电磁屏蔽与导热材料新技术。中石科技在苹果的散热材料供应中份额超过80%，深度受益于苹果AI手机的发布，尤其是在散热
韭讯更新 2024年05月23日
0618摘录

0618摘录

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->个股（不分先后）屹通新材：一体成型电感原料放量>驱动：芯片电感材料由铁氧体向金属软磁材料转型，制成的一体成型电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势，公司核心产品铁硅铬粉是制作一体成型电感的关键原料。>上游原材料：公司合金软磁粉末可以用于磁粉芯及芯片电感的生产，项目总规划年产能为25000吨，目前
韭讯更新 2024年06月22日
【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406

【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-2406

<html><body>【民生电新】Tesla股东会人形机器人相关信息速递-240614 1、目前在弗里蒙特工厂有2台Optimus，执行从生产线末端取下电池放入集装箱中的工作。同时在帕洛阿尔托还有不少机器人在办公室里。 2、目前正在进行一次重大的硬件迭代，预计年底或者明年初完成。明年将开始有限量生产Optimus，先用于自己的工厂进行设备的检测等任务。 3、马斯克预测明
韭讯更新 2024年06月22日
大跌点评&观点更新

大跌点评&观点更新

【中药行业】大跌点评&观点更新,调整主要系短期事件情绪担忧发酵,行业核心逻辑不变,低位建议持续关注底部机会; 今日申万中药板块-2.6%,近一个月回调-11%+,为何大跌? 同价政策与比价程序持续情绪演绎:担心比价程序影响部分中药品种院外销售的价格体系及销量; Q2业绩与中成药集采的不确定性担忧:6月下旬时期,担心相对高基数下24Q2的业绩表现,以及后续中成药集采的不确定性; 年初以来相对超额收益的兑现:24年截止5月中旬,中药板块+5.6%,跑赢医药板块9pct,不分标的领跑医药行业 后续中药
韭讯更新 2024年06月24日
商汤科技：华为的AI集群优于英伟达

商汤科技：华为的AI集群优于英伟达

商汤日日新5.5Key Updates 【对标GPT-4o，端侧和数理升级】 事项：WAIC 2024上，商汤发布日日新5.5模型，实现多模态能力、端侧能力、基础能力三大更新，模型持续落地各行业场景。 【5o对标GPT-4o实现多模互动】公司发布日日新5o，实现多模互动能力对标GPT-4o，源生多模态架构下模型实现低延迟生成，语音语调进一步接近真人，现场演示效果良好。 【发布5.5 Lite，把握端侧机遇】5.5Lite精度较上一代提升10%，首包延迟减低40%，推理效率提升15%，可在手机、平
韭讯更新 2024年07月08日
6月逆变器、组件+电池出口数据更新

6月逆变器、组件+电池出口数据更新

6月逆变器、组件+电池出口数据更新 逆变器:出口规模连续四个月实现环比提升,亚洲、非洲等新兴市场增速亮眼。 【1】总量层面: 2024年6月我国逆变器出口规模9.2亿美元,同比-4%,环比+18%。整体出口规模连续四个月实现环比提升。 【2】结构层面:亚洲、美洲单月出口金额均创新高;欧洲、非洲均保持环比增长。中东、南亚地区增速亮眼。 分出口区域,大洲层面: (1)欧洲:2024年6月我国逆变器出口欧洲规模3.5亿美元,同比-37%,环比+3%; (2)亚洲:2024年6月我国逆变器出口亚洲规模3
韭讯更新 2024年07月22日